北京商報訊(記者 孟凡霞 馬嫡)一掃過去一年僅一家銀行登陸A股的“沉寂”,2021年銀行IPO推進(jìn)明顯提速,繼今年2月重慶銀行(10.870, -0.34, -3.03%)成功上市之后,“五一”小長假前后,齊魯銀行和瑞豐銀行先后傳來拿到IPO批文的消息,兩家銀行邁向A股上市陣營進(jìn)入倒計時。
繼4月30日證監(jiān)會公布齊魯銀行IPO批文后,齊魯銀行在5月7日披露了A股招股意向書,宣布將于5月11日詢價、5月13日確定發(fā)行價格、5月17日發(fā)行股票,齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為約4.58億股,不低于發(fā)行后總股本的10%。
此次IPO若順利發(fā)行,齊魯銀行將成為首家新三板“轉(zhuǎn)A”的銀行股。齊魯銀行是首家新三板掛牌銀行,素有新三板“盈利之王”之稱,2020年,齊魯銀行營業(yè)收入為79.36億元,同比增長7.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤25.19億元,同比增長7.74%。
緊隨齊魯銀行之后,5月7日,證監(jiān)會公布已核準(zhǔn)瑞豐銀行首發(fā)申請事項,該行成為年內(nèi)第二家獲得證監(jiān)會IPO批文的銀行。若成功上市,意味著瑞豐銀行將成為浙江省首家上市農(nóng)商行。2020年,該行實現(xiàn)營業(yè)收入30.09億元,同比增長5.19%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤11.05億元,同比增長6.4%。
出于補(bǔ)充資本金、助力業(yè)務(wù)發(fā)展等需要,銀行對于上市融資一直熱情高漲。根據(jù)證監(jiān)會最新披露的滬深主板申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)情況,除了已拿到批文的兩家銀行以及已過發(fā)審會的上海農(nóng)商行外,目前共計有13家銀行排隊候場IPO,且均為中小銀行。其中,湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”,其余12家銀行均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài),包括廈門農(nóng)商行、蘭州銀行、廣州銀行等,銀行股的后備力量不容小覷。
從13家排隊銀行的受理進(jìn)度來看,蘭州銀行IPO獲受理最早,為2016年6月。另外,候場銀行中獲IPO受理較早的還有江蘇大豐農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行,獲受理時間分別為2017年11月、2017年12月。
受業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張等因素影響,補(bǔ)充資本是銀行業(yè)的一項長期工作,但過去一年銀行IPO節(jié)奏明顯放緩,與2019年8家上市的“豐收”景象相比,2020年銀行IPO顯得頗為冷清,僅有廈門銀行(8.360, -0.19, -2.22%)成功登陸A股市場。Wind數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年,A股新增上市銀行數(shù)量分別為8家、1家、3家、8家、1家。
有分析人士對北京商報記者表示,銀行IPO節(jié)奏與監(jiān)管政策導(dǎo)向有密切的關(guān)系。2020年以來,實體經(jīng)濟(jì)陷入困境,適當(dāng)控制銀行的上市數(shù)量也是防范其上市后業(yè)績波動等風(fēng)險的重要舉措。另外,當(dāng)前資本市場的重點是支持科技創(chuàng)新企業(yè),支持新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)IPO難免進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓?jié)奏把控。
而隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),進(jìn)入2021年,銀行資本市場“通關(guān)”步伐明顯提速。重慶銀行于2021年2月5日在上海證券交易所上市,上市首日,重慶銀行開盤即達(dá)到44.04%的漲幅。齊魯銀行、瑞豐銀行在近期陸續(xù)領(lǐng)到IPO批文,上海農(nóng)商行也已通過發(fā)審會,可以預(yù)見2021年有望迎來銀行上市的一股熱潮,在業(yè)內(nèi)人士看來,未來銀行IPO審批速度有望恢復(fù)。
光大銀行(3.780, -0.01, -0.26%)金融市場部分析師周茂華表示,近年來,隨著國內(nèi)利率市場化深化、同業(yè)競爭加劇、落實資管新規(guī)、滿足信貸擴(kuò)張需求、提升經(jīng)營和風(fēng)控能力等,部分中小銀行補(bǔ)充資本金約束明顯,而通過上市發(fā)行普通股是補(bǔ)充資本金的一個重要手段。此外,部分中小銀行通過上市還可以理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、加快風(fēng)險處置、健全內(nèi)部管理制度、完善內(nèi)部治理、提升市場品牌知名度、拓展融資渠道等。
對于中小銀行IPO推進(jìn)情況以及后續(xù)趨勢,周茂華預(yù)計,后續(xù)選擇上市的中小銀行將有所增加,當(dāng)前,國內(nèi)部分中小銀行補(bǔ)充資本金壓力仍大,從此前監(jiān)管部門相關(guān)表態(tài)看,支持符合條件的中小銀行采取包括上市在內(nèi)的方式,多渠道補(bǔ)充資本。而從市場環(huán)境看,全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象,企業(yè)和銀行經(jīng)營狀況改善,低估值、高股息率對投資者的吸引力正逐步增強(qiáng),根據(jù)最新金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果,很多中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,其中也不乏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的。