2018年,齊魯銀行股份有限公司(以下簡稱“齊魯銀行”)成功入選中國銀行業(yè)協(xié)會“2017中國銀行業(yè)100強榜單”。
然而,齊魯銀行業(yè)績增長的背后,其存在的問題也不容忽視。自2017年,其“造血”能力明顯下降,且齊魯銀行風控存在的漏洞,其壞賬風險不容忽視。
“造血”能力驟降 不良貸款率高于行業(yè)水平
成立于1996年6月5日的齊魯銀行,是山東省首家、全國第四家實現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。
2014-2018年,齊魯銀行的營業(yè)收入分別為35.31億元、42.32億元、51.54億元、54.26億元、64.02億元,2015-2018年分別同比增長19.84%、21.79%、5.27%、18%。
2014-2018年,齊魯銀行的凈利潤分別為10.95億元、11.96億元、16.54億元、20.26億元、21.69億元,2015-2018年分別同比增長9.27%、38.22%、22.51%、7.06%。
利息凈收入是齊魯銀行營業(yè)收入的主要來源。2014-2018年,齊魯銀行的利息凈收入分別為31.12億元、36.83億元、44.57億元、48.35億元、55.93億元,2015-2018年分別同比增長18.33%、21.01%、8.48%、15.7%。
手續(xù)費及傭金凈收入是齊魯銀行非利息收入的重要組成部分之一。2014-2018年,齊魯銀行的手續(xù)費及傭金凈收入分別為2.47億元、3.73億元、5.08億元、4.72億元、3.65億元,2015-2018年分別同比增長51.1%、36.06%、-7.1%、-22.7%。
盡管齊魯銀行的業(yè)績表現(xiàn)良好,但反觀其身后,齊魯銀行的造血能力明顯下降。2014-2018年,齊魯銀行經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為179.55億元、195.31億元、161.29億元、53.47億元、80.1億元。自2017年起,齊魯銀行的“造血”能力急劇下降。
另外,不良貸款率是銀行盈利水平的關(guān)鍵要素。2014-2018年,齊魯銀行的不良貸款分別為10.57億元、15.25億元、14.55億元、15.51億元、19.43億元,2015-2018年不良貸款分別同比增長44.31%、-4.56%、6.54%、25.31%。同期,齊魯銀行的不良貸款率分別為1.72%、2.19%、1.68%、1.54%、1.64%。
不僅其不良貸款余額、不良貸款率“居高不下”,齊魯銀行在關(guān)鍵盈利指標上的問題同樣值得我們關(guān)注。
根據(jù)銀監(jiān)會公布的主要監(jiān)管數(shù)據(jù),2016-2018年,中國城市商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.48%、1.52%、1.79%。
根據(jù)安永的《中國上市銀行2018年回顧及未來展望》報告,2016-2018年,中國上市城市商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.43%。
而在撥備覆蓋率方面,2016-2018年,齊魯銀行的撥備覆蓋率分別為205.27%、207.08%、192.68%。
根據(jù)銀監(jiān)會公布的主要監(jiān)管數(shù)據(jù),2016-2018年,中國城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為219.89%、214.48%、187.16%。
根據(jù)安永的《中國上市銀行2018年回顧及未來展望》報告,2016-2018年,中國上市城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為241.84%、243.2%、245.81%。
也就是說,2016-2017年,齊魯銀行的不良貸款率均高于同期城商行及上市城商行水平,其撥備覆蓋率均遜低于同期城商行及上市城商行水平。但是到了2018年,齊魯銀行的不良貸款率卻高于同期上市城商行水平、又低于同期城商行水平;其撥備覆蓋率卻高于同期城商行水平、又低于同期上市城商行水平。
2018年齊魯銀行在關(guān)鍵盈利指標的“逆轉(zhuǎn)”,或與其大量核銷及轉(zhuǎn)讓不良貸款有關(guān)。
2016-2018年,齊魯銀行的不良貸款核銷金額分別為8.5億元、8.37億元、10.11億元;同期,齊魯銀行的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(不含利息)的金額分別為2.23億元、6.93億元、8.76億元。由此可見,2016-2018年,齊魯銀行每年核銷的不良貸款均為當年不良貸款余額的半數(shù)以上。
而齊魯銀行認為,近年來,公司不斷完善風險管理機制,加強貸款五級分類管理和貸后管理,加強了貸款的貸前調(diào)查、貸時審查和貸后檢查,出臺了較多信貸風險管控措施并加大了不良貸款清收和核銷力度,有效控制了不良貸款率水平。
而在大量核銷不良貸款的背后,齊魯銀行的信審風控能力又如何呢?
