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特斯拉“人形機器人”要來了?這一板塊獲密集調(diào)研 有公司一周漲50%!
來源:e公司  作者:  發(fā)布時間:2022-08-01 19:38:29

 上周(7月25日至29日),大盤窄幅震蕩,滬指周跌0.51%。盤整格局下,市場不乏熱點,隨著特斯拉“人形機器人”發(fā)布時間臨近,A股機器人概念板塊出現(xiàn)井噴行情,而減速器板塊成為最強分支。

  機構投資者對熱點一貫跟蹤緊密。上周,機器人概念取代新能源汽車,成為機構調(diào)研的“C位”。

  證券時報·e公司記者注意到,周內(nèi)有逾10家公司的近20份調(diào)研報告涉及機器人相關話題,其中,關注減速器業(yè)務的報告就有8份。

  減速器龍頭大漲獲調(diào)研

 

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  整體來看,截至記者發(fā)稿,上周已有104家A股公司接待機構并披露投資者關系活動記錄。

  從行業(yè)分布看,機械行業(yè)接待調(diào)研的公司數(shù)量最多,達到13家。其次是基礎化工和汽車行業(yè),分別有12家和11家。

  市場表現(xiàn)方面,獲調(diào)研股中,近七成一周股價上漲,其中,漲幅最大的3家公司即均為機器人概念股。

  漢宇集團上周股價飆漲近53%,期間還收出過單日20%的漲停;中大力德最新錄得10天7板,一周上漲近47%,股價創(chuàng)出歷史新高;凱爾達連續(xù)3日大漲后,全周股價上漲近33%。

  數(shù)據(jù)顯示,機器人概念指數(shù)延續(xù)漲勢,一周上漲逾6%。

  值得一提的是,漢宇集團中大力德均為A股減速器龍頭企業(yè),國內(nèi)減速器市場的主要參與者還包括綠的諧波雙環(huán)傳動、秦川機床等。

  減速器板塊為何近期大受關注?

  今年6月份,馬斯克宣布原計劃8月19日舉辦的特斯拉AI日,改為9月30日舉辦,屆時將發(fā)布Optimus(“擎天柱”)原型機。而去年的特斯拉AI日上,馬斯克公布了人形機器人Tesla Bot(Optimus)的概念。

  該消息引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈振奮。其中,業(yè)內(nèi)有不少觀點認為,特斯拉Bot將引領人形機器人時代,“電機+減速器”的集成或成為人形機器人大關節(jié)的主要動力組合,減速器需求空間有望被打開。

  關注諧波減速器

  工業(yè)機器人領域中,目前主要使用兩類減速器:RV減速器和諧波減速機。從調(diào)研情況看,機構重點關注可能成為人形機器人主要解決方案的諧波減速器。

  中大力德于7月26日披露,7月20日至25日,先后有6批次、合計超過70家機構“叩門”該公司,淡馬錫、嘉實基金、景林資產(chǎn)等一眾國內(nèi)外知名機構在列。

  據(jù)中大力德介紹,RV減速器的特點是過載能力很強,可以使用在比較大的受力場景,諧波減速器因為柔輪的壁較薄,相比RV減速器無法負載很大的沖擊,本身諧波減速器的齒也比較細,更適合受力比較小的場景應用,兩者的共同點是傳動的精度很高,目前用的最多的是關節(jié)機器人和自動化的應用場景。

  就RV減速器和諧波減速器與國外龍頭的對標情況,中大力德稱,公司產(chǎn)品在精度、剛度、噪音等方面已做得比較好,但較納博特斯克和哈默納科兩家標桿企業(yè),其認為在實際負載壽命和大批量產(chǎn)品的穩(wěn)定性上,可能還存在一定的差距。

  還有機構直接詢問公司是否有人形機器人的相關儲備,中大力德表示,目前公司沒有相應的研發(fā)和應用案例。

  此外,漢宇集團于7月25日接待了申萬宏源研究所的單獨調(diào)研。7月29日,又有中金公司、南方基金、中歐基金等在內(nèi)的18家機構調(diào)研了該公司。

  兩次調(diào)研活動中,機構均主要聚焦?jié)h宇集團旗下同川科技的減速器技術儲備情況等。

  漢宇集團介紹,同川科技目前具備了諧波減速器和基于諧波減速器的機器人關節(jié)相關產(chǎn)品和技術;公司諧波減速器主要應用于工業(yè)機器人領域,也有部分應用于機床領域。

  產(chǎn)能方面,漢宇集團表示,目前同川科技的諧波減速器產(chǎn)能為每年10萬個,其諧波減速器的產(chǎn)能滿足現(xiàn)有需求,后續(xù)將依據(jù)業(yè)務發(fā)展的狀況來決定產(chǎn)能增加的事宜。

  除了前述中大力德、漢宇集團,還有秦安股份、萬里揚永茂泰等公司上周的調(diào)研紀要里也涉及到減速器相關內(nèi)容。

  近期,已有十余家券商發(fā)布以人形機器人為主題的研報,認為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迎來機會。

  不過,部分券商也提示了風險,如特斯拉人形機器人延遲發(fā)布風險;國產(chǎn)廠商早期未必能進入特斯拉供應鏈;諧波減速機產(chǎn)能建設可能成為較大的挑戰(zhàn)等。

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