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上證主板注冊制后首家撤回IPO企業(yè)誕生,本周打新可關(guān)注這家航空航天配套公司
來源:媒體滾動(dòng)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2023-05-22 10:55:49

 原標(biāo)題:每經(jīng)IPO周報(bào)第109期|上證主板注冊制后首家撤回IPO企業(yè)誕生,本周打新可關(guān)注這家航空航天配套公司

  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

  全面注冊制來臨,更多企業(yè)擁有機(jī)會(huì)步入資本市場,與投資者共享發(fā)展機(jī)遇。而對許多公司而言,A股IPO的闖關(guān)之旅也并非都是坦途?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者以周為單位,對上周IPO過會(huì)、被否及新增獲受理企業(yè)進(jìn)行梳理,對企業(yè)價(jià)值進(jìn)行辨析,同時(shí)觀瞻IPO市場節(jié)奏、政策動(dòng)向等,以饗讀者。

  上周(5月15日至5月21日,下同),A股市場總共有8家公司被安排首發(fā)上會(huì),其中7家過會(huì),僅諾康達(dá)被暫緩表決。上周IPO周過會(huì)率因此升至87.5%。

  7家過會(huì)企業(yè)中,華虹宏力是港股上市公司華虹半導(dǎo)體(HK01347,股價(jià)27港元,市值353億港元)在A股IPO的上市主體,作為中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè),其無疑值得投資者關(guān)注。而180億元的擬募資額,也將創(chuàng)下科創(chuàng)板年內(nèi)最大IPO募資紀(jì)錄。

  8家企業(yè)上會(huì)的同時(shí),中天氟硅則在上周主動(dòng)撤回了IPO,其也成為上證主板市場注冊制以來首家主動(dòng)撤回IPO的企業(yè)。

  而在本周,(5月22日至5月28日,下同),A股市場將有10家公司迎來首發(fā)上會(huì),其中,日日順在報(bào)告期內(nèi)對關(guān)聯(lián)企業(yè)的銷售額占營收總額的約五成,能否過會(huì)仍待觀察。

  A股市場本周還將迎來7家公司首發(fā)上市申購,其中,航空航天配套企業(yè)航天環(huán)宇通過自主創(chuàng)新打破國外技術(shù)封鎖,其中多項(xiàng)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,值得投資者關(guān)注。

  而在港股市場,微創(chuàng)心律上周遞表港股市場IPO,“微創(chuàng)系”因此有望迎來第7家上市公司。

  紅榜:上周“8過7” 華虹半導(dǎo)體回A創(chuàng)科創(chuàng)板年內(nèi)最大IPO

  上周,A股有8家公司迎來上會(huì),包括目標(biāo)創(chuàng)業(yè)板的埃索凱、鑫信騰、眾捷汽車和諾康達(dá)4家公司,目標(biāo)科創(chuàng)板的信宇人和華虹宏力,以及目標(biāo)深證主板的德冠新材和平安電工。其中諾康達(dá)被暫緩表決,其余7家公司成功過會(huì)。

  華虹宏力是港股華虹半導(dǎo)體回A的上市主體。作為中國大陸頭部晶圓代工企業(yè),華虹宏力此次IPO擬募資180億元,也將創(chuàng)下科創(chuàng)板年內(nèi)最大IPO募資紀(jì)錄。

  華虹宏力在業(yè)界已取得不錯(cuò)地位,在非易失性存儲(chǔ)器領(lǐng)域,公司是全球最大的智能卡IC制造代工企業(yè)以及國內(nèi)最大的MCU制造代工企業(yè);在功率器件領(lǐng)域,公司是全球產(chǎn)能排名第一的功率器件晶圓代工企業(yè),也是唯一一家同時(shí)具備8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企業(yè),同時(shí)還擁有全球領(lǐng)先的深溝槽式超級結(jié)MOSFET以及IGBT技術(shù)成果。

  華虹宏力目前擁有3座8英寸晶圓廠和1座12英寸晶圓廠,截至2022年末,公司總產(chǎn)能位居中國大陸第二位。2021年,華虹宏力的營業(yè)收入在全球晶圓代工企業(yè)中排名第6,公司同時(shí)也是中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè)。

  從業(yè)績表現(xiàn)來看,2020年至2022年各年度,華虹宏力的營業(yè)收入分別為67.37億元、106.30億元和167.86億元,其扣非后歸母凈利潤分別為1.81億元、10.83億元和25.70億元。

  黃榜:中天氟硅成上證主板注冊制后首家撤回IPO企業(yè)