向身陷訴訟的公司放貸 壞賬風險或高企
事實上,齊魯銀行的問題遠不止于此。
2018年7月2日,齊魯銀行在一天內(nèi),接連收到中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局的四張“罰單”。
根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕19號文件,齊魯銀行歷下分行因違規(guī)向房地產(chǎn)項目發(fā)放貸款,被中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局處以30萬元罰款。
根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕20號文件,齊魯銀行濟南章丘支行因違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務,被中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局處以50萬元罰款。
根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕21號文件,齊魯銀行聊城臨清支行因向授信客戶違規(guī)收費,被中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局處以10萬元罰款。
根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕22號文件,齊魯銀行濟南章丘支行原負責人韓志剛因為對機構(gòu)違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務,負有直接管理責任,被中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局處以取消高管任職資格5年的處罰。
除了在業(yè)務開展上收“罰單”收到手軟,在信審放貸方面,齊魯銀行曾向有違約“前科”的公司放款,目前該公司已成為“老賴”。
根據(jù)(2016)魯1502民初4961號文件,2016年8月12日,山東中科節(jié)能變壓器有限公司(以下簡稱“中科節(jié)能公司”)因借款合同陷入法律糾紛,作為該案件的被申請人之一,與山東陽谷勝輝電纜廠、山東綠燈行電纜有限公司、山東陽谷恒泰實業(yè)有限公司等企業(yè),一同被聊城市高新區(qū)魯西小額貸款有限公司申請凍結(jié)銀行存款420萬元,或查封其相應價值的財產(chǎn)。
上述文件公布在2016年8月12日,而緊接著在2017年2月21日齊魯銀行卻向中科節(jié)能公司發(fā)放了貸款。
據(jù)(2017)魯1521執(zhí)監(jiān)6號文件,2017年2月21日,齊魯銀行與中科節(jié)能公司簽訂了編號為2017年120061法借字第0010號齊魯銀行借款合同,貸款金額為500萬元,合同到期日為2018年2月20日,合同約定借款用途為償還2016年120061法借字第0015號、0023號齊魯銀行借款合同項下所欠貸款。
而2019年2月21日,中科節(jié)能公司因違反財產(chǎn)報告制度,被列入失信被執(zhí)行人名單,成為“老賴”。
另外,齊魯銀行放貸的公司現(xiàn)已成“老賴”,其壞賬風險或高企。
據(jù)(2017)魯0104民初3687號文件,2016年7月29日,山東大三元食品有限公司(以下簡稱“山東大三元”)向齊魯銀行借款人民幣100萬元整。山東大三元在2017年9月26日被列入失信被執(zhí)行人名單。
據(jù)(2016)魯0103民初5106號文件,2015年8月31日,山東瑞特精細化工有限公司(以下簡稱“瑞特化工”)向齊魯銀行借款人民幣1,668萬元,而瑞特化工在2016年7月4日被列入失信被執(zhí)行人名單。
據(jù)(2017)魯1428民初405號文件,2014年7月3日,山東豐裕食用菌有限公司(以下簡稱“豐裕食用菌”向齊魯銀行借款人民幣3,000萬元整,而豐裕食用菌在2015年7月14日被列入失信被執(zhí)行人名單。
除此之外,齊魯銀行前十大不良貸款借款人中,有7家公司被列入被列為“老賴”,未償還金額共計7.1億元。這意味著,齊魯銀行其回收不良貸款的風險或高企。
上述貸款問題無疑暴露出,齊魯銀行在信審風控方面仍存在漏洞,而未來齊魯銀行能否克服這些問題?仍是個未解之謎?!督鹱C研》滬深金融組將保持關(guān)注。