11月28日晚間，廣廈環(huán)能（873703.BJ）對外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結果公告。

　　廣廈環(huán)能本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量1,500.00萬股，發(fā)行后總股本為7,465.00萬股，初始發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的20.09%（超額配售選擇權行使前）。廣廈環(huán)能授予中信建投(25.650, -0.16, -0.62%)證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,725.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,690.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.43%（超額配售選擇權全額行使后）。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計300.00萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價格為23.45元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計7035.00萬元。

　　戰(zhàn)略配售投資者涵蓋中信建投股管家廣廈環(huán)能1號北交所戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃、方正證券(8.540, -0.09, -1.04%)投資有限公司、長城證券(8.240, -0.07, -0.84%)股份有限公司、中創(chuàng)信投投資控股有限公司、北京金科基礎設施產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇圣賢鍛造有限責任公司、常熟市無縫鋼管有限公司、廊坊市瑞江物資有限公司、張家港保稅區(qū)恒隆鋼管有限公司以及浙江中達新材料股份有限公司，共計10家戰(zhàn)略投資者。

　　廣廈環(huán)能本次有效申購數(shù)量為5,749,379,400股，凍結資金約1348.23億元；有效申購戶數(shù)189,150戶；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)403.47倍（啟用超額配售選擇權后）。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為37,118戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,425.00萬股，網(wǎng)上獲配金額為334,162,500.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.25%。

　　天眼查信息顯示，廣廈環(huán)能成立于2001年2月，后于2022年2月掛牌新三板，公司主要從事高效換熱器的研發(fā)、設計、制造、銷售及服務，為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的傳熱綜合解決方案；主要產品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器，是煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領域大型乙烯裝置、催化裝置、氣分裝置、芳烴裝置、PDH裝置、EO/EG裝置、煤制乙二醇裝置、MTO裝置、DMC裝置等裝置中的關鍵設備。

　　圍繞“成為全球領先的強化傳熱技術產品供應商”的戰(zhàn)略目標，成立至今，廣廈環(huán)能秉承以技術為先導的發(fā)展戰(zhàn)略，長期致力于強化傳熱技術的研發(fā)及推廣應用，針對客戶在傳熱過程中的技術難題，公司對傳熱核心部件進行深入研究和測試，依托先進的傳熱技術和設計理念，形成了多孔表面沸騰強化技術、高通量管低溫成型技術、冷凝強化傳熱技術等多項核心技術，開發(fā)了以高通量換熱器、高冷凝換熱器為主的多類高效換熱器產品，幫助下游客戶節(jié)能降耗、降低工程投資及運營成本。

　　作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術企業(yè)、北京市企業(yè)技術中心和北京市高精尖產業(yè)設計中心，廣廈環(huán)能一直重視產品研發(fā)。截至2023年6月30日，已擁有98項專利（10項發(fā)明專利和88項實用新型）和5項軟件著作權。

　　憑借專業(yè)的傳熱解決方案設計能力、加工工藝、穩(wěn)定的產品性能及產品質量、完善的服務體系，廣廈環(huán)能獲得了行業(yè)內客戶的廣泛認可。

　　全景網(wǎng)了解到，目前，公司客戶覆蓋煉油及石油化工領域的中國石化(5.400, -0.06, -1.10%)、中國石油(7.060, -0.01, -0.14%)、中國海油(19.460, 0.23, 1.20%)、中國中化、延長石油、萬華化學(80.340, -0.46, -0.57%)、恒力石化(14.000, -0.04, -0.28%)、浙江石化、東方盛虹(10.120, -0.08, -0.78%)、裕龍石化；現(xiàn)代煤化工領域的中國神華(31.170, 0.18, 0.58%)、寶豐能源(14.740, -0.11, -0.74%)；化工新材料領域的衛(wèi)星集團等知名企業(yè)。公司與業(yè)內主要客戶建立了深入、穩(wěn)定的合作關系，部分產品實現(xiàn)了進口替代。其中，標桿性項目/裝置包括：中國石化鎮(zhèn)海石化100萬噸/年乙烯裝置、浙江石化4,000萬噸/年煉油一體化項目、中天合創(chuàng)180萬噸/年MTO裝置、中海油殼牌120萬噸/年乙烯裝置、東華能源(10.720, -0.03, -0.28%)60萬噸/年PDH裝置、廣東石化煉化一體化項目等。

