“運(yùn)動科技第一股”Keep于6月30日正式啟動全球招股,預(yù)期7月5日定價(jià),最快于7月12日在香港主板上市。
港交所公告顯示,Keep此次招股周期為6月30日到7月5日,擬全球發(fā)售1083.9萬股,包含國際發(fā)售975.5萬股、公開發(fā)售108.4萬股,此外,另有15%的超額配股權(quán)。Keep此次招股預(yù)計(jì)定價(jià)區(qū)間為28.92-61.46港元/股,每手買賣單位100股,入場費(fèi)約6207.99港元。
若按發(fā)售價(jià)中位數(shù)45.19港元/股及假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使計(jì)算,Keep預(yù)計(jì)本次募資凈額在3.66億港元,所得款項(xiàng)凈額將用于研發(fā)、健身內(nèi)容開發(fā)與多元化、品牌宣傳及推廣以及一般企業(yè)用途,其中研發(fā)資金占比達(dá)35%。
Keep為一個不斷發(fā)展并以交付為導(dǎo)向的平臺,為用戶提供全面的健身解決方案,以幫助用戶實(shí)現(xiàn)其健身目標(biāo)。于往績記錄期間,Keep大部分收入產(chǎn)生自銷售自有品牌運(yùn)動產(chǎn)品。
根據(jù)最新招股書顯示,Keep2023年一季度營收4.47億元,同比增長7.2%,收入增加主要得益于虛擬體育賽事收入增長。虧損方面,按照非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量,Keep2023年第一季度經(jīng)調(diào)整后凈虧損金額為1.18億元,相比2022年第一季度的1.55億元,實(shí)現(xiàn)明顯收窄。
運(yùn)營數(shù)據(jù)方面,Keep平均月活躍用戶數(shù)在2020年、2021年及2022年度,分別為2970萬、3440萬及3640萬。Keep平臺的會員滲透率,由2020年的6.4%增長至2021年的9.5%,并進(jìn)一步增長至2022年的10.0%,遠(yuǎn)高于2022年中國行業(yè)平均值5.8%。
按于2022年的月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算,Keep是中國最大的健身平臺,中國健身人群中77.5%的人了解Keep移動應(yīng)用程序。