美國總統(tǒng)拜登9日在白宮簽署《芯片和科學(xué)法案》。該法案對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼,并要求任何接受美方補貼的公司必須在美國本土制造芯片。
白宮當(dāng)天發(fā)布聲明稱,該法案將為美國半導(dǎo)體研發(fā)、制造以及勞動力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵措施,20億美元用于汽車和國防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片。此外,在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅。
拜登在法案簽字儀式上說,盡管美國的芯片設(shè)計和研發(fā)保持領(lǐng)先,但全球只有10%的半導(dǎo)體是在美國本土生產(chǎn)。新冠疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷,推高了美國家庭和個人的成本。“我們需要在美國本土制造這些芯片,以降低日常成本,創(chuàng)造就業(yè)機會。”
拜登表示,這項法案將為美國整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈提供資金,促進芯片產(chǎn)業(yè)用于研究和開發(fā)的關(guān)鍵投入。該法案要求任何接受美國政府資金的芯片企業(yè)必須在美國本土制造他們研發(fā)的技術(shù)。這意味著“在美國投資,在美國研發(fā),在美國制造”。
除了對美國芯片產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)的直接支持,該法案規(guī)定多項措施加大對美國科學(xué)和工程領(lǐng)域的投入。根據(jù)該法案,美國國家科學(xué)基金會將建立一個技術(shù)、創(chuàng)新和伙伴關(guān)系理事會,專注于半導(dǎo)體和先進計算、先進通信技術(shù)、先進能源技術(shù)、量子信息技術(shù)和生物技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展。同時,該法案還授權(quán)100億美元用于投資美國各地的區(qū)域創(chuàng)新和技術(shù)中心,以加強地方政府、高校以及企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和制造方面的合作。
分析解讀
當(dāng)?shù)貢r間8月9日,美國總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片與科學(xué)法案》,標(biāo)志著該法案正式成為法律。
據(jù)悉,該法案旨在促進美國半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展,提高競爭力,其中包括為生產(chǎn)計算機芯片的美國公司提供超過520億美元的資金支持,是美國芯片行業(yè)的主要紅利信號。
前路漫漫
經(jīng)過三年“難產(chǎn)”,近兩周前,美國眾議院投票通過了《芯片與科學(xué)法案》,現(xiàn)已交由拜登正式簽署生效。
美國眾議院議長佩洛西稱,這是“美國家庭和美國經(jīng)濟的重大勝利”。
具體來看,該法案將為半導(dǎo)體公司提供390億美元的財政援助。其中,高達60億美元用于貸款以及貸款擔(dān)保,110億美元用于研發(fā),20億美元用于軍事應(yīng)用。此外,還將為半導(dǎo)體制造投資提供25%的稅收抵免。
據(jù)悉,這筆資金將在五年內(nèi)陸續(xù)發(fā)放。
英特爾CEO Pat Gelsinger認為,該法案可能是二戰(zhàn)以來美國“最重要的產(chǎn)業(yè)政策”。
但也有人持不同意見。美國芯片分析師Pat Moorhead表示:“(此法案)沒有外界想象的那么大規(guī)模”,一家先進芯片制造廠耗資就能超過100億美元,資金分配將會是肉眼可見的難題。
目前為止,僅英特爾一家就希望獲得120億美元的建設(shè)補助金,相當(dāng)于總金額的近三分之一。英特爾希望將這筆錢用于亞利桑那州正在建設(shè)中的兩個晶圓廠和俄亥俄州的晶圓廠。
臺積電和三星兩家芯片制造商分別計劃在亞利桑那州、得克薩斯州建廠,預(yù)計2024年開始生產(chǎn)芯片。
美媒稱,這透露出美國將要把至關(guān)重要的芯片生產(chǎn)端帶回國內(nèi)的決心,美國也將致力于減少對亞洲芯片制造商的依賴。
包括英特爾在內(nèi)的支持者認為,《芯片與科學(xué)法案》是非常必要的,其他國家都為半導(dǎo)體行業(yè)提供了政府補貼和紅利政策,這使得美國本土企業(yè)難以與競爭對手相抗衡。
不過,要與亞洲競爭,美國半導(dǎo)體制造業(yè)還有很長的路要走。
一位資深芯片從業(yè)者告訴《國際金融報》記者,這幾年,芯片行業(yè)供應(yīng)鏈問題日趨緊張,美國出政策早有預(yù)期,也早有重振芯片行業(yè)的打算,以期保護美國供應(yīng)鏈安全。但是,建設(shè)一座芯片廠的投資規(guī)模門檻在100億美元以上,需要多年持續(xù)投入,且回本慢,要落實該法案,應(yīng)該還需要幾年時間。
美國供應(yīng)鏈軟件和咨詢公司GEP的電信、媒體和技術(shù)副總裁邁克·杰特(Mike Jette)表示,對于芯片買家來說,他們更關(guān)心的是“供應(yīng)穩(wěn)定”,而不是“美國制造”。?
一場騙局?
