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2020年滬市主板、科創(chuàng)板經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽
來(lái)源:前瞻網(wǎng)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-05-12 09:51:18

  4月30日,上交所發(fā)布了《2020年滬市主板經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽》與《2020年科創(chuàng)板經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽》。

  全文如下:

2020年滬市主板經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽

  截至2021年4月30日,除易見(jiàn)股份外,滬市主板1608家上市公司對(duì)外披露2020年年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示,在國(guó)家各項(xiàng)政策的支持下,滬市主板公司克服新冠疫情和嚴(yán)峻復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)的不利影響,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐季恢復(fù),整體業(yè)績(jī)走出V型曲線,有力助推國(guó)民經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級(jí),上市公司高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)。

  一、業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升,九成公司實(shí)現(xiàn)盈利

  2020年,滬市主板公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.19萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1%,占全國(guó)GDP總額的近四成;共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.07萬(wàn)億元,扣非后凈利潤(rùn)2.82萬(wàn)億元,同比分別下降5%和6%;剔除海航系三家公司、ST康美、西水股份、*ST安信等涉及重大風(fēng)險(xiǎn)處置的巨虧公司后,降幅均收窄至2%。其中,五成公司實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)雙增長(zhǎng),六成公司實(shí)現(xiàn)收入正增長(zhǎng),八成公司實(shí)現(xiàn)主業(yè)盈利,九成公司實(shí)現(xiàn)盈利??傮w上,滬市主板公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)均已恢復(fù)至去年同期水平,盈利面基本修復(fù)。

  分季度看,一季度至四季度營(yíng)業(yè)收入增速先抑后揚(yáng),分別為-8%、2%、5%和6%;凈利潤(rùn)同比增速分別為-23%、-21%、15%和19%,V型走勢(shì)明顯。此外,滬市主板公司三月初已基本實(shí)現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工,二季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企穩(wěn)回升,三、四季度業(yè)績(jī)?cè)龇黠@,各季度盈利面逐步擴(kuò)大,單季扭虧公司數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),全年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)向好走勢(shì)。

  二、實(shí)體類(lèi)公司復(fù)蘇強(qiáng)勁,龍頭效應(yīng)更加明顯

  數(shù)據(jù)顯示,在產(chǎn)業(yè)循環(huán)逐步暢通、市場(chǎng)需求不斷改善、減稅降費(fèi)等多重利好因素影響下,實(shí)體類(lèi)上市公司下半年復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁,2020年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.33萬(wàn)億元,同比基本持平;凈利潤(rùn)1.07萬(wàn)億元,同比雖然有所下降,但較上半年降幅大幅收窄24個(gè)百分點(diǎn)。其中,扣非后凈利潤(rùn)在凈利潤(rùn)總額中的貢獻(xiàn)率達(dá)85%,超七成公司連續(xù)三年主業(yè)盈利;經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流2.75萬(wàn)億元,同比略有增長(zhǎng),近九成公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入,顯示出較高的盈利質(zhì)量。此外,金融類(lèi)公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.87萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7%;凈利潤(rùn)2.00萬(wàn)億元,同比持平。

  值得一提的是,一批關(guān)系國(guó)計(jì)民生的支柱、龍頭型公司,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,是實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行的“基本盤(pán)”。占公司總數(shù)10%的市值五百億以上公司,共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.78萬(wàn)億元,凈利潤(rùn)2.69萬(wàn)億元,貢獻(xiàn)了滬市主板近七成營(yíng)業(yè)收入、近九成凈利潤(rùn);近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增速7%,凈利潤(rùn)平均增速6%。其中,約50家公司實(shí)現(xiàn)千億以上收入,50家公司實(shí)現(xiàn)百億以上凈利潤(rùn),超六成公司實(shí)現(xiàn)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng),整體表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)平均水平。

