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銀行IPO“預(yù)備役”眾生相
來源:北京商報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-11-23 10:44:57

 銀行IPO再添儲備力量。成都農(nóng)商行日前發(fā)布一紙公告,欲沖刺A股市場。北京商報記者11月22日梳理發(fā)現(xiàn),除成都農(nóng)商行外,IPO“預(yù)備役”還有許多,有些正在接受IPO輔導(dǎo),有些已簽訂A股上市輔導(dǎo)協(xié)議,還有些已經(jīng)完成IPO保薦承銷機構(gòu)招標工作。

  成都農(nóng)商行啟動上市

  揮別“安邦系”,迎來“國資系”股東入駐后,成都農(nóng)商行準備啟動上市。日前,成都農(nóng)商行在招標網(wǎng)站上發(fā)布聘請IPO保薦承銷機構(gòu)采購項目供應(yīng)商征集公告,欲沖刺A股市場。

  成都農(nóng)商行曾為安邦集團金融板塊的重要一子,2011年該行增資擴股引入安邦集團,此后,“安邦系”持有成都農(nóng)商行35%的股份,成為該行第一大股東。然而,隨著2018年2月安邦集團因存在違反保險法規(guī)定的經(jīng)營行為,可能嚴重危及公司償付能力,被監(jiān)管實施接管后,成都農(nóng)商行也一度陷入陰霾。

  直至2020年,成都農(nóng)商行揮別了“安邦系”,迎來了“國資系”股東的入駐。根據(jù)財報,成都市興城投資集團接手了“安邦系”持有的成都農(nóng)商行35%的股份,成為該行第一大股東。也是在2020年,成都農(nóng)商行訂立了發(fā)展目標,按照規(guī)劃,該行五年內(nèi)將推動資產(chǎn)規(guī)模、盈利、資產(chǎn)質(zhì)量及資本實力等關(guān)鍵指標全面提升,實現(xiàn)上市目標。

  截至2020年末,成都農(nóng)商行資產(chǎn)總額為5197.21億元,同比增長7.2%;全年實現(xiàn)營收126.75億元,同比增長0.97%。而因支持受疫情影響的企業(yè)、為實體經(jīng)濟減費讓利以及加大撥備計提力度,該行凈利潤同比減少21.24%至38.53億元。

  在資深銀行業(yè)分析人士王劍輝看來,2020年是銀行業(yè)、實體經(jīng)濟等遭受疫情沖擊的一年,所以整體的業(yè)績都偏低,以2020年為基數(shù),隨著經(jīng)濟逐步恢復(fù),業(yè)績穩(wěn)步回升將會是大概率事件,如果管理層能夠穩(wěn)健經(jīng)營、在業(yè)務(wù)方面能夠高效率的管理,到2025年保持增長勢頭是可預(yù)期的。對于銀行而言,能夠在行業(yè)平均水平上穩(wěn)步增長,沒有重大的風險事故、顯著風險點等負面輿情,是可以達到上市的一般性要求的,而成都地區(qū)具有較強的經(jīng)濟活力,對成都農(nóng)商行本身的發(fā)展來說相對比較有利,在合規(guī)治理后,該行實現(xiàn)上市是有一定可能的。

  除成都農(nóng)商行外,IPO的“預(yù)備役”還有許多。據(jù)北京商報記者11月22日梳理發(fā)現(xiàn),今年地方銀行上市動作頻繁,今年2月,山東菏澤農(nóng)商行與民生證券簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)議,目前正在接受IPO輔導(dǎo)。內(nèi)蒙古金谷農(nóng)商行于今年9月與中信證券(24.3600.070.29%)簽訂A股上市輔導(dǎo)協(xié)議,而日照銀行、福建海峽銀行也相繼于4月、7月完成上市保薦機構(gòu)招標工作,分別與中信證券、興業(yè)證券(8.9400.091.02%)簽約,不過尚未在當?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案登記。

  12家排隊候場

  按照上市的進程,IPO輔導(dǎo)只是上市的第一步,輔導(dǎo)完成后將進入材料申報、溝通反饋階段,隨后才能發(fā)審會,“過會”后才能發(fā)行上市。

  從上市進展來看,相較于去年僅廈門銀行(6.8500.050.74%)一家登陸A股的情形,今年銀行股上市則明顯提速。此前,已有重慶銀行(8.6800.040.46%)、齊魯銀行(5.4700.040.74%)、瑞豐銀行(11.0900.191.74%)和上海農(nóng)商行先后登陸A股市場。

  不過,根據(jù)證監(jiān)會披露的最新“名單”,目前除蘭州銀行已“過會”外,仍有12家銀行在排隊“候場”,處于預(yù)先披露更新狀態(tài)。12家銀行中,東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請在深交所主板上市;湖州銀行、廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬闖關(guān)上交所主板IPO。

  預(yù)披露更新意味著什么?金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,預(yù)披露更新說明反饋意見已按要求回復(fù)、財務(wù)資料未過有效期且需征求意見的相關(guān)政府部門無異議的,將安排預(yù)先披露更新,準備上初審會。按照IPO審核流程,初審會通過后才能交由發(fā)審會審核,即才能“上會”。

  北京商報記者注意到,12家“候場”銀行獲得受理時間集中在2017-2020年,受理日期最近的是重慶三峽銀行,時間為2020年6月28日。

  談及受理日期持續(xù)時間較長的原因,廖鶴凱認為,出現(xiàn)此種狀況的原因是披露信息需要補充,特別是存在的問題需要解決并得到認可,在這一過程中又隨著時間的推移銀行的情況在發(fā)生新的變化產(chǎn)生新的問題,從而導(dǎo)致時間較長。

  IPO路平均三年

  那么從輔導(dǎo)到上市大概需要多長時間?王劍輝告訴北京商報記者,A股上市從簽訂輔導(dǎo)機構(gòu)到最終上市平均需要三年時間,而監(jiān)管對于銀行穩(wěn)定性的要求更高,所以考察時間也會相對更長,前期國有大行、股份行基本都已上市,目前上市的銀行以城商行、農(nóng)商行為主,資質(zhì)相對較弱,同時受外部環(huán)境、區(qū)域經(jīng)濟下行、監(jiān)管政策的影響,上市進程也會相對有所延遲。

  對于上述“預(yù)備役”銀行的上市趨勢,廖鶴凱表示,隨著注冊制改革的推進,上述預(yù)備上市銀行指標達成后都是很有希望完成上市的,但估值水平按照目前市場狀況可能會受到一定影響。

  王劍輝也認為,預(yù)計未來一兩年,各家銀行按照新監(jiān)管規(guī)定落實整改完成,上市排隊現(xiàn)象可能會有所緩解。不過,隨著國有大行、股份行、規(guī)模較大的城商行陸續(xù)完成上市,從數(shù)量來看,未來銀行業(yè)上市不會再有顯著的提升,后續(xù)銀行的上市難度、要求也會相對有所增加。

  對于未來銀行申請上市的建議,廖鶴凱表示,應(yīng)實現(xiàn)規(guī)范化經(jīng)營,優(yōu)化制度建設(shè),完善信息披露機制。

  北京商報記者 孟凡霞 李海顏

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