在部分芯片企業(yè)舉杯相慶的時候,美國媒體卻開始批評該法案“揮霍無度”,是“一場騙局”,將造成全球分工混亂。
彭博社表示,《芯片與科學(xué)法案》可能會是一場高昂的“騙局”,該法案旨在為美國奪回芯片生產(chǎn)端,但美國在芯片領(lǐng)域已經(jīng)不再像以前那樣具有競爭力。
盡管美國在芯片設(shè)計方面仍然領(lǐng)先世界,但其半導(dǎo)體生產(chǎn)在全球的份額已經(jīng)從1990年的37%下降到如今的12%。分析師估計,未來幾年內(nèi),美國將僅能提高約6%的新產(chǎn)能,而中國將提高40%。 美國不得不面對沒有足夠勞動力來維持產(chǎn)能的現(xiàn)實。大規(guī)模興建晶圓廠需要大量工程師,但該國芯片制造相關(guān)的人才較為匱乏,且人力成本高昂。
數(shù)據(jù)顯示,美國大約40%的高技能半導(dǎo)體行業(yè)工人出生在國外,工人工作簽證、人才配套措施等常見問題,使得目前的移民政策很難留住這些人才。
人才缺口的影響正在暴露。此前,臺積電計劃在亞利桑那州建造的代工廠,由于招不到足夠的工程師和技術(shù)人員,被延期了好幾個月。
報告顯示,若美國想要在芯片生產(chǎn)方面實現(xiàn)自給自足和制造回流,需要增加大約30萬個一線制造工作崗位,即便是更溫和的回流,也需要增加數(shù)千名高技能外籍工人。
那么,美國芯片行業(yè)能否有效利用政府給予的紅利?
自三年前該法案初具雛形到現(xiàn)在,英特爾等公司高管就一直在呼吁更多的政府補助,更有甚者將政府視作拯救美國芯片制造的唯一希望。
美媒表示,《芯片與科學(xué)法案》屬于典型的保護主義措施,通常來講,這種措施并不會達到預(yù)期,通過政府的保護,公司免受了市場競爭的影響,反而會抑制生產(chǎn)力和創(chuàng)新力,在數(shù)年的發(fā)展中,制造商會不斷向政府要求更多的紅利。但制造商需要明白,一次性的揮霍不會變成永久性的補貼;美國政府也應(yīng)該想清楚,明智的政策不僅僅是開出大筆支票。
集微咨詢資深分析師王凌鋒向《國際金融報》記者指出,資本、市場和人才是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素,其中資本又包括民營資本和政府資本,美國的《芯片與科學(xué)法案》強行改變產(chǎn)業(yè)格局,撕裂全球供應(yīng)鏈體系,這種政府資本的單方面行為可能會使得企業(yè)在發(fā)展中與市場規(guī)律相背離。
該法案是否能有效提升美國的芯片產(chǎn)能,將取決于相關(guān)補貼是否能落到實處。
王凌鋒認為,在美國政府態(tài)度堅決的情況下,其芯片制造、封裝產(chǎn)業(yè)仍有較大機會再次崛起,因為美國企業(yè)在設(shè)備、材料以及軟件方面有著巨大的前期優(yōu)勢,再加上制造和封裝這兩個產(chǎn)業(yè)的自動化程度越來越高,相比于中國和東南亞國家,美國“人力成本高昂”的劣勢也將越來越小。
警惕“芯片霸權(quán)”
通過《芯片與科學(xué)法案》,美國一方面激勵外國公司在美國本土生產(chǎn)芯片,一方面又限制這些公司到其他國家生產(chǎn)芯片。
有分析師指出,中國是全球半導(dǎo)體制造大國,供應(yīng)了全球70%的鋰產(chǎn)品以及大部分的石墨產(chǎn)品,如果美國強行進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,勢必導(dǎo)致全球分工出現(xiàn)混亂,破壞現(xiàn)有的全球芯片產(chǎn)供應(yīng)鏈。
“該法案本質(zhì)是一種‘自救行為’。雖然不會對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來直接限制,但美國搭配的其他‘組合拳’會制約中國的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。例如,近日美國方面?zhèn)鞒觯瑢χ袊?4nm及以下的相關(guān)先進半導(dǎo)體設(shè)備和部分特殊EDA軟件禁運。”王凌鋒表示。
中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院教授、經(jīng)濟外交研究中心主任李巍向《國際金融報》記者表示,芯片產(chǎn)業(yè)是一個完整的生態(tài)系統(tǒng),美國在半導(dǎo)體行業(yè)的“霸權(quán)”主要體現(xiàn)在上游設(shè)計端,另外在技術(shù)、金融、市場三個方面目前仍處在相對優(yōu)勢地位。但在制造環(huán)節(jié),美國本土的生產(chǎn)能力確實衰落了。
李巍稱,許多美國芯片公司要么將生產(chǎn)端放在亞洲,要么就通過亞洲的企業(yè)代工,長期把制造讓手他人,自己只搞設(shè)計,這種模式確實也符合市場規(guī)律,且效率最優(yōu),但最終會影響自身產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完整性。這在航空業(yè)早有前車之鑒,例如波音飛機現(xiàn)在越來越聚焦設(shè)計和組裝,將其他重要部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包,導(dǎo)致波音最后沒有能力有效管理整個供應(yīng)鏈,出現(xiàn)了很多事故。
