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半月豪擲近千億!六家鋰電廠組隊擴產(chǎn) “內(nèi)卷”之下產(chǎn)能過剩隱憂浮現(xiàn)?
來源:財聯(lián)社  作者:  發(fā)布時間:2022-09-29 13:58:32

 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮再起。

  據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全統(tǒng)計,近半個月以來,寧德時代贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能蔚藍鋰芯、欣旺達、孚能科技6家鋰電池公司已宣告大手筆擴產(chǎn)計劃,且多數(shù)為百億級別項目

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  雖說寧德時代此次并未公布擴產(chǎn)項目的具體產(chǎn)能數(shù)目,但結(jié)合該公司此前公告的定增擴產(chǎn)動作,單GWh投資額在3.1億-4.9億元區(qū)間——若取中值4億元/GWh計算,則寧德時代本次的140億元約對應(yīng)35GWh電池產(chǎn)能。

  若同樣以4億元的單GWh投資額計算,則贛鋒鋰業(yè)的30GWh鋰電項目約需260億元,孚能科技項目需96億元。

  在上述情況下,幾項疊加,近半個月以來,A股鋰電池公司共計已砸下超949億元擴產(chǎn),規(guī)劃新增產(chǎn)能達179GWh。

  如果再算上格林美、中科電氣等產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié)項目,則總擴產(chǎn)投資額輕松超過千億元。

  儲能項目上馬緩解產(chǎn)能過剩隱憂

  擴產(chǎn)的一大動力,或許便是來自于新能源汽車持續(xù)增長的滲透率。

  而就在本月26日,財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策》公告。安信證券認(rèn)為,本次政策發(fā)布進一步明確我國對新能源汽車發(fā)展的信心與決心。將進一步帶動明年新能車銷量,國內(nèi)維持30-40%增速,全球增速預(yù)計達40%。

  即便在這種背景下,大手筆投資背后,新能源電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險隱憂也已浮現(xiàn)。

  中國電動汽車百人會副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高此前就曾表示,2-3年后碳酸鋰等原材料或?qū)⒒謴?fù)完全供需平衡;2025年中國動力電池產(chǎn)能或?qū)⑦_3000GWh,屆時電池出貨量可達1200GWh,產(chǎn)能將“大幅過剩”。

  不過,國家能源局網(wǎng)站之前曾發(fā)文提醒,需動態(tài)看待電池擴產(chǎn)潮。

  第一,長期來看,我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能相對過剩、高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足,若通過高端產(chǎn)能落地淘汰落后產(chǎn)能,或有助于產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;

  第二,判斷動力電池產(chǎn)能是否過剩,不僅需要考慮汽車市場需求,還要考慮儲能市場增長空間;

  第三,衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩,不僅需要考慮國內(nèi)需求,更要有全球視野。

  正如該文所述,儲能項目的加速上馬,無疑對動力電池產(chǎn)能規(guī)模形成了強大支撐。

  而回看本文開頭的一眾電池擴產(chǎn)動態(tài),億緯鋰能、蔚藍鋰芯、孚能科技欣旺達的擴產(chǎn)公告中,均已明確提及儲能電池。

  值得注意的是,已有儲能廠商透露過電芯供應(yīng)緊缺,例如:

  科士達8月披露的調(diào)研紀(jì)要顯示,儲能電池的電芯相對緊缺,價格相對較高,占產(chǎn)品成本比重較大;

  金冠股份也曾表示,受儲能電芯漲價及供應(yīng)短缺影響,有一些項目投資推動緩慢。

  此外,GGII 9月6日發(fā)文指出,電芯緊缺已成為困擾(戶用儲能)行業(yè)壯大發(fā)展的最大隱患風(fēng)險。

  在國內(nèi)某頭部光儲龍頭企業(yè)中期財報交流會上,管理層提及,長期來看,戶用儲能與電網(wǎng)的友好、跟家用電器的匹配和充電樁的適配等方面軟實力是關(guān)鍵,但中短期而言,1-2年電芯的供給瓶頸是關(guān)鍵。

  數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,我國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模46.1GW,占全球市場總規(guī)模22%,同比增長30%;其中的市場增量主要來自新型儲能,累計裝機規(guī)模達5.73GW,同比增長75%。

  同時,去年我國儲能電池產(chǎn)量已達32GWh.光大證券預(yù)計,2022年全年儲能電池產(chǎn)量將超過60GWh,同比增速接近100%;即便在原材料成本高位的情況下,2022年全球儲能行業(yè)仍將保持超過100%的增速。

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