  三、民生及設(shè)備制造行業(yè)保持較快增長(zhǎng),文旅餐宿及交運(yùn)、采掘行業(yè)出現(xiàn)階段性困難

  分行業(yè)看,近七成行業(yè)收入、六成行業(yè)凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng),九成以上行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利,但不同行業(yè)恢復(fù)程度有所分化。民生保障相關(guān)行業(yè)受疫情影響較小,市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定,全年業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)。其中,食品制造及加工、飲料制造和電熱燃?xì)饧八a(chǎn)行業(yè)凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)13%、14%和27%。而受益于基建投資加碼、出口需求增長(zhǎng)、國(guó)產(chǎn)替代提速等因素,通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇并較快增長(zhǎng),凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)51%和48%。橡膠塑料、金屬制品、電氣機(jī)械等相關(guān)制造業(yè)也表現(xiàn)較好,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)63%、49%和30%。此外,隨著下半年國(guó)內(nèi)疫情防控趨于穩(wěn)定,產(chǎn)業(yè)上下游全面復(fù)工,市場(chǎng)需求持續(xù)回暖,非金屬礦、化工、紡織服裝等制造業(yè)在年初業(yè)績(jī)大幅下滑后已實(shí)現(xiàn)增速轉(zhuǎn)正,制造業(yè)全年整體增速達(dá)10%。

  與此同時(shí),部分行業(yè)受疫情影響較大,經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)階段性困難。年初以來(lái),因疫情防控需要,居民出行及人員聚集減少,餐飲、住宿、旅游、影視,以及以客運(yùn)為主的道路、鐵路、航空運(yùn)輸業(yè)受到明顯沖擊。盡管下半年居民出行逐步恢復(fù),部分公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),但疫情影響仍在持續(xù),其中交通運(yùn)輸、住宿餐飲等行業(yè)尚未扭虧,文體娛樂(lè)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)等行業(yè)仍處于深度下降區(qū)間,凈利潤(rùn)同比分別下降64%、38%和14%,恢復(fù)較為緩慢。煤炭、石油、汽車(chē)制造等傳統(tǒng)行業(yè)上半年受疫情影響較大,下半年隨著市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),同比降幅有所收窄,但全年業(yè)績(jī)依然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),降幅分別為13%、52%、20%。

  四、直接融資穩(wěn)步提升,智力資本更受重視

  2020年,滬市主板實(shí)體企業(yè)整體融資規(guī)模約11.38萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18%,為疫情之下上市公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了必要的資金支持。其中,直接融資規(guī)模1.45萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)24%。融資端保持穩(wěn)步增長(zhǎng),為上市公司經(jīng)營(yíng)及投資活動(dòng)提供有力支持。全年新上市公司88家,同比增長(zhǎng)66%,首發(fā)融資1208億元;再融資新規(guī)后,非公開(kāi)發(fā)行的市場(chǎng)活躍度顯著提升,募資總額2115億元,同比增長(zhǎng)308%,發(fā)行家次達(dá)84家,同比增長(zhǎng)171%,覆蓋交通運(yùn)輸、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、軟件服務(wù)等熱點(diǎn)行業(yè),3家公司非公開(kāi)發(fā)行規(guī)模超百億元;可轉(zhuǎn)債募資總額繼續(xù)保持在千億以上,發(fā)行家次增長(zhǎng)34%。債券融資方面,上交所債券市場(chǎng)發(fā)揮積極作用,為滬市實(shí)體企業(yè)發(fā)債融資約2400億元。

  此外,隨著科技創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的作用日益凸顯,智力資本正在成為上市公司持續(xù)發(fā)展的重要引擎。2020年,滬市主板公司共推出股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃草案179單,同比增長(zhǎng)13%,覆蓋激勵(lì)對(duì)象7.5萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)9%,大部分來(lái)自計(jì)算機(jī)、通信電子、軟件、醫(yī)藥、化工等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。特別是,國(guó)企股權(quán)激勵(lì)積極性與參與度顯著提升,全年共有35單國(guó)企推出股權(quán)激勵(lì)方案,同比增長(zhǎng)近13%,涉及對(duì)象近1.5萬(wàn)人。

  五、研發(fā)投入持續(xù)增加,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷演進(jìn)

  2020年,滬市主板公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)投資,加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。研發(fā)方面,實(shí)體類(lèi)公司研發(fā)投入金額合計(jì)約5400億元,同比增長(zhǎng)16%,其中近300家公司研發(fā)投入占比超5%,530余家公司研發(fā)投入總額超億元,約850家公司研發(fā)投入保持增長(zhǎng),制造業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)研發(fā)投入金額居前。投資方面,內(nèi)部購(gòu)建固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)支出合計(jì)2.30萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4%。同時(shí),外延式并購(gòu)重組持續(xù)賦能,全年共披露重大資產(chǎn)重組方案78單,涉及交易金額近2,300億元,基于同行業(yè)、上下游的產(chǎn)業(yè)整合成為主流。同時(shí),重組方式趨于多樣化,定向可轉(zhuǎn)債成為支付工具的有益補(bǔ)充,分拆上市、B轉(zhuǎn)A等創(chuàng)新舉措落地實(shí)施。