  上周,總共有2家公司入列“黃榜”,除了上周上會(huì)時(shí)被暫緩表決的諾康達(dá)外,還有中天氟硅主動(dòng)撤回了IPO項(xiàng)目。

  上述2家公司中,來自上證主板的中天氟硅主要從事有機(jī)硅單體、中間體及下游深加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書顯示,2020年~2021年及2022年上半年,中天氟硅的營業(yè)收入分別為9.71億元、8.94億元、12.26億元和7.47億元,扣非后歸母凈利潤分別為1.29億元、0.62億元、3.13億元和0.86億元,業(yè)績表現(xiàn)并不穩(wěn)定。

  而在2022年上半年,雖然中天氟硅的營業(yè)收入同比有所增長,但其主要產(chǎn)品單體、中間體、深加工產(chǎn)品的價(jià)格均有所下降,去年上半年公司整體的產(chǎn)品單價(jià)較2021年全年下降了12.74%。

  中天氟硅并未披露2022年全年的業(yè)績,但其同行業(yè)可比上市公司已經(jīng)披露數(shù)據(jù),有一定參考價(jià)值。

  2022年和2023年一季度,東岳硅材(10.100-0.07-0.69%)(SZ300821,股價(jià)10.17元,市值122億元)的扣非后歸母凈利潤分別同比下滑了55.64%和128.75%;合盛硅業(yè)(72.0801.432.02%)(SH603260,股價(jià)70.65元,市值835億元)的扣非后歸母凈利潤分別同比下滑了38.24%和53.12%;新安股份(12.2400.030.25%)(SH600596,股價(jià)12.21元,市值139.9億元)2022年的扣非后歸母凈利潤同比增長了11.37%,但在2023年一季度同比大幅下滑了96.26%;興發(fā)集團(tuán)(23.1300.381.67%)(SH600141,股價(jià)22.75元,市值252.9億元)在2022年的扣非后歸母凈利潤同比增長了35.42%,但在2023年一季度也同比大幅下滑了75.67%。

  上證主板實(shí)現(xiàn)注冊制后,中天氟硅是首家主動(dòng)撤回IPO的企業(yè)。

  本周10家公司迎來上會(huì) 日日順關(guān)聯(lián)交易占比較大

  本周,A股市場有10家公司迎來首發(fā)上會(huì),分別為目標(biāo)上證主板的華勤技術(shù)和榮泰電工,目標(biāo)深證主板的興欣新材和夏廈精密,擬登陸北交所的金潤股份和宏裕包材,以及目標(biāo)創(chuàng)業(yè)板的藍(lán)山屯河等4家公司。

  上述10家公司中,目標(biāo)創(chuàng)業(yè)板的日日順是一家供應(yīng)鏈管理解決方案及場景物流服務(wù)提供商,根據(jù)招股書,以2020年收入計(jì)算,公司是中國第三大端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)提供商。

  值得一提的是,2020年至2022年各年度,日日順對海爾系客戶的關(guān)聯(lián)銷售發(fā)生額占公司整體營收的比重分別為33.13%、30.60%和31.55%,毛利貢獻(xiàn)占比分別為41.48%、41.90%和42.69%;日日順對阿里系客戶的關(guān)聯(lián)銷售發(fā)生額占公司整體營收的比重分別為15.80%、15%和15.80%,毛利貢獻(xiàn)占比分別為21.36%、21.15%和17.75%。

  此外,截至2022年末,日日順的應(yīng)收賬款達(dá)39.53億元,占公司當(dāng)期資產(chǎn)總額136.82億元的近三成。

  擬上市創(chuàng)業(yè)板的夏廈精密主要從事小模數(shù)齒輪及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書顯示,夏廈精密實(shí)控人夏建敏、夏愛娟、夏挺直接和間接合計(jì)控制公司100%的股份,公司因此存在實(shí)控人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)。

  與此同時(shí),2020年至2022年各年度,夏廈精密的營業(yè)收入分別為3.65億元、5.43億元和5.18億元,扣非后歸母凈利潤分別為3801.54萬元、8209.79萬元和7427.43萬元,在2022年存在業(yè)績下滑的情況。

  擬上市深證主板的興欣新材則主要從事有機(jī)胺類精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等。

  招股書顯示,2020年至2022年各年度,興欣新材對第一大供應(yīng)商諾力昂包括【諾力昂化學(xué)品(寧波)有限公司等】的采購金額占公司整體采購額的35.74%、29.17%和35.18%,與此同時(shí),興欣新材也對諾力昂銷售產(chǎn)品,銷售金額分別為803.47萬元、324.27萬元和948.56萬元。

  此外,興欣新材被抽中進(jìn)行IPO現(xiàn)場檢查。深交所在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn),興欣新材存在數(shù)個(gè)內(nèi)控方面的問題。如:資金流出披露在“其他”“支付的其他貨款”項(xiàng)目下的,資金去向無對賬單、回單等憑證支持,無法驗(yàn)證去向等。

  7家公司本周迎來申購 航空航天配套企業(yè)價(jià)值幾何?

