美東時間8月15日周一,盡管經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂仍存,但在上周關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)見頂以及美聯(lián)儲激進加息預(yù)期降溫的前景下,美三大指數(shù)集體收漲。
大宗商品再度跌宕。沙特、伊朗分別傳出可能增加供應(yīng)的消息,國際油價遭重挫暴跌,美油最深跌近6%失守90美元,創(chuàng)2月俄烏沖突以來新低。
中概股表現(xiàn)亮眼,一中概“妖股”卷土重來,飆漲超115%。
“股神”巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾二季度持倉壓軸釋出,增持這一股超2倍!
押注通脹見頂加息放緩三大指數(shù)集體收漲
上周關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示出通脹放緩跡象,投資者押注美國通脹觸頂,美聯(lián)儲將放緩激進加息節(jié)奏,且市場在屏息等待周三發(fā)布的美聯(lián)儲7月FOMC會議紀(jì)要,市場情緒稍有提振。
美東時間8月15日周一,美三大指數(shù)集體低開,但在對利率極其敏感的科技股走高的推動下,三大指數(shù)開始轉(zhuǎn)漲走高,最終集體收漲。
截至收盤,道瓊斯指數(shù)漲0.45%,報33912.44點,已連漲三日;納斯達(dá)克指數(shù)漲0.62%,報13128.05點;標(biāo)普500指數(shù)漲0.40%,報4297.14點,與納指一起連漲2日。
VISA漲2.44%,迪士尼漲2.22%,領(lǐng)漲道指。消息指對沖基金三點管理(Third Point)周一披露持有近10億美元的迪士尼股票,并宣布將推動公司展開一系列轉(zhuǎn)型,例如剝離體育頻道ESPN、回購股票和增加新的董事會成員等。
華爾街對歐美股市在夏季反彈后的走向產(chǎn)生分歧。摩根大通稱對利率敏感的成長股帶領(lǐng)下美股漲幅持續(xù)至年底,瑞信也稱市場反彈尚未結(jié)束,經(jīng)濟軟著陸幾率提升??此ッ拦傻?a data-code="MS" data-market="106" target="_blank">摩根士丹利和貝萊德則懷疑,隨著企業(yè)利潤削減、利率持續(xù)上升和經(jīng)濟放緩,下半年股市重返熊市下跌。
美國銀行則警告,盡管美股已從最近低點回升,但可能還會進一步下跌。目前寬松金融狀況可能會導(dǎo)致明天政策再次收緊。此外其稱一些觸底指標(biāo)在本輪市場反彈周期中還沒有發(fā)生過。
需求擔(dān)憂加??!美油盤中重挫近6%跌至2月以來新低
擔(dān)憂衰退的恐懼和通脹緩解的復(fù)雜情緒在使原油市場陷入震蕩。對全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂重燃,市場擔(dān)心需求不振,美元走強和伊朗核協(xié)議談判重啟等外部因素也聯(lián)手打壓油價。
具體行情顯示,WTI 9月原油期貨收跌2.68美元,跌幅2.91%,報89.41美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌3.05美元,跌幅3.11%,報95.10美元/桶。截至目前,跌幅加深。
兩種油價均連跌兩日,延續(xù)上周五約2%的跌勢。美油WTI周一最深跌5.23美元或跌5.7%,日低失守87美元,創(chuàng)今年2月初以來最低,進一步重返俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。布倫特原油最深跌5.35美元或跌5.5%,日低失守93美元,也創(chuàng)2月中旬來最低。
幾則外部消息也打擊了油價。沙特方面,上周日(8月14日),沙特阿美首席執(zhí)行官Amin Nassar表示,如果沙特阿拉伯政府提出要求,公司隨時準(zhǔn)備將原油的產(chǎn)量提高到1200萬桶/日這一最大產(chǎn)能。Nassar還說道,盡管短期全球經(jīng)濟面臨下行壓力,但仍預(yù)計石油需求在未來十年將繼續(xù)增長。
