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首日破發(fā)再現(xiàn),中一簽虧6000元!虧錢新股已達(dá)11只,穩(wěn)賺不賠已是過去式
來源:e公司  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-12-11 12:38:28

今年來滬深A(yù)股上市首日破發(fā)新股增至11只。

  12月10日,科創(chuàng)板新股迪哲醫(yī)藥(41.100-11.48-21.83%)(688192)開盤破發(fā),盤中一度低至40.69元,相較發(fā)行價(jià)的破發(fā)幅度逾20%。若據(jù)上述價(jià)格計(jì)算,中一簽迪哲醫(yī)藥虧損將達(dá)到5945元。截至收盤,迪哲醫(yī)藥收報(bào)41.1元,全日下跌21.83%,最新市值164.4億元。

  值得注意的是,同日在港上市的三只醫(yī)藥新股兩只破發(fā)。具體來看,凱萊英(470.000-5.64-1.19%)(06821.HK)、北??党?B(01228.HK)、固生堂(02273.HK)同日上市,其中凱萊英和北海康成-B雙雙破發(fā),固生堂高開低走最終收平。

  12月首現(xiàn)新股破發(fā)

  資料顯示,迪哲醫(yī)藥是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物醫(yī)藥公司。核心產(chǎn)品DZD4205第一個(gè)適應(yīng)癥針對復(fù)發(fā)難治性外周T細(xì)胞淋巴瘤(PTCL)、DZD9008第一個(gè)適應(yīng)癥針對EGFR20號外顯子插入突變非小細(xì)胞肺癌,兩個(gè)產(chǎn)品均處于國際多中心II期單臂關(guān)鍵性臨床試驗(yàn)階段。

  ● 迪哲醫(yī)藥目前尚未盈利,目前公司尚無產(chǎn)品獲批上市。2018年至2020年,公司分別虧損1.74億元、4.46億元、5.87億元,公司預(yù)計(jì)2021年凈虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大為6.1億元至6.8億元,主要系研發(fā)投入力度增加。

  迪哲醫(yī)藥發(fā)行價(jià)52.58元,對應(yīng)的發(fā)行人2020年攤薄后市研率為47.85倍,低于同行業(yè)可比公司平均市研率,但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  12月10日,迪哲醫(yī)藥集合競價(jià)結(jié)束以45元開盤,較發(fā)行價(jià)低開14.42%,日內(nèi)最低價(jià)40.69元,最終報(bào)收41.1元,較發(fā)行價(jià)收跌21.83%。

  值得注意的是,這是12月以來A股市場首只上市首日破發(fā)的新股,也是11月18日以來首只上市首日破發(fā)的新股。

  11月17日新點(diǎn)軟件(42.8700.070.16%)(688232)上市首日破發(fā),隨后上市的20只新股未再出現(xiàn)首日破發(fā)情況,打新賺錢效應(yīng)逐漸回歸,直到迪哲醫(yī)藥首日破發(fā),讓新股破發(fā)陰影再度顯現(xiàn)。

  三只醫(yī)藥新股兩破發(fā)

  12月10日,港股有3只醫(yī)藥新股同日上市。截至10日下午收盤時(shí),凱萊英、北海康成分別跌4.64%、23.32%,固生堂股價(jià)表現(xiàn)略微好一些,股價(jià)最終平盤報(bào)收

  北海康成成立于2012年,是立足中國、專注于罕見病的生物醫(yī)藥公司,致力于研究、開發(fā)及商業(yè)化生物科技療法。目前公司已打造一個(gè)由13個(gè)擁有巨大市場潛力的藥物資產(chǎn)組成的全面的管線,包括三個(gè)已上市產(chǎn)品、四個(gè)處于臨床階段的候選藥物、一個(gè)處于IND準(zhǔn)備階段、兩個(gè)處于臨床前階段,另外三個(gè)基因治療專案處于先導(dǎo)識別階段。

  北??党芍鳡I罕見病藥物,已上市產(chǎn)品主要用于陽性乳腺癌、亨特氏綜合征、膽道閉鎖等疾病,然而這些上市產(chǎn)品并沒能給公司帶來較大收益,2019年至2021年上半年,北海康成營業(yè)收入分別為146.9萬元、1203.2萬元、1219.2萬元;歸母凈虧損分別高達(dá)2.18億元、8.46億元、3.44億元。

