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申購在即!巨無霸可轉(zhuǎn)債要來了,心動or行動?
來源:中證報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-12-24 09:12:00

 興業(yè)銀行(19.2600.000.00%)日前發(fā)布公告稱,該行將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債,發(fā)行總額500億元。

  根據(jù)發(fā)行安排,“興業(yè)轉(zhuǎn)債”12月24日開啟網(wǎng)下申購,27日將開啟原普通股股東優(yōu)先配售與網(wǎng)上申購。

  作為A股市場發(fā)展特色較為鮮明的上市銀行,興業(yè)轉(zhuǎn)債的投資價值受到投資者關(guān)注。

圖片來源:興業(yè)銀行公告圖片來源:興業(yè)銀行公告

  發(fā)行規(guī)模500億元

  興業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略較為鮮明,近年來戰(zhàn)略發(fā)展以“輕資產(chǎn)、輕資本、高效率”為重點(diǎn),通過商投行聯(lián)動,以落地“綠色銀行、財富銀行、投資銀行”三張名片作為重點(diǎn)突破。截至今年上半年末,興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破8萬億元。

圖片來源:興業(yè)轉(zhuǎn)債評級報告圖片來源:興業(yè)轉(zhuǎn)債評級報告

  今年5月,興業(yè)銀行發(fā)布公告稱,經(jīng)董事會決議,該行擬發(fā)行不超過500億元A股可轉(zhuǎn)債。8月,可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃獲銀保監(jiān)會批復(fù)。12月,發(fā)行計(jì)劃獲證監(jiān)會發(fā)審委批復(fù)。

  對于為何發(fā)行可轉(zhuǎn)債,興業(yè)銀行此前表示,雖然目前資本充足水平仍能滿足當(dāng)前資本監(jiān)管要求,但在監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)背景下,有必要進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ),在滿足未來發(fā)展需要的同時,預(yù)留緩沖空間,提升風(fēng)險抵御能力,以靈活應(yīng)對不斷變化的外部經(jīng)營環(huán)境及監(jiān)管環(huán)境。

  支持全行轉(zhuǎn)型發(fā)展也是一大因素。興業(yè)銀行表示,根據(jù)對行業(yè)發(fā)展趨勢的總體判斷并結(jié)合自身實(shí)際,預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展將保持較穩(wěn)定增長,有必要在內(nèi)部利潤留存的基礎(chǔ)上進(jìn)行必要的外部融資,為全行未來發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ),提升公司整體競爭力。

  同時,興業(yè)銀行公告表示,將堅(jiān)持客戶為本、商行為體、投行為用,積極打造新的增長點(diǎn);堅(jiān)持走多市場、綜合化發(fā)展道路。

  興業(yè)轉(zhuǎn)債投資價值受關(guān)注

  對于興業(yè)轉(zhuǎn)債的投資價值,多數(shù)機(jī)構(gòu)表示認(rèn)可。

  新世紀(jì)評級發(fā)布的評級公告顯示,給予興業(yè)銀行及興業(yè)轉(zhuǎn)債AAA級評級,并指出該行具有三大優(yōu)勢:資本實(shí)力較強(qiáng)、同業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯、獲得股東及政府支持的可能性強(qiáng)。

  申萬宏源(5.1000.000.00%)證券表示,以當(dāng)前市場估值和理論模型,興業(yè)轉(zhuǎn)債破發(fā)概率不大。中簽率方面,預(yù)計(jì)在0.058%至0.093%之間。

  不過,興業(yè)轉(zhuǎn)債也存在一定投資風(fēng)險。新世紀(jì)評級表示,興業(yè)銀行非標(biāo)投資規(guī)模較大,其中信托及資管計(jì)劃投資占比較高,相關(guān)業(yè)務(wù)面臨一定的投資風(fēng)險管理壓力。此外,興業(yè)銀行表外理財規(guī)模較大,相關(guān)業(yè)務(wù)面臨一定投資風(fēng)險與流動性風(fēng)險。

  募集說明書顯示,興業(yè)轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為25.51元/股。就正股表現(xiàn)來看,興業(yè)銀行最新收盤價為19.26元/股,近三個月呈震蕩上升走勢。

圖片來源:中證金牛座APP圖片來源:中證金牛座APP

  編輯:于紅波

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