根據(jù)2023年3月31日生效的境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)，企業(yè)選擇香港H股上市，原大小路條已成為歷史。企業(yè)境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被“備案通知書”代替。
10月19日，中國證監(jiān)會(huì)國際合作部發(fā)布關(guān)于WuXi XDC Cayman Inc.（藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司） 境外發(fā)行上市備案通知書(國合函〔2023〕1524號(hào))。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的境外上市備案情況表，藥明合聯(lián)的申報(bào)類型為間接境外上市，備案申報(bào)主體為無錫藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司，備案接收日期為2023年7月24日。摩根士丹利、高盛、摩根大通為其聯(lián)席保薦人，方達(dá)為其境內(nèi)律師。
備案通知書具體如下：
WuXi XDC Cayman Inc.（藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司）：
你公司境外發(fā)行上市的備案材料收悉。根據(jù)《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》等規(guī)定，我會(huì)對(duì)備案事項(xiàng)通知如下：
一、你公司擬發(fā)行不超過202,941,500股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
二、自備案通知書出具之日起至本次境外發(fā)行上市結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)規(guī)定，通過中國證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告。
三、你公司完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。你公司在境外發(fā)行上市過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
四、你公司自本備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
本備案通知書僅對(duì)企業(yè)境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)，不表明中國證監(jiān)會(huì)對(duì)該企業(yè)證券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，也不表明中國證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)備案材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證或者認(rèn)定。
中國證監(jiān)會(huì)國際合作部
2023年10月19日
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個(gè)營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味藥明合聯(lián)已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。
藥明合聯(lián)，于2023年7月9日在港交所遞交招股書。其上市主要中介團(tuán)隊(duì)包括：摩根士丹利、高盛、摩根大通為其聯(lián)席保薦人；德勤為其審計(jì)師；方達(dá)、方達(dá)(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；方達(dá)(香港)、威爾遜·桑西尼分別為控股股東藥明生物技術(shù)、藥明康德(84.530, -1.65, -1.91%)（維權(quán)）的香港及美國律師；競(jìng)天公誠、達(dá)維分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。
藥明合聯(lián)，作為專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場(chǎng)的領(lǐng)先CRDMO(合同研究、開發(fā)及制造組織)，亦是唯一一家致力于提供綜合性端到端服務(wù)的公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2022年按收入計(jì)，藥明合聯(lián)是全球第二大從事ADC(抗體藥物偶聯(lián)物)等生物偶聯(lián)藥物的CRDMO；按截至2022年年底的項(xiàng)目總數(shù)計(jì)，藥明合聯(lián)是全球最大的生物偶聯(lián)藥物CRDMO。
藥明合聯(lián)招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105543/documents/sehk23070900025_c.pdf
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