智通財(cái)經(jīng)APP留意到,華爾街五大銀行在去年通過發(fā)行股票和債券,以及為企業(yè)提供并購咨詢,創(chuàng)紀(jì)錄地創(chuàng)造了550億美元收入。這一數(shù)值較2020年增長了40%,主要得益于大量收購交易以及特殊目的收購公司(SPAC)上市。高盛集團(tuán)(GS.US)的領(lǐng)導(dǎo)人指出,由于近期很多企業(yè)的供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了中斷,而企業(yè)為了擴(kuò)大規(guī)模,正被迫考慮進(jìn)行更多收購交易。
投行的高管們?cè)谪?cái)報(bào)業(yè)績的電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào),他們預(yù)計(jì)今年會(huì)完成更多并購交易。高盛首席執(zhí)行官David Solomon本周對(duì)分析師表示:“從目前的角度來看,我們認(rèn)為并購活動(dòng)將繼續(xù)受到各種因素的推動(dòng)。”“有趣的是,市場(chǎng)環(huán)境中的不確定性實(shí)際上助長了這種勢(shì)頭,因?yàn)樗仁蛊髽I(yè)努力尋找能夠加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)地位的方法。”
去年,華爾街的投行業(yè)務(wù)收入大幅上漲
而事實(shí)上,在去年,貸款業(yè)務(wù)并沒有很大的提升,整個(gè)金融業(yè)的凈利息收入實(shí)際上都受到了擠壓。此外,許多公司還面臨不斷上升的成本,因?yàn)槌掷m(xù)的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)迫使公司支付更多的薪酬。而投行業(yè)務(wù)的繁榮對(duì)于各銀行來說,可謂是雪中送碳。同時(shí),投行業(yè)務(wù)的大漲也提振了各行在去年的營收。
本文以下部分將討論去年中金融業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)的一些大趨勢(shì):
利息收入下降
在第四季度中,美國四大銀行(美國銀行(BAC.US)、花旗集團(tuán)(C.US)、摩根大通(JPM.US)和富國銀行(WFC.US))的貸款總額小幅上升。不過,全年的凈利息收入?yún)s大幅下降了90億美元。
最大的幾家銀行的凈利息收入下降
此外,摩根大通在去年的第四季中一舉超越花旗集團(tuán),成為全球最大的信用卡發(fā)行公司。該行希望信用卡客戶能在今年恢復(fù)正常的借貸活動(dòng),預(yù)計(jì)這將有助于該行的凈利息收入增加逾50億美元。
信用卡之戰(zhàn)
作為推動(dòng)信用卡借貸和消費(fèi)的一部分,許多銀行在新冠疫情流行之初減少了這類業(yè)務(wù)的推廣活動(dòng)。但隨著疫情漸漸消退,各銀行又開始尋找新的客戶。
在2021中,機(jī)構(gòu)們正努力同通過各自的信用卡業(yè)務(wù)中獲得更多收入。這主要是在由于疫情的消退推動(dòng)消費(fèi)者開始外出旅游和外出就餐。
花旗集團(tuán)、美國銀行和富國銀行都報(bào)告稱,在去年第四季度,新增信用卡賬戶數(shù)激增,而在當(dāng)時(shí)它們都加大了對(duì)新推出信用卡產(chǎn)品的營銷力度?;ㄆ旒瘓F(tuán)首席財(cái)務(wù)官馬克·梅森本周對(duì)分析師表示:“隨著新客戶的數(shù)量增加了43%,我們?cè)谛庞每I(yè)務(wù)上看到了令人鼓舞的潛力。”
交易業(yè)務(wù)的下降
幾個(gè)月來,銀行業(yè)一直警告稱,它們的交易業(yè)務(wù)將無法延續(xù)此前的增長趨勢(shì)。據(jù)了解,華爾街五大銀行的總交易量在2021年降至1010億美元,降幅達(dá)5.8%,這是近四年來的首次下降。
隨著全球各國央行迅速推出新的貨幣和財(cái)政政策,以抗擊通脹,許多企業(yè)認(rèn)為,整個(gè)行業(yè)的交易業(yè)務(wù)營收有機(jī)會(huì)出現(xiàn)再次增長。摩根士丹利(MS.US)首席財(cái)務(wù)官莎倫·耶斯哈亞(Sharon Yeshaya)周三表示:“我認(rèn)為交易活動(dòng)將變得非?;钴S。”“隨著利率的上升,市場(chǎng)的各類產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生不同的波動(dòng)性,這有助于讓投資者獲得更多回報(bào)和資產(chǎn)多樣性。”
薪酬成本
在薪酬成本不斷上升的推動(dòng)下,去年第四季度,整個(gè)金融行業(yè)的支出都出現(xiàn)了飆升。在通脹、競(jìng)爭(zhēng)加劇和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張的情況下,銀行被迫增加技術(shù)人員,并提高各個(gè)級(jí)別員工的工資。
在2021年,美國六大銀行的薪酬成本都有所上升
在2021年,美國六大銀行共撥出1777億美元用于支出員工薪酬,較前年同期增長12%。同時(shí),更高的薪酬支出也讓支出總成本首次超過3000億美元。美國銀行首席財(cái)務(wù)官Alastair Borthwick周三對(duì)表示:“在支出方面,我們與收入相關(guān)的成本增加了。”
據(jù)悉,在近期,摩根大通(JPM.US)在六個(gè)月內(nèi)計(jì)劃第二度提高初級(jí)員工的薪酬。摩根大通入職第一年的投資銀行家每年將獲得11萬美元的薪酬,高于此前的10萬美元。與2021年初8萬美元的薪酬相比,增長了近40%。而分析師入職第二年的薪酬為12.5萬美元,第三年的薪酬為13.5萬美元。
高盛的最新季度財(cái)報(bào)也顯示,該行提高了薪酬支出中固定成本的比例。此外,該行也推出了更多的福利,如育兒假和養(yǎng)老金。
文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)