  在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略帶動(dòng)下,滬市主板產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷演進(jìn)。一方面,科技創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向升級(jí)。例如設(shè)備制造行業(yè),恒立液壓自主研發(fā)的15T以下小型挖掘機(jī)用軸向柱塞泵和多路控制閥,精確操控性和燃油經(jīng)濟(jì)性均超過(guò)國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品;倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè),天津港智慧港口建設(shè)實(shí)現(xiàn)全球首次集裝箱傳統(tǒng)碼頭無(wú)人自動(dòng)化改造全流程實(shí)船作業(yè)。另一方面,綠色發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能減排、低碳環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。煤炭、鋼鐵、石油等傳統(tǒng)重工業(yè)企業(yè)利用新技術(shù)、新工藝降低能耗,例如中國(guó)神華利用清潔能源替代原有供能設(shè)備,有效降低溫室氣體排放;鋼鐵行業(yè)半數(shù)以上的公司實(shí)現(xiàn)噸鋼綜合能耗下降。家電、汽車(chē)等消費(fèi)品制造業(yè)積極開(kāi)發(fā)綠色低碳產(chǎn)品,例如海爾智家產(chǎn)品迭代更新,不斷提高節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品占比;整車(chē)企業(yè)積極擁抱“新四化”,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逐年攀升。

  六、現(xiàn)金分紅保持高位,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)漸成標(biāo)配

  2020年,滬市主板公司延續(xù)了真金白銀回饋投資者的良好傳統(tǒng),共有約1200家公司推出分紅方案,占全部盈利公司家數(shù)近85%,現(xiàn)金分紅總額接近1.14萬(wàn)億元,保持較高水平。其中,130余家公司派現(xiàn)10億元以上,20家派現(xiàn)100億元以上,工商銀行的分紅總額最高,約950億元。同時(shí),580余家公司連續(xù)3年分紅比例超30%,約100家公司連續(xù)3年分紅比例超50%,藍(lán)籌公司持續(xù)穩(wěn)定高比例分紅,與投資者分享業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)紅利。同時(shí),股票回購(gòu)力度進(jìn)一步加大,全年共有150余家公司采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式實(shí)施回購(gòu),涉及金額合計(jì)約510億元。

  同時(shí),上市公司尊重投資者、主動(dòng)溝通交流的市場(chǎng)氛圍正在形成。進(jìn)入年報(bào)期以來(lái),滬市預(yù)計(jì)將有接近1400家公司召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),與去年相比增長(zhǎng)近130%,占滬市公司數(shù)量的75%。其中,滬深300指數(shù)公司、“A+H”公司和央企三類(lèi)公司召開(kāi)比例超過(guò)九成。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)過(guò)程中,上市公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親臨交流,中小投資者覆蓋面大幅提升,參與量累計(jì)超千萬(wàn)人次。業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)作為上市公司與各類(lèi)投資者交流的重要平臺(tái),已逐漸深入人心,形成習(xí)慣,成為與信息披露相輔相成的標(biāo)配。

  七、投資者結(jié)構(gòu)趨于合理,交易和估值呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化

  年報(bào)顯示,滬市主板專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的參與度進(jìn)一步提升,投資者結(jié)構(gòu)正在發(fā)生良性變化。截至2020年末,專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者在滬市主板公司流通股中的持股市值約8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)近47%;持股占比約22%,同比增加2個(gè)百分點(diǎn);全年日均成交金額1826億元,相較2019年增加1100億元,同比增長(zhǎng)152%。其中,基金類(lèi)投資者(公募及私募基金)持有市值2.6萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)近一倍;持股占比約7%,同比增加2個(gè)百分點(diǎn);全年日均成交金額1022億元,同比增加近兩倍,成為滬市流動(dòng)性的有力支撐。

  同時(shí),滬市主板公司交易活躍度明顯提升,全年成交量6.67萬(wàn)億股,同比增長(zhǎng)26%,成交額約77萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)46%。這其中,市場(chǎng)交易向頭部公司集中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯,市值500億以上的藍(lán)籌公司交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),全年成交額超過(guò)31萬(wàn)億,占比達(dá)四成,同比增長(zhǎng)59%。此外,藍(lán)籌公司估值水平穩(wěn)步抬升,市盈率中位數(shù)從去年年末的20倍升至 26倍,增幅超四分之一,較同期滬市主板公司市盈率中位數(shù)增幅高出近11個(gè)百分點(diǎn)。

