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觀點(diǎn)：連續(xù)兩個(gè)月PMI數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)有所回升，但整體看仍屬反抽，下行壓力依舊較大。不過，數(shù)據(jù)回升短期對(duì)市場(chǎng)或有提振。此外，在基本面和流動(dòng)性相對(duì)穩(wěn)定的支撐下，市場(chǎng)整體保持向好基礎(chǔ)。而隨著通脹見頂預(yù)期加強(qiáng)以及降準(zhǔn)預(yù)期落地，貨幣寬松預(yù)期再次增強(qiáng)，給市場(chǎng)帶來整體提振。來年貨幣信用寬松預(yù)期下，市場(chǎng)向好的趨勢(shì)也有望逐步開啟。短期，創(chuàng)業(yè)板7連陰后迎來暴力長(zhǎng)陽(yáng)，滬指也在半年線附近止跌回升，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)之際，反彈有望開啟，延續(xù)春季的整體行情。市場(chǎng)整理過程中，繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的同時(shí)，也可留意高景氣板塊的超跌反彈機(jī)會(huì)。
今日，滬深兩市雙雙高開，開盤后展開震蕩，其中題材股活躍下，創(chuàng)業(yè)板迎來回升，而權(quán)重股整理下，滬指表現(xiàn)較弱。午后，證券板塊異動(dòng)，帶領(lǐng)指數(shù)快速上行，而寧德時(shí)代等標(biāo)的大漲下，創(chuàng)業(yè)板指再次上行，終止7連陰后迎來單日大反彈。盤面上，電力設(shè)備大漲領(lǐng)銜，有色金屬、商業(yè)貿(mào)易、汽車以及國(guó)防軍工等漲幅居前，而鋼鐵、建筑材料、房地產(chǎn)以及銀行等小幅走低。
昨日，咱們?cè)凇断麓?%開年連續(xù)被錘下創(chuàng)業(yè)板還有多大下跌空間？》中提到，“殺跌主力看，新能源、半導(dǎo)體，包括今日的軍工受挫，也是拖累創(chuàng)業(yè)板指的主要標(biāo)的。而在連續(xù)殺跌約500點(diǎn)后，我們認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板階段性回撤的空間或較為有限，短期的回升也即將迎來倒計(jì)時(shí)。”創(chuàng)業(yè)板當(dāng)日的反彈實(shí)際上在預(yù)期之內(nèi)，尤其是昨日外圍回升之后，其反彈基本沒有懸念，只不過是大小的問題。
當(dāng)然，對(duì)于創(chuàng)業(yè)板我們還需要關(guān)注的是，一方面指數(shù)已經(jīng)跌破年線，短期需要快速收復(fù)，否則可能還會(huì)弱勢(shì)反復(fù)；另一方面，如果不能重新收復(fù)年線，那么很可能趨勢(shì)性走弱，市場(chǎng)風(fēng)格分化也就再次確立。也就是說，至少在當(dāng)前，低估值藍(lán)籌股仍是市場(chǎng)青睞的對(duì)象，而高位高估值品種仍有反復(fù)，或?qū)?chuàng)業(yè)板形成拖累。
回到盤面中，我們昨日還提到要注意節(jié)奏。也就是題材股活躍的同時(shí)，價(jià)值股會(huì)相對(duì)弱勢(shì)，這也就是今日盤中金融以及基建等板塊弱勢(shì)的原因，因?yàn)榇媪坎┲拢?dāng)前市場(chǎng)蹺蹺板效應(yīng)還是比較明顯。當(dāng)然，隨著貨幣寬松周期的開啟，市場(chǎng)交投熱情也或有回升，帶動(dòng)板塊整體的抬升。
整體看，基本面以及流動(dòng)性穩(wěn)定下，隨著央行降準(zhǔn)以及調(diào)降LPR，貨幣寬松周期已經(jīng)拉開序幕，股市是貨幣的晴雨表，整體會(huì)有提振。因此，我們繼續(xù)看好春季行情，尤其是穩(wěn)增長(zhǎng)基調(diào)以及流動(dòng)性寬松預(yù)期下，低估值板塊的估值提升以及補(bǔ)漲的預(yù)期。同時(shí)，在輪動(dòng)的過程中，對(duì)于超跌的高景氣的成長(zhǎng)股，仍可積極跟蹤，適當(dāng)考慮逢低進(jìn)行配置。
文章來源：巨豐財(cái)經(jīng)