全球光伏建設(shè)如火如荼。
據(jù)新華社報(bào)道，面對(duì)天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，英國(guó)家庭中興起安裝太陽(yáng)能電池板熱潮，相關(guān)產(chǎn)品行情上漲，有的甚至供不應(yīng)求，等待安裝的時(shí)間也越來(lái)越長(zhǎng)。
受氣候變化影響，英國(guó)近年夏季越來(lái)越熱。太陽(yáng)能電池板供應(yīng)商“太陽(yáng)棚”表示，今年訂單同比增長(zhǎng)4倍，客戶(hù)去年等上兩三周就能裝上太陽(yáng)能電池板，目前則需要等兩三個(gè)月。
報(bào)道稱(chēng)，能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)“康沃爾洞察”公司上周預(yù)測(cè)，到今年10月時(shí)，英國(guó)家庭一年的能源賬單平均超過(guò)3300英鎊，同比飆升約70%；到明年1月時(shí)，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將增至3600英鎊，且至少在2024年前保持這一水平。
歐洲積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型
國(guó)內(nèi)企業(yè)有望受益
歐洲是全球能源轉(zhuǎn)型最積極的地區(qū)，受地緣政治和氣候變化的雙重影響，這一進(jìn)程再次提速。
據(jù)媒體報(bào)道，歐盟REPowerEU計(jì)劃草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh.該草案還要求歐盟和各國(guó)政府今年采取行動(dòng)，將屋頂光伏裝置的安裝申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)間縮短至三個(gè)月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級(jí)D或以上的現(xiàn)有建筑，都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。
屋頂光伏即是將太陽(yáng)能電池板安裝在住宅或商業(yè)建筑屋頂進(jìn)行發(fā)電的一種光生伏打系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括光伏模塊、安裝系統(tǒng)、電纜、太陽(yáng)能逆變器和其他附件等。
作為分布式光伏的重要應(yīng)用場(chǎng)景，屋頂光伏不受限于土地，開(kāi)發(fā)條件較為便利。西班牙、法國(guó)等國(guó)家相繼推出政府補(bǔ)助、減稅降費(fèi)、加速并網(wǎng)審批等政策措施，鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展。調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie認(rèn)為，歐洲屋頂光伏潛力巨大，有望將持續(xù)成為歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極。
歐洲是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的重點(diǎn)出口地。歐洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟2020年進(jìn)口的價(jià)值80億歐元的太陽(yáng)能組件中，75%源自中國(guó)。2022年一季度，國(guó)內(nèi)出口到歐洲的光伏組件規(guī)模為16.7GW，同比增長(zhǎng)145%。而二季度以來(lái)，受地緣沖突影響，歐洲市場(chǎng)需求大幅提升，占到中國(guó)光伏組件出口總量的一半以上。
7只光伏組件概念股中報(bào)業(yè)績(jī)翻倍
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏組件出口量78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍，海外市場(chǎng)需求火熱。中信證券表示，歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長(zhǎng)，2022年全球裝機(jī)有望超230GW。
同時(shí)，海內(nèi)外需求有望共振。中信證券表示，國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，行業(yè)需求迎來(lái)加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望增至80GW。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，受光伏組件需求旺盛及價(jià)格高企的積極影響，26股有望受益。這些股七月以來(lái)平均上漲5.63%，其中江豐電子累計(jì)漲幅居首，高達(dá)42.71%；雙星新材以37.76%的漲幅緊隨其后；京泉華、天合光能漲逾20%。下跌個(gè)股較少，其中愛(ài)康科技、南玻A、隆基綠能、橫店?yáng)|磁回撤超過(guò)10%。
截至目前，14股已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或中報(bào)。以區(qū)間中值計(jì)算，7股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻倍。京泉華業(yè)績(jī)呈現(xiàn)同比11.81倍的高增長(zhǎng)。公司出口業(yè)務(wù)占比較高，超過(guò)40%。報(bào)告期內(nèi)，公司在光伏應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，使得營(yíng)收同比實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
中來(lái)股份上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比642.89%的高增長(zhǎng)。公司上半年經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)拓展情況良好，光伏應(yīng)用系統(tǒng)、光伏背板、電池組件等主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。浙商證券表示，公司光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，共8股獲10家及以上評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)最多的是隆基綠能，達(dá)到34家；其后福斯特和天合光能評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均超過(guò)20家。
隆基綠能一季度出貨6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出貨量則分別達(dá)到6.6GW和8.03GW。