  CDMO核心企業(yè)凱萊英12月10日登陸港股,成為A+H上市公司。公司在港股發(fā)行價(jià)為388港元,實(shí)際募集資金凈額為68.5億港元。2018年至2021年前三季度,凱萊英分別錄得營業(yè)收入18.35億元、24.6億元、31.5億元、29.23億元;凈利潤4.28億元、5.54億元、7.22億元、6.95億元。

  固生堂是一家中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)提供商,通過線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)及線上醫(yī)療健康平臺,為客戶提供全面的中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)及產(chǎn)品。2018年至2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元、8.96億元、9.25億元、5.98億元。雖然公司營業(yè)收入持續(xù)增長,但尚未實(shí)現(xiàn)盈利,同期凈虧損分別為1.73億元、1.48億元、2.56億元、3.5億元。

  新股不敗已是過去式

  自IPO詢價(jià)新規(guī)發(fā)布后,A股打新不再“穩(wěn)賺不賠”。

  10月末至11月初的8個(gè)交易日內(nèi),就有10只新股上市首日破發(fā),包括華蘭股份(51.320-0.11-0.21%)、深城交(31.2200.050.16%)、成大生物(77.290-0.42-0.54%)、戎美股份(26.280-0.10-0.38%)、新銳股份(61.0502.073.51%)、中科微至(75.170-1.50-1.96%)、凱爾達(dá)(39.930-0.15-0.37%)、可孚醫(yī)療(82.5100.110.13%)、中自科技(53.000-0.08-0.15%)、爭光股份(37.710-0.24-0.63%)等。

  ● wind數(shù)據(jù)顯示,11月以來上市的新股(注:為便于對比歷史數(shù)據(jù),不含北交所股票)中,僅華蘭股份、爭光股份、新點(diǎn)軟件3只新股首日盤中曾破發(fā),首日破發(fā)比例不到十分之一。

  進(jìn)入12月,當(dāng)月上市的15只新股中,迪哲醫(yī)藥是唯一破發(fā)的新股,至此今年來滬深A(yù)股上市首日破發(fā)滬深新股增至11只。

  高發(fā)行價(jià)疊加尚未盈利,疊加今年11月以來不少新股破發(fā),有投資者打起“退堂鼓”。據(jù)百濟(jì)神州披露的發(fā)行結(jié)果顯示,網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量為103.25萬股,棄購金額約1.99億元,百濟(jì)神州也因此成為今年以來?xiàng)壻徑痤~最高的新股。

  回顧港股新股表現(xiàn)同樣參差,今年以來截至12月10日上市的86只新股中,有39只上市首日破發(fā)。

  值得注意的是,12月10日首日破發(fā)的迪哲醫(yī)藥和北??党?B均為尚未盈利的醫(yī)藥生物企業(yè)。今年來通過港交所18A條款在港上市的18家生物科技公司中,截至12月10日收盤價(jià),只有5家漲跌幅為正,其他均已跌破發(fā)行價(jià),其中貝康醫(yī)療-B最新收盤價(jià)相比發(fā)行價(jià)跌幅達(dá)71%。

  2018年4月,港交所對主板上市規(guī)則做出了25年來最大的改革,其中一項(xiàng)即是新增18A章,允許符合一定條件的未有收入、尚未盈利的生物科技公司來港上市。經(jīng)過兩年的發(fā)展,就新股數(shù)量而言,今年毫無疑問是香港科技生物市場的大年,截至目前已經(jīng)有18家公司通過18A實(shí)現(xiàn)上市,超過去年全年(14家)。

  就未來注冊制下新股收益,國泰君安(17.460-0.16-0.91%)2022年資本市場云端年會(huì)上,國泰君安新股首席分析師王政之談及“如何看待新規(guī)下的注冊制IPO市場”時(shí)表示,從A股歷史上市場化改革的過程來看,市場化發(fā)行會(huì)帶來激烈的買賣雙方博弈交鋒,最終達(dá)到整體買賣雙方的均衡定價(jià)水位,所以未來的打新報(bào)價(jià)過程中,一定要接受新股不敗已經(jīng)是過去式,未來20%的破發(fā)率可能會(huì)是常態(tài),其次需要在項(xiàng)目選擇上對具有某些破發(fā)特征(高超募比例,高絕對值發(fā)行等)的個(gè)股更為謹(jǐn)慎。

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