原標(biāo)題:馬云持股8.8%,三任CEO接力跑,阿里“王牌”螞蟻集團(tuán)如何走向臺(tái)前 來(lái)
7月20日,支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布,將啟動(dòng)在上交所科創(chuàng)板和港交所主板同步發(fā)行上市的計(jì)劃。而據(jù)此前彭博社報(bào)道,螞蟻集團(tuán)據(jù)悉最新估值至少 2000 億美元,另有消息稱螞蟻計(jì)劃在此次IPO中出售5%-10%的股份,即募資規(guī)模將達(dá)到100億美元-200億美元,有望成為今年全球最大規(guī)模IPO之一。
而早在2014年,在接受CCTV《對(duì)話》節(jié)目訪談時(shí),馬云就曾說(shuō):“我倒是沒(méi)有想過(guò)什么,但是應(yīng)該來(lái)講支付寶一定會(huì)上市;小微金服,上市的主要目的不是為了錢,而是讓更多參與者能夠分享。也很遺憾阿里巴巴沒(méi)有辦法在A股上市,各種原因,我希望支付寶有這個(gè)機(jī)會(huì)。”
如今六年過(guò)去,馬云夙愿得償。
螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟表示,“我們欣喜地看到,科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所推出了一系列改革和創(chuàng)新的舉措,為新經(jīng)濟(jì)公司能更好地獲得資本市場(chǎng)支持包括國(guó)際資本支持創(chuàng)造了良好條件,我們很高興能有機(jī)會(huì)參與其中。”
對(duì)于港深兩市同步上市,前海開(kāi)源基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎荆?ldquo;兩地上市好處多,一是募集更多資金,二是擴(kuò)大國(guó)際影響力,三是方便兩地投資者參與投資。”
香頌資本董事沈萌也同時(shí)指出,兩地上市也能夠在一定程度上滿足螞蟻集團(tuán)多樣化股東的退出需求。“螞蟻多輪融資,多年跟隨的投資方當(dāng)然會(huì)有更高的回報(bào)要求,上市之后相關(guān)股東或?qū)p持,但阿里不會(huì)。”
馬云持股8.8%,三任CEO接力跑
螞蟻金服成立于2004年,主營(yíng)金融服務(wù)業(yè)務(wù),其前身支付寶原是阿里集團(tuán)所剝離的子公司。目前,螞蟻集團(tuán)旗下包括支付寶、余額寶、芝麻信用、借唄、花唄等國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)。
2011年,支付寶股權(quán)轉(zhuǎn)移事件后,阿里巴巴與大股東雅虎、軟銀達(dá)成協(xié)議,支付寶(螞蟻金服)每年需向阿里巴巴支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),金額相當(dāng)于螞蟻金服稅前利潤(rùn)的37.5%;同時(shí),在條件允許的情況下,阿里巴巴有權(quán)入股并持有螞蟻金服33%的股權(quán),并將相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給螞蟻金服。去年9月,阿里巴巴方面表示,已收到螞蟻金服33%的股份。
據(jù)阿里巴巴2020財(cái)年報(bào)告顯示,阿里巴巴持有螞蟻金服33%的股權(quán),杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)和杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)持有螞蟻金服50%股權(quán)。據(jù)了解,君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工持股平臺(tái),君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員。因此,阿里巴巴及阿里系成員實(shí)際持股螞蟻金服約83%的股權(quán)。
作為阿里巴巴創(chuàng)始人之一的馬云持有螞蟻金服8.8%的股權(quán),按螞蟻?zhàn)詈笠惠喨谫Y估值1556億美元計(jì)算,馬云持有螞蟻金服市值為137億美元。此外,馬云還擁有螞蟻金服50%的表決權(quán)。通過(guò)層層股權(quán)穿透,馬云擁有對(duì)螞蟻金服的實(shí)際控制權(quán)。
螞蟻集團(tuán)此前共經(jīng)歷四輪融資,在機(jī)構(gòu)股東中,全國(guó)社?;鹪?015年以78億元人民幣投資了螞蟻金服,占股5%。2018年10月,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民出席“2018杭州灣論壇”時(shí)透露,這筆投資“現(xiàn)在(2018年10月)已值500億元”,社?;鹜顿Y收益早在去年就已經(jīng)超過(guò)了420億元。
