中國領(lǐng)先的在家吃飯餐食產(chǎn)品品牌鍋圈(02517.HK)，于今日(10月20日)起至下周四(10月26日)招股，預(yù)計(jì)11月2日在港交所掛牌上市。

鍋圈，計(jì)劃全球發(fā)售6880.28萬股H股，其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)5.98港元，每手400股，最多募資約4.11億港元。

以每股發(fā)售價(jià)5.98港元計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，鍋圈預(yù)計(jì)上市總開支約6970萬港元，包括3%的包銷傭金、1%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開支。

鍋圈是次IPO引入4名基石投資者，合共認(rèn)購2830萬美元的發(fā)售股份，其中恒順集團(tuán)通過恒順醋業(yè)(9.750, -0.09, -0.91%)(600305.SH)認(rèn)購650萬美元、恒順集團(tuán)通過全資子公司欣鑫認(rèn)購350萬美元、秦英林和錢瑛夫婦的牧原集團(tuán)通過全資子公司鐘鼎資本認(rèn)購1000萬美元、中糧資本(7.270, -0.04, -0.55%)(002423.SZ)通過COFCO Capital Fund認(rèn)購830萬美元的發(fā)售股份。

鍋圈是次IPO募資所得：約40.0%用于通過提高產(chǎn)能及效率以增強(qiáng)該公司的供應(yīng)鏈能力；約40.0%將用于開設(shè)及經(jīng)營公司的自營店；約10.0%將用于建立產(chǎn)品研發(fā)中心以及升級(jí)和購買相關(guān)設(shè)備；約10.0%用作營運(yùn)資金及作一般公司用途。

鍋圈是次IPO，華泰國際、中金公司(37.280, 0.49, 1.33%)為其聯(lián)席保薦人，其他包銷商包括招銀國際、中州國際、廣發(fā)證券(14.520, 0.04, 0.28%)香港、光源金融、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、元庫證券、勝利證券。

招股書顯示，鍋圈在上市后的股東架構(gòu)中，鍋圈實(shí)業(yè)(楊明超先生55.61%、孟先進(jìn)先生33.07%、李欣華先生7.32%)，持股32.18%；鍋小圈企管(普通合伙人楊先生80%、安先生20%)，持股12.11%；鍋小圈科技(普通合伙人楊先生44.09%、李先生0.6%、三名獨(dú)立第三方張微微40%、劉博8.53%、安吉欣澤6.78%)，持股3.12%；上述股東為一組控股股東，合計(jì)擁有47.42%的股份。楊童雨女士(楊明超先生的女兒)，通過春雨霏霏持股1.25%；IDG，通過Famous Wealthy Limited，持股8.34%；CMBI 重慶市招贏朗曜，持股7.04%；三全食品(13.790, -0.05, -0.36%)(002216.SZ)擁有98%的成都全益，持股6.43%；Generation One，持股5.07%；不惑鉑金，持股2.00%；不惑創(chuàng)投管理的上海不約而同、武漢仁者不憂、湖州不器之器，分別持股4.13%、0.15%、0.94%；張文中博士控制的物美科技，通過深圳通福，持股1.07%；張文中博士控制的Dmall Inc，通過深圳市新通路，持股1.07%；啟承資本管理的Generation Pi HK，持股3.74%；TPG，通過Titanium，持股2.15%；蘇州宜仲創(chuàng)業(yè)，持股1.75%；天圖投資，持股1.61%；達(dá)隆發(fā)展，持股0.96%；鄭烜樂通過Lighthouse，持股0.77%；Oakwise，通過瑞橡新消費(fèi)投資，持股0.70%；招銀國際首席投資官王紅波先生，持股0.45%；茅臺(tái)基金，持股0.41%；招銀成長叁號(hào)，持股0.05%；珠海共贏，持股0.01%；參與全球發(fā)售的投資者，持股2.51%。

鍋圈，成立于2015年，作為領(lǐng)先的一站式在家吃飯餐食解決方案品牌，經(jīng)營「鍋圈食匯」品牌下的業(yè)務(wù)，公司多元化的一站式在家吃飯餐食解決方案為消費(fèi)者提供各種餐飲場景下「好吃方便還不貴」的產(chǎn)品。截至2022年4月30日，鍋圈的產(chǎn)品組合包括八大類別，包括火鍋產(chǎn)品、燒烤產(chǎn)品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個(gè)SKU。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，于2022年：按在家吃飯餐食解決方案產(chǎn)品的零售額計(jì)，鍋圈于中國所有零售商中排名第一，市場份額3.0%；按零售銷售額計(jì)，鍋圈為中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌；按零售店數(shù)目計(jì)，截至2022年12月31日，鍋圈于中國建立了最大的提供一站式在家吃飯餐食解決方案的零售店網(wǎng)絡(luò)；按自有品牌產(chǎn)品的零售銷售額計(jì)，鍋圈是中國第一大自有品牌在家吃飯餐食解決方案零售商。

鍋圈食匯招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1020/2023102000008_c.pdf

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