  八、主動(dòng)承擔(dān)抗疫責(zé)任,積極參與脫貧攻堅(jiān)

  面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情,近八成滬市主板公司直接或間接參與抗疫工作,直接捐款捐物合計(jì)500億元,約600家公司生產(chǎn)疫情防控產(chǎn)品或提供服務(wù),奮斗在疫情前線,為保障產(chǎn)品供應(yīng)、支援抗疫物資做出了重要貢獻(xiàn)。例如,中國(guó)石油等多家能源供應(yīng)企業(yè)全力保障疫情防控重點(diǎn)區(qū)域油氣供應(yīng),轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)醫(yī)療物資;楚天高速消毒車(chē)輛近30萬(wàn)輛,查證放行近28萬(wàn)輛,測(cè)量體溫 77萬(wàn)人次;金域醫(yī)學(xué)等醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司核酸檢測(cè)數(shù)千萬(wàn)人份。

  此外,滬市公司主動(dòng)響應(yīng)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)號(hào)召,持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作,并做好同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。2020年,過(guò)半數(shù)主板公司投身扶貧工作,投入資金及物資合計(jì)金額近600億元,惠及人數(shù)150萬(wàn)余人次。其中,350余家公司積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目,約100家公司通過(guò)定點(diǎn)幫扶、消費(fèi)扶貧、教育脫貧、設(shè)立醫(yī)療基金等其他方式為社會(huì)做出了突出貢獻(xiàn)。工商銀行定點(diǎn)幫扶的四川南江、通江、萬(wàn)源于2018年、2019年先后脫貧摘帽,深度貧困縣金陽(yáng)于2020年脫貧。中國(guó)人保首創(chuàng)“防貧保”專(zhuān)屬扶貧產(chǎn)品,承辦全國(guó)防返貧項(xiàng)目4000多個(gè),為31個(gè)省建檔立卡貧困戶和特定人群,提供風(fēng)險(xiǎn)保障2萬(wàn)億元。

  與此同時(shí),滬市主板公司堅(jiān)持環(huán)保先行,深度開(kāi)展防污治理,環(huán)保信息披露更加完善。超1000家公司通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、購(gòu)置環(huán)保設(shè)備、減少污染物排放等方式貫徹綠色發(fā)展理念,550余家公司采取了碳排放措施,環(huán)保投入金額合計(jì)1400余億元。630家公司建立環(huán)保信息披露機(jī)制,約600家滬市公司單獨(dú)披露社會(huì)責(zé)任報(bào)告或ESG報(bào)告,近900家公司在年報(bào)中披露了相關(guān)信息。

  九、質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)總體收斂,減稅降費(fèi)政策效果明顯

  年報(bào)顯示,滬市主板公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)總體收斂,全年股票質(zhì)押市值減少約800億元,占股票總市值的比例下降1.26個(gè)百分點(diǎn);高比例質(zhì)押公司數(shù)量?jī)魷p少52家,質(zhì)押待償還金額減少超1100億元。

  2020年,國(guó)家減稅降費(fèi)政策聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì),加大對(duì)制造業(yè)的支持力度。滬市實(shí)體企業(yè)受益于政策支持,全年支付稅費(fèi)相比去年減少約1647億元,降幅達(dá)到9%;支付稅費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比重同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,制造業(yè)公司支付稅費(fèi)同比下降6%,支付稅費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比重同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  同時(shí),滬市實(shí)體企業(yè)杠桿率整體保持合理水平,融資成本呈下降態(tài)勢(shì)。2020年滬市主板實(shí)體類(lèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率61.61%,與2019年基本持平,制造業(yè)、電力熱力等生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率降幅明顯。盡管實(shí)體類(lèi)公司有息負(fù)債規(guī)模同比增加約6970億元,但有息負(fù)債在總負(fù)債中占比呈下行態(tài)勢(shì),較2019年下降1.24個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)體公司全年財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)約3800億元,較2019年減少2.14%;財(cái)務(wù)費(fèi)用率、利息費(fèi)用率較2019年分別下降0.27、0.21個(gè)百分點(diǎn)。