成立16年,螞蟻集團(tuán)也經(jīng)歷了三次“換帥”。
彭蕾被稱作阿里創(chuàng)始十八羅漢之一,2010年1月份起兼任支付寶CEO;2013年起,領(lǐng)導(dǎo)籌備成立阿里小微金融服務(wù)集團(tuán)(即螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)的前身),出任螞蟻金服董事長(zhǎng)兼CEO,可以說(shuō)彭蕾奠定了支付寶的發(fā)展基礎(chǔ)。
2014年10月,螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)正式成立,井賢棟擔(dān)任螞蟻金服首席運(yùn)營(yíng)官。從2015年6月以來(lái),井賢棟曾擔(dān)任螞蟻金服總裁、浙江網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)、天弘基金管理有限公司董事長(zhǎng)等職。
2016年是支付寶受到猛烈沖擊的一年。據(jù)Analysys易觀數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額中,支付寶占68.4%居龍頭地位,第二名微信支付只有20.6%。但在2016年Q2,支付寶的市場(chǎng)份額下滑至55.4%,第二名微信支付增長(zhǎng)至32.1%。
面臨微信支付的趕超,主角支付寶曾試圖通過(guò)增強(qiáng)社交屬性扳回一局,但“圈子”事件令支付寶備受爭(zhēng)議,螞蟻金服董事長(zhǎng)彭蕾發(fā)布內(nèi)部信反思并道歉。
2016年10月,彭蕾卸任螞蟻金服CEO,由時(shí)任總裁井賢棟接任。
井賢棟2007年初加入阿里巴巴集團(tuán)之前,先后任職于太古可口可樂(lè)和百事可樂(lè),擁有二十余年財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn);2009年9月,井賢棟加入支付寶,擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。
而井賢棟接棒以來(lái),螞蟻金服確立了“科技、責(zé)任、全球化”三大戰(zhàn)略,推動(dòng)支付寶等相關(guān)業(yè)務(wù)出海,螞蟻金服整體向科技服務(wù)轉(zhuǎn)型。
今年3月份,螞蟻金服的運(yùn)營(yíng)主體浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)生工商變更,井賢棟卸任該公司總經(jīng)理職位,僅擔(dān)任董事長(zhǎng)一職;胡曉明接任總經(jīng)理一職。
胡曉明是阿里巴巴集團(tuán)合伙人之一,現(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)資深副總裁,螞蟻金服集團(tuán)CEO,天弘基金公司董事長(zhǎng),網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng),中國(guó)聯(lián)通(5.230, -0.07, -1.32%)非獨(dú)立董事。
胡曉明的上任,則標(biāo)志著螞蟻金服進(jìn)入另一個(gè)新時(shí)代。
就在3月份,支付寶進(jìn)行了成立16年以來(lái)最大的一次改版,對(duì)自身業(yè)務(wù)做了重要調(diào)整。螞蟻金服CEO胡曉明宣布支付寶升級(jí)為數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái),未來(lái)3年將攜手5萬(wàn)服務(wù)商幫助4000萬(wàn)商家完成數(shù)字化升級(jí)。
胡曉明認(rèn)為,這次升級(jí)的意義不亞于當(dāng)年從PC到移動(dòng)端的轉(zhuǎn)型。上一個(gè)“歷史階段”,支付寶作為支付平臺(tái),推動(dòng)了移動(dòng)支付及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而這一次,支付寶將目光瞄準(zhǔn)了擁有53萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的中國(guó)服務(wù)業(yè)。
而前不久,螞蟻集團(tuán)官宣由螞蟻“金服”改名為螞蟻“科技”,對(duì)外表示新名稱意味著“螞蟻”將全面服務(wù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)數(shù)字化升級(jí)的需求,但“螞蟻”還是那個(gè)“螞蟻”。盡管如此,改名消息一經(jīng)發(fā)布則引發(fā)了外界對(duì)其即將IPO的猜測(cè)。
