消費電子市場低迷已是不爭事實,蘋果卻仍獨善其身。近日,市場調(diào)研機構(gòu)公布,Q1蘋果手機在高端機市場的優(yōu)勢仍進一步加大,全球高端機市場占有率超75%;同時,蘋果手機平均售價仍維持在近年來高位。有分析人士告訴記者,近年來蘋果從華為的銷量下降中獲益匪淺。
另一方面,國內(nèi)的“果鏈”企業(yè)們的日子卻過得“小心翼翼”。一邊享受著“果鏈”帶來的巨大光環(huán),每每蘋果有利好消息放出,便帶著一眾“果鏈”企業(yè)股價走高;一邊處于議價弱勢地位,且受限于保密協(xié)議鮮有發(fā)聲,遇到“砍單”“被踢出”之類的傳聞也無法予以正面回應(yīng)。
受訪的幾位業(yè)內(nèi)人士都告訴記者,蘋果由于銷量夠大,即使議價能力處于頂端也能給“果鏈”企業(yè)們帶來較大收益,所以成為“果鏈”仍是目前手機鏈企業(yè)的優(yōu)選。目前,國產(chǎn)手機品牌如何“突圍”、國產(chǎn)手機鏈如何擁有第二增長曲線是手機圈熱議的話題,而無論對于手機品牌或是上游零部件商,都仍有很長的路要走。
蘋果成高端手機市場“獨孤求敗”
自從華為遭“卡脖子”后,在高端機領(lǐng)域,蘋果再無對手。
在中國,600美金以上的手機會被定義為是高端機。根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù),今年Q1,在中國市場蘋果市場份額以達到70%以上;在全球市場,蘋果市場份額已達75%左右。而僅僅在一年以前,2021年Q1,全球高端機市場蘋果占比是66%, 中國市場占比則是50%左右。
與蘋果市占率一起提升的還有手機的售價,根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù),今年Q1,蘋果手機的平均手機已經(jīng)高達848美金,而在2020年Q2,這個數(shù)字僅為688美金。售價越來越高,蘋果越賺越多。根據(jù)財報,2021財年蘋果總營收為 3658 億美元,同比增長33.26%;凈利潤為947億美元,同比增長64.92%。
Counter point分析師 Archie Zhang告訴財聯(lián)社記者“從機型的角度看,iPhone 13仍然是中國最暢銷的智能手機。蘋果從華為的銷量下降中獲益匪淺,因為iPhone已經(jīng)成為華為高端設(shè)備的最佳替代品。華為的下跌促使中國領(lǐng)先的OEM廠商將更多資源投入到高端市場,但迄今為止,它們都未能在該領(lǐng)域占據(jù)相當大的份額。”
問及何時能有突破,Archie Zhang進一步表示“高端智能手機產(chǎn)品需要長時間的品牌勢能積累和研發(fā)能力積累,各家智能手機廠商都在積極布局,但是這并不是可以通過一年、兩年的投入可以完成的。”
金立手機前副總裁俞雷告訴記者,國產(chǎn)手機品牌與蘋果的差距體現(xiàn)在三點,分別是品牌、技術(shù)集成、對未來科技趨勢判斷。
俞雷表示“中國的高端消費者對于手機的品牌以及技術(shù)集成有更高的要求。同時蘋果比我們的安卓廠商更懂高科技,懂得技術(shù)未來的發(fā)展方向。手機廠商都是集成商,這一點是毋庸置疑的。但是蘋果肯定是比安卓廠商更懂技術(shù)方向的,所以它能夠集成到更好的技術(shù)。”
Archie Zhang的觀點與俞雷類似,Archie Zhang告訴記者“目前安卓廠商在高端領(lǐng)域仍需要加大品牌勢能積累,獲取消費者認可。做好產(chǎn)品定義,做消費者需要的高端產(chǎn)品。積累研發(fā)實力,努力做到產(chǎn)品差異化。”
目前,無論是折疊屏還是自研芯片,國產(chǎn)手機品牌的進擊之路消息不斷,然而最終成效如何仍待時間檢驗。俞雷告訴記者,看好繼承華為衣缽的榮耀,其在國內(nèi)高端市場有潛力,同時看好OV,盡管目前定位仍是中端,但品牌有韌性。
值得一提的是,作為金立手機的前副總裁,俞雷在近期再度在消費電子領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)。他告訴記者,手機只是新公司——自由躍動的一部分業(yè)務(wù)。在手機和科技4.0之間有一個巨大的藍海,那會是公司未來的發(fā)展方向。
