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棄購者“哭了”!“最貴新股”上市大漲,一簽最高賺13萬!券商包銷大賺1.7億,實(shí)控人身家超90億
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-12-20 17:47:08

曾因“太貴”而遭到部分中簽投資者棄購的“最貴新股”,今天(20日)肯定讓棄購者追悔莫及。

  12月20日,禾邁股份(725.010167.2129.98%)正式登陸科創(chuàng)板,上市首日,禾邁股份開盤漲13.6%,報(bào)633.66元/股。截至午間收盤,股價(jià)報(bào)751.35元/股,總市值300.54億元。換手率55.63%,成交量4.9萬手,成交額35.76億元。截至發(fā)稿,股價(jià)報(bào)759元/股。

  若以盤中最高價(jià)824元計(jì)算,中簽一手就可賺約13.3萬元,以759元計(jì)算,中一手可賺約10萬元。

  是A股史上“最貴新股”

  12月7日晚間,禾邁股份披露發(fā)行公告,以557.8元/股的A股史上最高發(fā)行價(jià)“嚇”了市場和股民一跳。禾邁股份本次共計(jì)公開發(fā)行股票1000萬股,對應(yīng)募集資金55.78億,發(fā)行后總股本為4000萬股,總市值223.12億元。

  這意味著,禾邁股份的發(fā)行價(jià)超越了今年上市的義翹神州(358.5402.340.66%)(292.92元/股),刷新A股新股最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄,而禾邁股份將此紀(jì)錄翻了近一倍。

  禾邁股份于12月9日進(jìn)行新股申購,頂格申購僅需滬市市值2.5萬元,但按照科創(chuàng)板中一簽500股計(jì)算,中簽禾邁股份的投資者全額繳款金額高達(dá)近28萬元。

  從業(yè)績表現(xiàn)來看,2018至2021年前三季度,禾邁股份分別實(shí)現(xiàn)營收3.07億元、4.6億元、4.95億元、5.07億元;歸母凈利潤0.16億元、0.81億元、1.04億元、1.22億元,對應(yīng)2020年扣非后凈利潤(孰低),其首發(fā)盈率高達(dá)225.94倍。公司預(yù)計(jì),2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤1.8億元至2.1億元。

  根據(jù)招股意向書披露,截至12月1日,最近一個(gè)月,禾邁股份所在行業(yè)的靜態(tài)市盈率為50.49倍。作為可比對象的錦浪科技(219.710-21.79-9.02%)、陽光電源(137.600-8.90-6.08%)、上能電氣(93.820-6.03-6.04%)、固德威(423.360-38.64-8.36%),2020年平均市盈率為161.25倍。

  招股書顯示,禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換設(shè)備及電氣成套設(shè)備為主要業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

  中金公司(50.440-1.09-2.12%)研報(bào)指出,光伏逆變器需求主要來自新增裝機(jī)及存量替換,光伏行業(yè)需求增長及存量替換需求加速促進(jìn)下,測算2025年光伏逆變器市場空間約1090億元。憑快速技術(shù)迭代與成本優(yōu)勢,國產(chǎn)逆變器全球市占率不斷提升,中國企業(yè)市占率在2020全球出貨量前十中合計(jì)約59%。逆變器行業(yè)在規(guī)模效應(yīng)疊加核心元器件的國產(chǎn)替代驅(qū)使下,成本有望持續(xù)下降,認(rèn)為行業(yè)盈利有望維持較為穩(wěn)定水平。

  據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,接受采訪的部分大中型公募、保險(xiǎn)公司和私募基金人士認(rèn)為,禾邁股份成長性高,該定價(jià)仍較合理。除了近三年復(fù)合增長率達(dá)186%外,公司規(guī)模較小,發(fā)行后總股本為4000萬股,以及從詢價(jià)情況來看,市場認(rèn)可度較高。

  中信證券(25.880-0.41-1.56%)包銷大賺1.7億

  值得注意的是,禾邁股份曾被部分中簽投資者棄購。

  12月14日晚間,禾邁股份披露A股IPO發(fā)行結(jié)果,有651387股被棄購,網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為0,若按1簽500股計(jì)算,約有1302個(gè)網(wǎng)上投資者中簽后并未繳款,棄購金額為3.63億元。

圖片來源:攝圖網(wǎng)-501772716圖片來源:攝圖網(wǎng)-501772716

  3.63億元的棄購,最終由主承銷商中信證券包銷;包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為7.0307%,包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為6.5139%。

  此外,作為保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信證券,其另類投資全資子公司中信證券投資也參與了禾邁股份的跟投,獲配20萬股,獲配金額為1.16億元,限售期為24個(gè)月。

  禾邁股份之所以遭如此大棄購,被認(rèn)為與發(fā)行價(jià)高有一定關(guān)系。該股發(fā)行價(jià)557.8元,中一簽500股就需要繳款27.89萬元

  一簽的中簽絕對金額大,對于普通投資者而言,如果上市破發(fā)虧10%,就要虧2.789萬元。并且從簡單的市盈率估值來看,禾邁股份的估值不低。

  但以20日開盤價(jià)計(jì)算,中信證券包銷65.14萬股禾邁股份可以賺0.49億元,如果以盤中最高價(jià)計(jì)算,中信證券包銷的股份可賺1.73億元。

  據(jù)證券時(shí)報(bào),除了包銷投資者棄購的股份外,中信證券旗下的中信證券投資有限公司還參與了禾邁股份的跟投,獲配股數(shù)達(dá)20萬股,獲配金額為1.12億元。以最高價(jià)計(jì)算,中信證券浮盈金額高達(dá)2.27億元。

  除了大賺的中信證券和中簽者,受益最大的莫過于64歲的公司實(shí)控人邵建雄。招股書顯示,本次發(fā)行后,邵建雄通過杭開集團(tuán)和德石投資合計(jì)控制公司31.62%股權(quán),對應(yīng)持股數(shù)約1264.8萬股,按照最新股股價(jià)計(jì)算,邵建雄身家一舉超過90億元。

  除了邵建雄之外,其妹邵建英也間接持有禾邁股份。股權(quán)關(guān)系顯示,本次發(fā)行前,邵建英持有禾邁股份控股股東杭開集團(tuán)剩余20%的股份,間接持有公司8.26%的股份。

  招股書顯示,禾邁股份多高管及核心員工也通過資管計(jì)劃參與了戰(zhàn)略配售,有望實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。

  本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

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