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年內(nèi)IPO募資超5200億元?jiǎng)?chuàng)出新高 債市融資穩(wěn)步提升
來源:證券日?qǐng)?bào)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-12-23 10:31:55

本報(bào)記者 邢 萌

  今年以來,我國資本市場(chǎng)直接融資能力持續(xù)增強(qiáng),股債市場(chǎng)融資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)成效顯著。

  股票融資方面,年內(nèi)500多只新股在A股上市,IPO募資總額超5200億元,新股數(shù)量及募資額均創(chuàng)歷史新高;債券融資方面,滬深交易所債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模達(dá)16.77萬億元,連續(xù)多年穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,股票融資、債券融資齊頭并進(jìn),與資本市場(chǎng)運(yùn)行制度持續(xù)完善密切相關(guān)。隨著注冊(cè)制改革深入推進(jìn),股票融資有望再提速,與此同時(shí),債市融資規(guī)模將繼續(xù)上升,資本市場(chǎng)直接融資功能將得到充分發(fā)揮。

  年內(nèi)508只新股上市

  募資超5200億元

  《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)同花順(148.2004.673.25%)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,A股共有508只新股上市,首發(fā)募集資金總額達(dá)5229億元,數(shù)量及金額均創(chuàng)歷史新高。

  按照申萬一級(jí)行業(yè)分類,上述508家上市公司中,機(jī)械設(shè)備行業(yè)數(shù)量最多,達(dá)79家;醫(yī)藥生物行業(yè)次之,有57家;電子行業(yè)緊隨其后,為50家。

  值得注意的是,注冊(cè)制下新股發(fā)行提速,發(fā)行定價(jià)更加市場(chǎng)化。從上市板塊來看,上述508只新股中,創(chuàng)業(yè)板數(shù)量最多,達(dá)193只;科創(chuàng)板次之,有156只??苿?chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板IPO募資規(guī)模合計(jì)3350億元,占年內(nèi)募資總額的64%。

  “科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO融資占比高,表明現(xiàn)階段我國通過加快推進(jìn)注冊(cè)制改革,使更多處于初創(chuàng)期的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)盡快到A股市場(chǎng)上市融資,幫助企業(yè)快速成長(zhǎng)壯大。”中國證監(jiān)會(huì)政策研究室原副主任、同濟(jì)大學(xué)教授黃運(yùn)成對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  黃運(yùn)成表示,總體而言,現(xiàn)階段我國上市公司股權(quán)融資規(guī)模仍然占據(jù)較大比重,但債權(quán)融資規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),上市公司的融資方向更多是符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化。在加快推進(jìn)注冊(cè)制改革的大背景下,A股市場(chǎng)將會(huì)充分發(fā)揮融資功能,助力更多企業(yè)解決融資難問題,為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做貢獻(xiàn)。

  “今年股市融資情況體現(xiàn)出注冊(cè)制的優(yōu)勢(shì),板塊定位更加明確,創(chuàng)新企業(yè)、高科技企業(yè)得到的支持力度顯著加強(qiáng),IPO數(shù)量和融資總額都創(chuàng)歷史新高,股權(quán)融資作為企業(yè)主要融資渠道的作用日益明顯。”寶新金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  鄭磊認(rèn)為,在全面實(shí)施注冊(cè)制之后,預(yù)計(jì)明年股市融資仍會(huì)加速,在貨幣政策適度寬松的情況下,可以為實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來更多資金,深圳、上海、北京三大交易所定位清晰、相互補(bǔ)充,市場(chǎng)總體規(guī)模將顯著提高。

  “注冊(cè)制下,新股IPO發(fā)行效率明顯提升,新股數(shù)量顯著增加,這也進(jìn)一步推高了今年的IPO募資總額。最近召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制,這也意味著未來股票市場(chǎng)首發(fā)募資規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。”中原證券(4.840-0.04-0.82%)策略分析師林思閃對(duì)記者表示。

  交易所公司債發(fā)行量

  同比增長(zhǎng)11%

  債券市場(chǎng)是優(yōu)質(zhì)企業(yè)籌措中長(zhǎng)期資金的重要場(chǎng)所。作為公司融資的重要渠道,交易所債券市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大,債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用凸顯。

  Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至12月22日,滬深交易所債券市場(chǎng)發(fā)行各類債券16.77萬億元。而此前三年該項(xiàng)指標(biāo)分別為15.88萬億元(2020年)、10.47萬億元(2019年)、8.82萬億元(2018年)。

  截至12月22日,年內(nèi)滬深交易所發(fā)行公司債3952只,發(fā)行規(guī)模3.36萬億元,發(fā)行數(shù)量同比增長(zhǎng)11%,規(guī)模同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,一般公司債發(fā)行1399只,發(fā)行規(guī)模1.61萬億元;私募債發(fā)行2553只,發(fā)行規(guī)模1.75萬億元。

  債券市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展有賴于市場(chǎng)基礎(chǔ)制度及監(jiān)管體系的不斷完善。注冊(cè)制下,公司債發(fā)行條件優(yōu)化,審核效率提升。今年5月份,滬深交易所分別就《公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則》《公司債券上市規(guī)則》等4項(xiàng)規(guī)則向社會(huì)公開征求意見,進(jìn)一步提高上市掛牌效率。在穩(wěn)妥處置債券市場(chǎng)違約風(fēng)險(xiǎn)方面,監(jiān)管部門也表示,通過提升違約債券轉(zhuǎn)讓效率、優(yōu)化上市公司債轉(zhuǎn)股實(shí)施渠道、完善債券違約司法救濟(jì)渠道等方式,進(jìn)一步健全市場(chǎng)化法治化違約處置機(jī)制。

  “今年債券市場(chǎng)的明顯變化在于發(fā)行主體的分化。在投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低的背景下,資質(zhì)相對(duì)較弱的發(fā)行主體逐步退出債券市場(chǎng),明年分化趨勢(shì)可能還將延續(xù),進(jìn)一步加速債券市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰。同時(shí),在政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下,圍繞‘雙碳’、綠色等主題的債券發(fā)行規(guī)模將持續(xù)增加,進(jìn)一步推動(dòng)明年債券融資規(guī)模的健康穩(wěn)定增長(zhǎng)。”國海證券(4.090-0.02-0.49%)首席債券分析師靳毅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

  “債市融資呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的勢(shì)頭,債息率相對(duì)較低且變化有序,這體現(xiàn)了我國債券市場(chǎng)的健康發(fā)展。”南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝對(duì)記者表示,債市能夠提供長(zhǎng)期融資,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。在市場(chǎng)化步伐不斷加快和企業(yè)現(xiàn)金流亟需優(yōu)化的背景下,明年公司債規(guī)模有望提升,債市總體融資規(guī)模會(huì)繼續(xù)上升。

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