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創(chuàng)業(yè)板GDR首單赴瑞士上市!還有超10家A股公司瞄準瑞交所
來源: 界面新聞  作者:  發(fā)布時間:2022-09-22 14:50:30

9月21日,深圳證券交易所(下稱深交所)和瑞士交易所(下稱瑞交所)通過視頻連線方式舉行了互聯互通GDR上市儀式,創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司(下稱樂普醫(yī)療)全球存托憑證(GDR)當日在瑞交所成功上市交易。

  值得注意的是,這是國內醫(yī)療行業(yè)公司瑞交所GDR第一單,同時也是創(chuàng)業(yè)板上市公司GDR第一單。

  據承銷機構統計,簿記建檔期間,樂普醫(yī)療共計收到超過40家境內外投資機構及主體合計6.93億美元的認購意向,為基礎發(fā)行規(guī)模的4.73倍。境外機構的實際認購金額占比約74%,包括歐美多策略、長線和對沖基金;境內投資機構的占比約26%,包括華夏基金匯添富基金等。

  公告顯示,樂普醫(yī)療在瑞士交易所擬發(fā)行17684,396份GDR,所代表的的基礎證券A股股票為88421980股,約占發(fā)行前總股本的4.9%,融資規(guī)模約2.24億美元。本次發(fā)行的價格區(qū)間為12.31美元/GDR-12.68億美元/GDR,對應前20個交易日均價折扣7.3%-10.0%。最終發(fā)行定價為價格為12.68美元/GDR。

  針對募集資金用途,公司方面表示,未來將建立海外研發(fā)中心,進一步推動創(chuàng)新產品的研發(fā)工作,包括公司自主研發(fā)的生物可降解封堵器、經導管主動脈置換系統、超聲射頻消融導管等。未來公司將不斷推動冠脈介入、外周介入、結構性心臟病、電生理器械等領域創(chuàng)新產品在境外的臨床試驗和產品注冊工作

  中信證券投資銀行管理委員會委員、全球醫(yī)療健康行業(yè)組行政負責人程杰表示:“本次樂普醫(yī)療GDR項目是國內首單醫(yī)療健康行業(yè)GDR項目,在發(fā)行過程中受到了多種類型投資人的青睞,從最終發(fā)行結果看,外資機構占據多數。這證明深交所已經培育出了一批具備國際投資者親睞的優(yōu)質高新技術企業(yè)。”

  2019年,深瑞交易所聯合舉辦了雙向市場宣介活動。

  2021年12月,證監(jiān)會發(fā)布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》,對外將GDR發(fā)行目的地從英國拓展至瑞士、德國,對內將上市公司范圍從上交所拓展至深交所。

  今年3月,滬深交易所發(fā)布互聯互通存托憑證暫行辦法,“滬倫通”正式進階為“中歐通”。7月28日,瑞交所迎來首批A股上市公司發(fā)行的GDR。

  據界面新聞記者不完全統計,截至目前,包括深交所、上交所的上市公司在內,已經有將近20家公司先后籌劃境外GDR的發(fā)行上市,其中有超過10家公司明確選定瑞士交易所。

  9月19日,科創(chuàng)板公司杭可科技發(fā)布公告稱,公司擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市;9月16日,錦江酒店公告稱,上海市國資委近日原則同意公司董事會提出的以不超過2億股新增發(fā)的A股股票作為基礎證券,發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所掛牌上市的方案。

  9月以來還有健康元、國聯股份欣旺達三家公司發(fā)布相關公告。

  瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍表示,跟歐洲其他國家的交易所對比,瑞交所估值水平位于歐洲主要證券市場前列,這樣中國企業(yè)去瑞士發(fā)行,估值差影響會更小一點。

  中信證券認為,GDR解決了A股上市公司在境外發(fā)行證券以及境外投資者投資A 股上市公司證券的需求。在 GDR 機制下,A 股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票,而是以股票為基礎證券在境外發(fā)行存托憑證,境外投資者持有存托憑證即可享受 A 股上市公司分紅派息、資本收益、投票表決等“股東”權利而無需直接持有或交易 A 股上市公司股票。

  華泰證券研究指出,GDR相對定增、A+H股上市等融資方式具備獨特優(yōu)勢:包括項目周期較短;審核要求較寬松;發(fā)行估值不會大幅折價;發(fā)行對象更廣泛,引入境外投資者有利于企業(yè)實現出海愿景;融資幣種更豐富;資金用途更靈活等。

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