“果鏈”是把雙刃劍
蘋果業(yè)績、股價屢創(chuàng)新高,而中國的“果鏈”企業(yè)卻嘗盡了蘋果帶來的甜與苦。
一位蘋果的二級檢測廠商高管告訴記者,能夠成為“果鏈”,幾乎是所有制造業(yè)企業(yè)都希望的。該人士稱“我們還在爭取更多的訂單,如果能夠穩(wěn)定合作,對公司未來幾年的營收都有保障。”
Archie Zhang向記者表示“蘋果供應(yīng)鏈高標準著稱,通過蘋果的認證,進入蘋果供應(yīng)鏈體系,一定程度上是對廠商產(chǎn)品質(zhì)量的認可。同蘋果合作,廠商也可以借由滿足蘋果的高要求,提升自身生產(chǎn)能力和品質(zhì)。”
過去幾年,國內(nèi)企業(yè)的確享受著“果鏈”光環(huán)帶來的紅利,在二級市場也誕生了立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)等多家千億企業(yè)。
另一方面,由于近兩年原材料成本高企,也有市場人士稱蘋果由于在供應(yīng)鏈中地位強勢,壓縮供應(yīng)商利潤。
對此,ArchieZhang告訴記者,“iPhone機型出貨量相對較大,蘋果采購量較大,蘋果確實通常在議價處于相較有利地位。但是供應(yīng)商仍然有合理的利潤,以提升產(chǎn)品品質(zhì)。”此外,俞雷還告訴記者,即便如何,由于蘋果手機的毛利相對更高,與蘋果做生意的利潤還是可觀的。
實際上,國產(chǎn)手機品牌的生意甚至還不如蘋果好做。一位國產(chǎn)頭部手機品牌供應(yīng)商高管告訴記者,近兩年與該品牌手機的合作并不賺錢,毛利被壓得很低,認為對公司而言宣傳意義大于經(jīng)濟效益。
真正讓諸多“果鏈”公司開始尋求第二增長曲線的是對蘋果依賴帶來的隱患。
上周,有傳聞稱聞泰科技因為前置攝像頭模組品質(zhì)不符合客戶要求,被海外大客戶蘋果剔除前置攝像頭模組供應(yīng)鏈。消息一出,上周聞泰科技股價下跌13%。5月26日,聞泰科技回應(yīng)稱,公司該業(yè)務(wù)進展正常,不存在產(chǎn)品品質(zhì)問題。
另一“果鏈”龍頭京東方A(000725.SZ)也有類似情況發(fā)生。2021年京東方開始為iPhone 12、iPhone 13等產(chǎn)品提供OLED屏幕,當年公司凈利潤同比增長412.96%,創(chuàng)歷史新高。而今年,不斷有京東方遭蘋果“砍單”之類的消息傳出,讓各界對京東方議論紛紛,同時加重投資者的緊張情緒。
對此,受保密協(xié)議約束鮮少回應(yīng)此類新聞的京東方也于5.17日在互動易上表示“對于韓媒基于市場傳聞的報道不予置評。京東方一直致力于客戶至上,品質(zhì)優(yōu)先,與全球客戶始終保持緊密合作,并全力保障客戶需求第一時間得到妥善解決。目前,我們在OLED領(lǐng)域的年度目標沒有變化,相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進。”
此外,歐菲光(002456.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等“果鏈”企業(yè)都曾爆出類似新聞,對公司產(chǎn)生一定影響。一面被詬病“大客戶依賴”,一面難敵消費電子頹勢。中上游的消費電子鏈企業(yè)開始投資更多高附加值產(chǎn)業(yè)。
如立訊精密與奇瑞的合作,被視為其轉(zhuǎn)型的標志。在本月立訊精密的業(yè)績會上,其董事長王來春也表示:“投資奇瑞ODM業(yè)務(wù)進展優(yōu)于預期,但汽車產(chǎn)業(yè)的業(yè)績落地時間比消費電子時間要長很多。”
此外,歐菲光、領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、歌爾股份等“果鏈”公司亦都開始從新能源車、可穿戴設(shè)備等方面尋求新的增量。
但從2021年年報以及Q1季報來看,只有歌爾股份等業(yè)務(wù)真正進入成熟期的企業(yè)才能夠擁有第二業(yè)績曲線,大多數(shù)“果鏈”企業(yè)的新業(yè)務(wù)尚處爬坡期。