  上周,新股市場有10家公司迎來首發(fā)上市,包括來自科創(chuàng)板的C飛測-U(SH688361,股價(jià)68.35元,市值218.72億元)等4家公司,來自創(chuàng)業(yè)板的C德爾瑪(14.250-0.42-2.86%)(SZ301332,股價(jià)14.67元,市值67.71億元)等3家公司,來自北交所的晟楠科技(14.000-0.41-2.85%)(BJ837006,股價(jià)14.41元,市值12.58億元)等2家公司,以及來自深證主板的C華緯(SZ001380,股價(jià)27.50元,市值35.44億元)。

  上述10家公司中,來自科創(chuàng)板的C飛測-U錄得了上市首日最高漲幅,收漲189.62%,但來自創(chuàng)業(yè)板的C德爾瑪,以及來自科創(chuàng)板的C慧智微(22.9600.231.01%)-U(SH688512,股價(jià)22.73元,市值102.85億元)和C安杰思(131.8607.566.08%)(SH688581,股價(jià)124.3元,市值71.93億元)在上市首日分別收跌3.17%、8.94%和1.19%。

  與此同時(shí),上周還有先正達(dá)、中潤光能等10家公司IPO被受理。其中,先正達(dá)原本計(jì)劃在科創(chuàng)板IPO,但最終卻選擇了取消審議。如今,先正達(dá)又計(jì)劃了在上證主板市場IPO,而募資金額仍舊為650億元,這也將創(chuàng)下2010年農(nóng)業(yè)銀行(3.590-0.03-0.83%)(SH601288,股價(jià)3.62元,市值1.27萬億元)上市以來A股最大IPO紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)來源:交易所數(shù)據(jù)來源:交易所

  本周,A股市場西山科技、航天環(huán)宇等7家公司將迎來申購。

  擬上市科創(chuàng)板的航天環(huán)宇主要從事航空航天領(lǐng)域的宇航產(chǎn)品、航空航天工藝裝備、航空產(chǎn)品和衛(wèi)星通信及測控測試設(shè)備的研發(fā)和制造。

  航天環(huán)宇表示,公司通過自主創(chuàng)新打破國外技術(shù)封鎖,擁有11項(xiàng)主要核心技術(shù),其中多項(xiàng)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。具體來看,在宇航產(chǎn)品板塊,公司完成了載人航天、北斗工程、探月工程、火星探測、高分遙感、低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星等航天器型號相關(guān)任務(wù)的配套,實(shí)現(xiàn)了該細(xì)分領(lǐng)域的自主可控,處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。在航空航天工藝裝備板塊,公司實(shí)現(xiàn)了部分關(guān)鍵工藝裝備的進(jìn)口替代,設(shè)計(jì)及工藝制造能力處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

  公司核心技術(shù)人員方面:航天環(huán)宇的董事長兼總經(jīng)理李完小曾先后擔(dān)任國營7861廠副總工程師、長征火箭技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù);公司的科學(xué)技術(shù)委員會(huì)主任兼總工程師李長江,曾在航天科技(9.860-0.11-1.10%)第五研究院先后擔(dān)任項(xiàng)目管理部總工程師、總體設(shè)計(jì)部型號總指揮等職務(wù)。

  從業(yè)績表現(xiàn)來看,2020年至2022年各年度,航天環(huán)宇的營業(yè)收入分別為2.66億元、3.06億元和4.01億元,扣非后歸母凈利潤分別為8333.90萬元、7905.54萬元和1.14億元,在報(bào)告期內(nèi)處于持續(xù)增長狀態(tài)。

  微創(chuàng)系第7家公司沖擊上市 微創(chuàng)心律遞表港股市場IPO

  上周,微創(chuàng)心律遞表港交所申請上市。公開資料顯示,微創(chuàng)心律總部位于法國,是一家研發(fā)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)階段醫(yī)療技術(shù)公司,公司產(chǎn)品主要是用于治療和管理心律不齊和心力衰竭的有源植入式醫(yī)療器械。

  從業(yè)績情況來看,招股書顯示,2020年至2022年,微創(chuàng)心律營業(yè)收入分別為1.80億美元、2.2億美元和2.05億美元,年內(nèi)虧損分別為5430.1萬美元,8806.3萬美元及1.07億美元。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)上,微創(chuàng)心律控股股東為微創(chuàng)醫(yī)療(HK00853)。目前,“微創(chuàng)系”旗下已有6家上市公司,而微創(chuàng)心律則有望成為其第7家上市公司。

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