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海通證券:預(yù)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好將繼續(xù)上升,跨年行情繼續(xù)
來源:第一財(cái)經(jīng)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-12-10 17:49:52

 海通證券指出,進(jìn)入四季度以來,市場主線進(jìn)入醞釀期,隨著12月政治局會(huì)議結(jié)束,政策信號(hào)逐漸明確,近期降準(zhǔn)落地,國內(nèi)信用周期見底,穩(wěn)增長預(yù)期不斷提升,預(yù)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好將繼續(xù)上升,國內(nèi)外增量資金不斷流入,跨年行情繼續(xù)。具體操作上,建議關(guān)注兩個(gè)方向,一是碳中和主題,從產(chǎn)業(yè)周期與政策周期看,碳中和主題將會(huì)是長期投資主線,伴隨著超長周期的景氣度,將來的全社會(huì)利潤分布可能從“地產(chǎn)周期”向“碳中和周期”遷移。二是消費(fèi)板塊,預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月內(nèi)CPI總體將維持上行趨勢(shì),整體上會(huì)利好消費(fèi)板塊。同時(shí),近期乳業(yè)龍頭的定增爆火,多家明星機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購,也有望進(jìn)一步提升市場信心。中長期看,隨著白酒、啤酒、乳制品、調(diào)味品在內(nèi)的各子行業(yè)集中度的逐步提升,龍頭企業(yè)盈利有望上行,且估值已具備較強(qiáng)吸引力。


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