伊朗方面,俄方稱伊核協(xié)議最快或于下周達(dá)成,伊朗稱“最終文本”可接受。據(jù)央視,伊朗外交部證實,伊最高層正就伊核協(xié)議恢復(fù)履約進行磋商,若要接近達(dá)成協(xié)議,需要美國等相關(guān)方滿足伊朗的“合理期望”。分析師稱,如果伊朗和美國接受歐盟的草案文本,伊朗石油供應(yīng)或迅速增加。
此外,根據(jù)外媒報道,幾個位于墨西哥灣的美國海上平臺在上周短暫停工后正在恢復(fù)生產(chǎn)。路易斯安那州的一官員周五表示,預(yù)計在今天結(jié)束前將更換受損的輸油管道組件,該受損組件中斷了美國墨西哥灣數(shù)個海上鉆井平臺的生產(chǎn),生產(chǎn)商正采取行動恢復(fù)部分產(chǎn)量。
受國際油價暴跌影響,石油巨頭股價紛紛下跌。哈利伯頓跌3.56%,馬拉松石油跌2.78%,西方石油跌超2%,雪佛龍、??松梨?/a>跌近2%。
大型科技、芯片股普遍收漲
美國科技股延續(xù)上漲步伐,其中蘋果漲0.63%,特斯拉漲3.10%,谷歌A漲0.33%、微軟漲0.53%,臉書漲0.22%,僅亞馬遜跌0.26%。
消息面上,據(jù)媒體周一報道,蘋果公司正把廣告業(yè)務(wù)視為經(jīng)濟衰退環(huán)境下的增長抓手,蘋果地圖、圖書和播客應(yīng)用都有可能是拓展?fàn)I收的方向,而流媒體業(yè)務(wù)TV+也有可能效仿奈飛、迪士尼等同行推出廣告分層訂閱。還有報道稱,蘋果計劃在更多自營應(yīng)用程序中投放廣告,想要將廣告收入從每年約40億美元擴大到數(shù)百億美元規(guī)模。
芯片股普漲。AMD跌1%后轉(zhuǎn)漲0.2%,英偉達(dá)漲1.7%,均創(chuàng)一周新高。臺積電漲0.78%,高通漲0.56%。
中概股表現(xiàn)亮眼 “妖股”再度飆漲超115%
熱門中概追隨美股大盤走高。騰訊音樂漲5.9%,唯品會漲5.31%,拼多多漲4.77%,中通快遞漲3.31%,愛奇藝漲超3%,新東方漲2.65%,京東漲1.6%,網(wǎng)易漲0.6%。
值得注意的是,上周因為股價異常而受到美國證監(jiān)會SEC關(guān)注的次新“妖股”智富金融今日再度暴漲超115%,該股曾因于上市首日(8月5日)暴漲近5800%而備受關(guān)注。
股神二季度持倉壓軸釋出增持這一股超2倍
當(dāng)?shù)貢r間周一盤后,“股神”巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾壓軸披露了持倉13F表。文件顯示,截至今年6月30日,該基金名下持有美股凈值達(dá)到3001.31億美元,在市場波折中較前一季度末的3635.54億美元顯著縮水。
市場震蕩期間,股神的操作也趨于緩和。數(shù)據(jù)顯示,該基金二季度總共買入62億美元的股票,并賣出23億美元的股票。與今年一季度買入511億美元股票,同時賣出97億美元股票相比,變動規(guī)模相差不少。
二季度末的伯克希爾前十大持倉依然為以下十只股票:蘋果、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、美國運通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪(Moodys)、美國合眾銀行、動視暴雪。
(伯克希爾2022 Q2前十重倉股來源:whalewisdom)
根據(jù)數(shù)據(jù)平臺whalewisdom統(tǒng)計,伯克希爾Q2總共增持9只個股,除此前已經(jīng)透露的蘋果、雪佛龍和西方石油外,還有動視暴雪、Ally金融、派拉蒙環(huán)球-B、北美第一大藥物批發(fā)商麥卡遜、化工巨頭塞拉尼斯和保險公司Markel.
值得注意的是,其中Ally金融(Ally Finance)雖然持倉價值僅為10億美元,但二季度卻獲得了234%的大幅度加倉。
(伯克希爾2022 Q2增減持倉變化top5 來源:whalewisdom)
此外,減持方面,二季度遭到伯克希爾減持的個股有6只,包括通用汽車、世界第三大零售商克羅格、美國合眾銀行、房地產(chǎn)投資信托STOR,而通訊運營商威瑞森和藥品特許投資商Royalty Pharma遭到清倉。