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5月IPO節(jié)奏平穩(wěn)半導(dǎo)體募資金額占比過(guò)半
來(lái)源:上海證券報(bào)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2023-06-01 10:30:30

◎記者 徐蔚

5月A股IPO融資概況明了。整體來(lái)看,今年5月IPO市場(chǎng)發(fā)行節(jié)奏平穩(wěn),首發(fā)融資金額達(dá)462.29億元,IPO募資金額連續(xù)兩個(gè)月突破400億元。5月兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸A股,刷新今年以來(lái)個(gè)股募資金額紀(jì)錄,也使得半導(dǎo)體企業(yè)募資金額占據(jù)整體IPO募資的“半壁江山”。

半導(dǎo)體募資金額大幅攀升

據(jù)Choice統(tǒng)計(jì),5月滬深北交易所共有31只新股發(fā)行,合計(jì)募資金額為462.29億元,去年同期這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為7家、151.22億元。今年1至5月,A股共發(fā)行新股134家,募資1612億元,去年同期這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為139家、2741.43億元。

5月A股IPO最大的看點(diǎn)是半導(dǎo)體“巨無(wú)霸”上市。5月5日,晶合集成(19.8600.040.20%)在科創(chuàng)板掛牌上市。該股發(fā)行價(jià)格為19.86元/股,超額配售選擇權(quán)行使前,募集資金總額為99.6億元,成為安徽歷史上募資最多的企業(yè),目前位列今年以來(lái)A股IPO募資金額榜首。5月10日,中芯集成(5.9100.040.68%)在科創(chuàng)板掛牌上市。該股發(fā)行價(jià)格為5.69元/股,目前位列今年以來(lái)A股IPO募資金額榜第2名。

這兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸A股,使得今年5月半導(dǎo)體IPO募資比例大幅攀升,占據(jù)了“半壁江山”。今年以來(lái),共有13家半導(dǎo)體企業(yè)登陸A股,共募資376.15億元,占IPO總募資的比例約為四分之一。

據(jù)一云投資統(tǒng)計(jì),2019年至2023年,半導(dǎo)體企業(yè)在A股IPO中的比重大幅攀升。2019年A股上市203家,半導(dǎo)體企業(yè)10家,占比4.93%;半導(dǎo)體募資總額117.46億,占全年募資總額4.72%。2022年A股上市428家,半導(dǎo)體企業(yè)43家,占比10%;半導(dǎo)體募資總額953.14億,占全年募資總額16.48%。

新股上市首日漲幅收斂

由于二級(jí)市場(chǎng)調(diào)整,5月主板新股上市首日漲幅收斂,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板新股首日漲幅分化明顯。

數(shù)據(jù)顯示,今年5月,新股上市首日平均漲幅為39.41% ,破發(fā)率為29%。其中,科創(chuàng)板新股上市首日平均漲幅為35.95%,創(chuàng)業(yè)板新股上市首日平均漲幅為38.96%。

國(guó)泰君安(14.8300.030.20%)新股團(tuán)隊(duì)首席王政之表示,要警惕新股上市破發(fā)率及破發(fā)深度提升的風(fēng)險(xiǎn)。2023年初新股稀缺性較強(qiáng)、市場(chǎng)情緒較高,新股上市首日破發(fā)未有出現(xiàn);此后破發(fā)率提升,但整體破發(fā)深度在-10%以內(nèi),對(duì)收益影響較小。如后期二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)回調(diào),新股市場(chǎng)熱度下降,仍須警惕部分發(fā)行估值過(guò)高新股破發(fā)及破發(fā)深度提升的風(fēng)險(xiǎn)。

“二中一海”領(lǐng)銜承銷

Choice數(shù)據(jù)顯示,2023年1至5月,券商首發(fā)承銷家數(shù)排名中,“二中一海”占據(jù)了行業(yè)的頭三把交椅。其中,中信證券(20.1100.060.30%)首發(fā)承銷家數(shù)達(dá)15家,繼續(xù)保持行業(yè)第一,緊隨其后的中信建投(25.4400.050.20%)承銷家數(shù)在12家,海通證券(9.4700.060.64%)承銷8.5家位列第3。

按發(fā)行日統(tǒng)計(jì),2023年1至5月,券商IPO承銷金額名列前茅的為“三中一海”。中信證券首發(fā)承銷額合計(jì)271.84億元,繼續(xù)保持行業(yè)第一;緊隨其后的中信建投、中金公司(41.110-0.54-1.30%)、海通證券3家券商首發(fā)承銷額均在100億元以上,分別為268.35億元、167.95億元、138.4億元。

從券商IPO承銷收入看,券商今年前5個(gè)月“進(jìn)賬”規(guī)模多數(shù)較2022年同期下滑,但也呈現(xiàn)出部分頭部券商繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì),以及不少中小型券商逆勢(shì)增收的兩大特點(diǎn)。

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