  十、虧損面有所擴(kuò)大,部分公司面臨經(jīng)營(yíng)壓力

  2020年,滬市主板共184家公司凈利潤(rùn)虧損,合計(jì)虧損額約2600億元,其中38家公司虧損10億元以上。相較2019年,虧損家數(shù)增加52家,虧損金額增加約1500億元。剔除海航系、ST康美、西水股份、*ST安信等風(fēng)險(xiǎn)個(gè)案影響后,虧損額為1400億元,與去年相比有所增加。

  其中,134家公司今年為首次虧損,主要集中于交通運(yùn)輸、文旅餐宿、批發(fā)零售、能源采掘等受疫情影響較為嚴(yán)重的行業(yè),尤其是以中國(guó)國(guó)航為代表的航空運(yùn)輸業(yè),虧損巨大。上述行業(yè)公司虧損家數(shù)共約50家,虧損金額合計(jì)超過(guò)1300億元,占滬市主板總虧損金額的96%。虧損公司中,74家公司營(yíng)業(yè)收入大幅下降,132家毛利率同比下降,一定程度上反映出疫情影響下的經(jīng)營(yíng)規(guī)模收窄,大宗商品價(jià)格上漲及生產(chǎn)成本提高等因素對(duì)公司業(yè)績(jī)的負(fù)面影響。

  十一、退市新規(guī)效應(yīng)初顯,常態(tài)化機(jī)制逐步落地

  2020年年報(bào)發(fā)布后,上交所依法合規(guī)執(zhí)行退市新規(guī)。滬市5家公司觸及財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)將被終止上市,39家公司將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(即*ST),36家公司將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示(即ST)。退市新規(guī)中新設(shè)的“營(yíng)業(yè)收入+扣非凈利潤(rùn)”組合指標(biāo)是戴星戴帽的主要原因,有23家公司因此觸及*ST情形;因凈資產(chǎn)為負(fù)、審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型和破產(chǎn)重整原因觸及*ST的分別有9家、10家、5家,其中6家公司同時(shí)觸及多項(xiàng)情形。

  另外,23家公司因內(nèi)控否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)觸及其ST情形,因資金占用或違規(guī)擔(dān)保、連續(xù)三年業(yè)績(jī)虧損、最近三年扣非為負(fù)且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告顯示持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性而觸及ST的公司分別有16家、7家、5家,其中同時(shí)觸及兩項(xiàng)及以上指標(biāo)的公司有14家??傮w來(lái)看,退市新規(guī)運(yùn)行順暢,常態(tài)化退市機(jī)制逐步落地。

  十二、一季度經(jīng)營(yíng)開(kāi)局良好,復(fù)蘇勢(shì)頭更加穩(wěn)固

  2021年第一季度,滬市主板公司業(yè)績(jī)延續(xù)向上走勢(shì),各項(xiàng)數(shù)據(jù)均優(yōu)于疫情前水平,開(kāi)局良好。1608家公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.26萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)26%,較2019年同期增長(zhǎng)17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9985億元,同比增長(zhǎng)45%,較2019年同期增長(zhǎng)12%。其中,近九成公司盈利,盈利公司中670余家凈利潤(rùn)增幅超過(guò)30%,近560家超過(guò)50%,顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。此外,還有部分公司積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化,全力優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),近270家公司扭轉(zhuǎn)了去年同期的虧損局面,380余家實(shí)現(xiàn)減虧。

  隨著疫情防控成果的鞏固和居民消費(fèi)需求的釋放,部分前期受沖擊較大的行業(yè)逐漸恢復(fù),如交通運(yùn)輸、能源采掘行業(yè)2021年一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)174億元、811億元,相較去年同期大幅虧損已顯著回暖,業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正;批發(fā)零售、文化娛樂(lè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)148億元和29億元,同比分別增長(zhǎng)近1倍和2倍。此外,新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36億元、36億元和109億元,同比增長(zhǎng)75%、120%和161%。從一季報(bào)看,滬市主板公司2021年全年業(yè)績(jī)向好可期。

2020年科創(chuàng)板經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概覽

  截至2021年4月30日,科創(chuàng)板全部268家公司通過(guò)年度報(bào)告、上市公告書(shū)等形式披露了2020年度主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)信息??傮w看,面對(duì)新冠疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境,科創(chuàng)板公司直面挑戰(zhàn),迎難而上,整體業(yè)績(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。同時(shí),科創(chuàng)板公司按照高質(zhì)量發(fā)展要求,深耕科技創(chuàng)新,持續(xù)加大研發(fā)投入,創(chuàng)新成果競(jìng)相涌現(xiàn)。以科技勢(shì)能激活發(fā)展動(dòng)能,展現(xiàn)了我國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)的巨大潛能和活力。