在意識到芯片產(chǎn)業(yè)面臨同樣困境后,美國希望改變現(xiàn)狀,開始強調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全。為使芯片制造回流,美國向諸多制造商施壓,一方面使用逼迫手段,另一方面拿錢來引誘,這就是所謂的“芯片霸權(quán)”。
李巍進一步表示,若全憑市場規(guī)律發(fā)揮作用,芯片這種資本密集型和人才密集型的產(chǎn)業(yè)最終將會在東亞地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群,除美國外,歐洲目前也在布局芯片產(chǎn)業(yè)政策。
“美國、歐洲是不會允許東亞經(jīng)濟體完全贏得這場芯片產(chǎn)業(yè)競爭的,所以他們才要以政府之手逆轉(zhuǎn)市場格局?!缎酒c科學(xué)法案》不僅是經(jīng)濟議程,更是政治議程,具有保護主義和干預(yù)主義色彩,受到自由市場派的反對。為了減少阻力,美方大肆炒作中國話題,這是美國行政當(dāng)局在國會進行立法動員的一種常見方式。”李巍說。
中國:優(yōu)勢與短板并存
談及《芯片與科學(xué)法案》的不足,李巍表示,其一金額總量不算太多,能否對芯片巨頭形成足夠的“誘惑”還存在不確定性;其二,目前還沒看到可預(yù)期的持續(xù)性,不排除5年后資源耗盡最終爛尾的可能;其三,圍繞著資金分配,后期必然會形成各種利益斗爭,不排除資源在各個環(huán)節(jié)中被浪費的可能。
此外,制造業(yè)是相對艱辛的行業(yè),美國目前大環(huán)境偏愛研發(fā)、金融,芯片制造是否在美國本土擁有“肥沃土壤”也是個問題。
“美國的‘車間文化’逐漸衰頹,工人熱衷于搞工會運動。試想一下,對于已經(jīng)習(xí)慣當(dāng)腦力勞動者的員工,家里請了保姆,現(xiàn)在卻要回歸體力勞動,自己做家務(wù),這怎么能適應(yīng)得了?”李巍如此形容。
李巍指出,在回流問題上,美國兩黨展現(xiàn)出了罕見的共識,該法案具有實質(zhì)意義。目前,包括臺積電、三星、SK、英特爾在內(nèi)的巨頭近兩年都表示要將制造工廠落地美國。相比之下,中國在人才、市場規(guī)模、制造業(yè)生態(tài)環(huán)境、基建物流方面都具備優(yōu)勢,但芯片設(shè)計、制造以及自主研發(fā)有待提高。
中國半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,民營資本已經(jīng)較為成熟,所扮演的角色也越來越重要。王凌鋒強調(diào),在中國政府政策扶持和民營資本驅(qū)動下,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式正趨于有序,且更符合市場規(guī)律。
王凌鋒指出,在大量資本涌入后,中國半導(dǎo)體行業(yè)近幾年的薪資水平明顯提高,赴外工作的吸引力正不斷縮小,加之目前中國創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境向好,有更大的發(fā)展空間和成功機遇,因此《芯片與科學(xué)法案》很難造成中國半導(dǎo)體行業(yè)人才外流,仍然看好海外人才繼續(xù)向中國流動。
值得注意的是,近年來,一些外資芯片廠在內(nèi)地的運營情況良好,得到了政府補貼以及豐富且相對優(yōu)惠的水電資源,而中國內(nèi)地獲得了培養(yǎng)人才的機會,同時帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)集聚化建設(shè),屬于互惠互利的合作。
展望未來,在中國先進設(shè)備材料尚無突破且美國仍長期加以限制的情況下,這些外資廠的制程工藝將很難繼續(xù)下探,就目前美國對華政策來看,短時間內(nèi),14nm芯片將是這些外資廠的終點。
王凌鋒向記者表示,當(dāng)前中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然受到“兩端落后”的現(xiàn)狀牽制,底端是底層技術(shù)、IP缺失,理論研究不足;上端是關(guān)鍵工具受限,例如先進的設(shè)備、材料和軟件等,這些短板仍是發(fā)展的不利因素。不過,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于追趕國際第一梯隊的關(guān)鍵階段,相比于其他國家而言,中國目前在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的深度和廣度方面都更具優(yōu)勢。
“另外,中國還擁有全球最大的芯片市場,中國的資本在成熟,中國的市場在擁抱本土產(chǎn)品,中國全半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的人才團隊也在逐步培育壯大??梢哉f,中國正在重建一個國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,這將是未來中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最強健的根基。”王凌鋒表示。(來源:國際金融報)