據(jù)了解,螞蟻金服目前估值已高達(dá)2000億美元,該估值目前在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中或?qū)⒊矫缊F(tuán),可以排在騰訊和阿里之后。因此,螞蟻金服此次官宣上市,一些業(yè)內(nèi)說(shuō)法稱之無(wú)疑是“再創(chuàng)一個(gè)阿里”的試驗(yàn)。
根據(jù)市場(chǎng)研究公司艾瑞咨詢此前報(bào)告,2019年第四季度,在雙十一購(gòu)物節(jié)的推動(dòng)下,支付寶的市場(chǎng)份額達(dá)到了55.1%。騰訊的微信支付和QQ錢包,即財(cái)付通,第四季度的市場(chǎng)份額為38.9%。平安壹錢包以1.5%的市場(chǎng)份額排名第三。
投資和出海,加大版圖擴(kuò)張
公開(kāi)資料顯示,2007年,支付寶開(kāi)始布局海外支付市場(chǎng),推出境外收單服務(wù);2012年11月,專門拓展海外市場(chǎng)的國(guó)際事業(yè)部成立;2013年下半年開(kāi)始,支付寶提供韓國(guó)及歐盟多個(gè)國(guó)家的海外購(gòu)物退稅服務(wù);2015年開(kāi)始,支付寶加快了海外市場(chǎng)線下門店和品牌的接入。
目前,支付寶海外版已經(jīng)具備海外交通卡、商超購(gòu)物O2O等一體化的跨境服務(wù),其落地國(guó)家覆蓋歐美及東南亞市場(chǎng)。
此前,螞蟻集團(tuán)人士也曾向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露,截至2019年6月,支付寶及其本地錢包合作伙伴已經(jīng)服務(wù)超12億的全球用戶。除了瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)用戶,在全球化的過(guò)程中,螞蟻金服也將技術(shù)、商業(yè)模式輸出給9個(gè)海外本地錢包伙伴,推出9個(gè)當(dāng)?shù)匕姹镜?ldquo;支付寶”,形成全球9+1的布局。
2019年初,支付寶正式對(duì)外宣布,支付寶全球用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)10億,這10億用戶由支付寶及其全球合作伙伴組成。由此,隨著上市計(jì)劃落地,螞蟻集團(tuán)或?qū)⑦M(jìn)一步加速其市場(chǎng)擴(kuò)張步伐。
與此同時(shí),海外投資也漸成局面。2020年以來(lái),螞蟻集團(tuán)相繼完成了對(duì)印度美食推薦平臺(tái)Zomato、緬甸移動(dòng)金融公司W(wǎng)ave Money的投資,和對(duì)瑞士金融科技公司Klarna少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)。而在2019年底,螞蟻集團(tuán)也收購(gòu)越南電子錢包eMonkey的大量股份。
除了投資并購(gòu),螞蟻金服也通過(guò)申請(qǐng)異國(guó)的金融牌照,來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的落地。2019年5月,螞蟻金服旗下的螞蟻商家服務(wù)(香港)有限公司獲得香港虛擬銀行牌照;2019年12月,螞蟻金服已申請(qǐng)新加坡數(shù)字銀行牌照,提交了批發(fā)許可證申請(qǐng)。
不過(guò),業(yè)內(nèi)人士指出,受疫情影響,螞蟻集團(tuán)向海外市場(chǎng)的拓展將迎來(lái)阻力。“而且其海外化目前真正做得好的是東南亞和中國(guó)有地緣關(guān)系的國(guó)家,歐美市場(chǎng)還是有待加強(qiáng)。”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士丁道師說(shuō)。
據(jù)了解,螞蟻集團(tuán)此次上市尋求至少2000億美元的IPO估值。業(yè)內(nèi)消息稱,根據(jù)目前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市值排名,螞蟻集團(tuán)或?qū)⒊^(guò)拼多多,成為繼騰訊和阿里之后的一個(gè)“吸金獸”。而從股權(quán)方面,擁有拼多多16.5%股權(quán)的騰訊在前者上市后市值整體大漲,阿里股價(jià)也有望憑借螞蟻集團(tuán)上市取得明顯上揚(yáng)。
受益于螞蟻集團(tuán)上市消息,7月20日,螞蟻金服相關(guān)概念股普漲,據(jù)觀察,匯鴻集團(tuán)(3.700, 0.34, 10.12%)(600981)、新開(kāi)普(13.300, 1.21, 10.01%)(300248)、湘郵科技(15.460, 1.41, 10.04%)(600476)、百大集團(tuán)(7.580, 0.40, 5.57%)(600865)等多家概念股漲幅超過(guò)3%,宇信科技(61.750, -1.48, -2.34%)收盤錄得10%漲幅。
此外,阿里巴巴美股盤前漲幅接近2%,截止發(fā)稿股價(jià)漲1.91%。