記者|趙陽戈
上周IPO共上會(huì)8家企業(yè),1家錄得“暫緩審議”,以一周7家公司過會(huì)的結(jié)果刷新4月以來的成績(jī)。本周,2家公司上會(huì)希冀登陸滬市主板,4家公司上會(huì)勇闖創(chuàng)業(yè)板,還有2家公司目的地為深市主板,8公司的計(jì)劃融資總額168億元。
此外,9家已上市公司的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目,也將在本周接受審議,合計(jì)欲解決101億元的融資問題。
深交所:諾康達(dá)暫緩
上周,深交所上市委披露上會(huì)結(jié)果,上6緩1的成績(jī)過會(huì)率83%,其中,闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板的諾康達(dá)錄得“暫緩審議”。
諾康達(dá)保薦機(jī)構(gòu)為中信建投(26.480, -0.08, -0.30%)證券,預(yù)計(jì)融資金額7.5億元,2022年6月29日獲得受理,2022年8月22日進(jìn)入的問詢環(huán)節(jié)。根據(jù)說明書,該公司是一家以制劑技術(shù)為核心,以藥學(xué)研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。諾康達(dá)曾在科創(chuàng)板申報(bào)過,根據(jù)前后數(shù)據(jù),公司2016年至2022年的凈利潤(rùn)分別為601.69萬元、3504.28萬元、7577.77萬元、2560.5萬元、2250.1萬元、5922.11萬元、8414.23萬元,其中2019年的數(shù)據(jù)較2018年出現(xiàn)了明顯的下滑。一撤申報(bào)就業(yè)績(jī)回落,自然也成了疑惑點(diǎn)。
至于本周,5月25日,深交所上市委將審議新疆藍(lán)山屯河科技股份有限公司(下稱藍(lán)山屯河)、日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司(下稱日日順)、紹興興欣新材料股份有限公司、浙江夏廈精密制造股份有限公司的首發(fā);5月26日審議蘇州亞德林股份有限公司、中集天達(dá)控股有限公司的首發(fā)。
藍(lán)山屯河目的地為創(chuàng)業(yè)板,預(yù)計(jì)融資額達(dá)到了45.02億元,保薦機(jī)構(gòu)銀河證券,藍(lán)山屯河以精細(xì)化工和高端化工新材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè),建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品線涵蓋精細(xì)化工基礎(chǔ)原料、生物降解材料、化工新材料以及新型節(jié)能環(huán)保建材等。
來源:同花順日日順預(yù)計(jì)融資金額27.71億元,保薦機(jī)構(gòu)為中金公司(42.210, -0.03, -0.07%)和招商證券(14.200, -0.04, -0.28%),是供應(yīng)鏈管理解決方案及場(chǎng)景物流服務(wù)提供商。根據(jù)羅戈研究的報(bào)告,按照2020年的收入,公司為中國(guó)第三大端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)提供商。此外,公司也是當(dāng)前市場(chǎng)上少有的覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)制造、線上線下(36.730, -0.73, -1.95%)流通渠道、跨境及末端用戶服務(wù)場(chǎng)景的端到端供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)。
來源:同花順上交所:華勤技術(shù)計(jì)劃融資額達(dá)55億元
上交所上市委方面,本周的5月23日,也將審議兩家首發(fā):浙江榮泰電工器材股份有限公司(下稱榮泰電工)、華勤技術(shù)股份有限公司(下稱華勤技術(shù))。
其中,榮泰電工的保薦機(jī)構(gòu)是東興證券(8.400, 0.00, 0.00%),融資金額8.8億元,該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,目前,公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應(yīng)用行業(yè)均積累了廣泛的客戶資源,產(chǎn)品已通過美國(guó)UL、FDA、德國(guó)TÜV以及歐盟的RoHS、PAHs、REACH等標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)。。截至招股說明書簽署日,該公司為特斯拉、大眾、寶馬、沃爾沃新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件主要供應(yīng)商。
華勤技術(shù)的保薦人是中金公司,融資金額達(dá)到了55億元。華勤技術(shù)則是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的平臺(tái)型公司,屬于智能硬件ODM行業(yè),主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、宏碁、華碩、索尼等。公司產(chǎn)品線涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴(包含智能手表、TWS耳機(jī)、智能手環(huán)等)、AIoT產(chǎn)品(包含智能POS機(jī)、汽車電子、智能音箱等)及服務(wù)器等智能硬件產(chǎn)品。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)及公司銷量數(shù)據(jù),以“智能硬件三大件” 出貨量計(jì)算(包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦),華勤技術(shù)2021年整體出貨量超2億臺(tái),位居全球智能硬件ODM行業(yè)第一。 根據(jù)華勤技術(shù)介紹,在2020年至2022年,公司研發(fā)投入超過了100億元。
這55億元的募資,華勤技術(shù)將投入到“瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目”等共計(jì)6個(gè)項(xiàng)目中。
來源:同花順可轉(zhuǎn)債:9個(gè)項(xiàng)目尋求101億融資
可轉(zhuǎn)債方面,深交所5月25日將審議易瑞生物(13.580, 0.15, 1.12%)(300942.SZ)和立中集團(tuán)(21.920, -0.24, -1.08%)(300428.SZ)的兩個(gè)項(xiàng)目,融資額分別為4.6億元和8.998億元。據(jù)悉,易瑞生物擬將募資用在“食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(二期)”等5個(gè)項(xiàng)目身上,該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是食品安全精準(zhǔn)快速檢測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。立中集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是功能中間合金新材料、再生鑄造鋁合金材料和輕量化鋁合金車輪,其募資最大部分投入到“墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項(xiàng)目”。
來源:同花順來源:同花順
5月26日,深交所要審的項(xiàng)目是高新發(fā)展(14.760, -0.13, -0.87%)(000628.SZ)的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目,預(yù)計(jì)融資額6.91億元,公司主營(yíng)是建筑業(yè),但此次募資,卻是將資金投入到半導(dǎo)體項(xiàng)目:成都高新西區(qū)高端功率半導(dǎo)體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,融資額5.11億元,剩余1.8億元?jiǎng)t用來補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示,募投項(xiàng)目是要重點(diǎn)打造具備核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景的新主業(yè)。
來源:同花順至于上交所方面,5月22日,深圳燃?xì)?/a>(7.250, 0.01, 0.14%)(601139.SH)、雙良節(jié)能(13.100, -0.09, -0.68%)(600481.SH)、武進(jìn)不銹(8.430, -0.04, -0.47%)(603878.SH)、榮晟環(huán)保(14.540, -0.03, -0.21%)(603165.SH)的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目文件,將呈于上市委案頭,融資額分別為30億元、26億元、3.1億元、7.76億元;5月24日,將再審議神通科技(8.550, -0.02, -0.23%)(605228.SH)和藍(lán)天燃?xì)?/a>(9.700, -0.06, -0.61%)(605368.SH)的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目,融資額分別為5.77億元和8.7億元。如此一來,上述9個(gè)項(xiàng)目合計(jì)解決101.84億元的融資問題。
深圳燃?xì)獾谋K]機(jī)構(gòu)是國(guó)信證券(9.330, -0.03, -0.32%),30億元將全部投入到“深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)二期擴(kuò)建工程”。