　　2020年，廣廈環(huán)能獲得全球先進的EO/EG工藝包商美國SD公司認證，成為其合格供應商。順利通過SD認證，代表公司產品性能、設計能力、制造能力等綜合實力開始被國際市場認可，表明公司產品已初步具備國際競爭力，為公司未來進一步拓展國內外業(yè)務奠定了基礎。

　　高效換熱器具有傳熱效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、減少環(huán)境污染等特點，可以有效減少換熱器的數(shù)量和體積，降低設備及工程投資，節(jié)省運營費用，為推動下游行業(yè)裝置大型化、高效化、節(jié)能化，實現(xiàn)國家“碳達峰、碳中和”的目標起到戰(zhàn)略性作用。

　　換熱器廣泛應用于煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領域。根據(jù)華經(jīng)產業(yè)研究院統(tǒng)計，在2019年至2021年的期間，中國熱交換器市場規(guī)模持續(xù)增長，從1,168億元擴張至1,426億元左右，年均復合增長率約為10.5%，預計2022年換熱器行業(yè)市場規(guī)模將達1,779億元。

　　專業(yè)人士指出，煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等下游領域的發(fā)展對換熱器產品具有穩(wěn)定的市場需求，大型煉化一體化、大型現(xiàn)代煤化工、大規(guī)?；ば虏牧系软椖康拈_工與建設，將進一步提升換熱器行業(yè)的發(fā)展空間。

　　與此同時，隨著下游產業(yè)的發(fā)展，換熱器產品不僅保持了穩(wěn)定的市場需求，其種類和功能也趨于多樣化。在節(jié)能環(huán)保越來越被社會各方所重視的今天，換熱器行業(yè)將在相關領域發(fā)揮重要作用。整體來看，我國的換熱器產業(yè)發(fā)展機遇良好，市場前景廣闊。

　　根據(jù)安排，廣廈環(huán)能本次所募資金扣除發(fā)行費用后，將用于高效節(jié)能換熱器項目、管理中心及數(shù)字化建設項目、研發(fā)中心項目，以及作為補充流動性資金。具體來看：

　　其中，高效節(jié)能換熱器項目建設內容主要為新建生產車間及相關配套設施、購置生產設備及其他輔助設備等，建成后將新增年產10,000噸高效換熱器的生產能力。廣廈環(huán)能表示，通過擴大生產場地、增加生產設備，項目建成投產后將提高生產自動化水平，解決現(xiàn)有產能瓶頸，進一步提升經(jīng)營規(guī)模與盈利能力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　管理中心及數(shù)字化建設項目計劃通過購置約2,942.35平方米辦公樓作為公司新的總部并組建數(shù)字化平臺和管理中心。項目規(guī)劃建設期為3年，公司將在建設期內完成辦公場所和機房的裝修、軟硬件設備的購置及安裝等。順利實施后，將進一步提升數(shù)字化基礎設施水平，建設覆蓋基礎支持、研發(fā)設計、綜合管理、生產經(jīng)營、業(yè)務支撐、決策支持的數(shù)字平臺，提高公司專業(yè)化管理水平。

　　而研發(fā)中心項目則計劃在公司自有土地新建占地面積1,000平方米、總層高為4層的辦公樓，辦公樓內建設研發(fā)中心。項目將設置工藝實驗室、高效管實驗室、焊接研究室等六個實驗室，針對新型高通量換熱器、新型高效冷凝換熱器等換熱器產品的應用進行拓展研究。上述專業(yè)人士表示，該項目將有助于公司不斷開發(fā)新產品、新技術開發(fā)和科技成果轉化，加快現(xiàn)有產品升級換代和重大技術改進。（全景網(wǎng) 吳銳）