中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月31日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第57次審議會(huì)議于2023年7月28日召開,審議結(jié)果顯示,深圳市翔豐華(39.900, 0.12, 0.30%)科技股份有限公司(簡稱“翔豐華”,300890)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2023年7月17日,翔豐華發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)(修訂稿)。翔豐華本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元(含80,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目如下:6萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
翔豐華聘請(qǐng)中證鵬元為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí),公司主體信用等級(jí)為“AA-”級(jí),本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為“AA-”級(jí),評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
翔豐華本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安(15.810, 0.12, 0.76%)證券股份有限公司,保薦代表人為楊璽、周聰。
翔豐華于2020年9月17日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行數(shù)量為2500萬股,發(fā)行價(jià)格14.69元/股,保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源(5.160, 0.07, 1.38%)證券承銷保薦有限責(zé)任公司,保薦代表人為秦明正、黃曉彥。
翔豐華首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.67億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為3.24億元。翔豐華最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.76億元。翔豐華2020年9月14日發(fā)布的招股說明書顯示,公司計(jì)劃募集資金5.00億元,全部用于30000噸高端石墨負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
翔豐華首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為4374.84萬元,其中保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2875.64萬元。