  一、整體業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng),盈利質(zhì)量穩(wěn)步提升

  2020年,科創(chuàng)板上市公司總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,業(yè)績(jī)持續(xù)向好。全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,084.38億元,同比增長(zhǎng)15.51%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)500.86億元,同比增長(zhǎng)59.13%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)385.39億元,同比增長(zhǎng)42.70%。營(yíng)業(yè)收入方面,近八成公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),12家公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收翻番,三成公司營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億。凈利潤(rùn)方面,近七成公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),31家公司增幅在100%以上,最高達(dá)6527.90%。

  作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的生力軍,科創(chuàng)板公司整體維持了較強(qiáng)的盈利質(zhì)量,現(xiàn)金流良好。2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額合計(jì)625.14億元,同比增長(zhǎng)38.76%。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,維持良好的現(xiàn)金流回款抗風(fēng)險(xiǎn)能力,也是科創(chuàng)板公司“硬實(shí)力”的體現(xiàn)。

  二、產(chǎn)業(yè)集聚逐步形成,細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花

  2020年,科創(chuàng)板六大行業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。其中,生物醫(yī)藥行業(yè)以營(yíng)業(yè)收入44%、歸母凈利潤(rùn)256%的增速位列第一;以集成電路和數(shù)字“新基建”為代表的新一代信息技術(shù)行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)增幅分別達(dá)到27%和68%;新能源行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張疊加需求旺盛,營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)25%和80%;新材料、節(jié)能環(huán)保、高端裝備也總體延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng),歸母凈利潤(rùn)增速分別為27%、13%、8%。

  科創(chuàng)板產(chǎn)業(yè)集聚和品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。在多個(gè)面向科技前沿的“硬科技”領(lǐng)域,科創(chuàng)板已匯聚了一批涉及各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、多應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新企業(yè),在促進(jìn)科技、資本和產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)中更進(jìn)一步。瀾起科技、滬硅產(chǎn)業(yè)等29家集成電路公司涵蓋了上游芯片設(shè)計(jì)、中游晶圓代工及下游封裝測(cè)試全產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)兼?zhèn)浒雽?dǎo)體材料和設(shè)備等支撐環(huán)節(jié);金山辦公、奇安信等32家軟件公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè);君實(shí)生物、微芯生物等22家生物制藥公司重點(diǎn)介入癌癥、艾滋病、乙肝、丙肝等治療領(lǐng)域。此外,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈等也均已初顯規(guī)模。

  三、龍頭公司穩(wěn)健增長(zhǎng),市場(chǎng)“中堅(jiān)”力量凸顯

  科創(chuàng)板支持和鼓勵(lì)“硬科技”企業(yè)上市,對(duì)科技龍頭企業(yè)的吸引力不斷提高,中芯國(guó)際、中國(guó)通號(hào)、華潤(rùn)微等行業(yè)標(biāo)桿型企業(yè)先后登陸科創(chuàng)板。2020年科創(chuàng)板收入排名前10的公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入占板塊整體營(yíng)收的48%;實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)占板塊整體凈利潤(rùn)的39%,其營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)13%、86%。這些公司深耕主業(yè),扎實(shí)經(jīng)營(yíng),全年業(yè)績(jī)普遍取得較大提升,在抗風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)上表現(xiàn)突出。

  從指數(shù)成分股來(lái)看,科創(chuàng)50指數(shù)成分公司2020年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,054.59億元,歸母凈利潤(rùn)209.93億元,占板塊整體營(yíng)業(yè)收入的50%,整體凈利潤(rùn)的42%,營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)19%、51%。納入滬港通標(biāo)的的12家公司和富時(shí)羅素A股指數(shù)的11家公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健,7家公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng),科創(chuàng)板影響力和國(guó)際化程度持續(xù)提升。

  四、特殊類(lèi)型企業(yè)發(fā)展良好,制度包容助力創(chuàng)新發(fā)展

  科創(chuàng)板多樣化和包容性的上市條件,適應(yīng)不同類(lèi)型、不同發(fā)展階段企業(yè)的差異化融資需求。截至目前,已有20家特殊類(lèi)型的企業(yè)成功上市,包括18家未盈利企業(yè)、2家特殊股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)、3家紅籌企業(yè)。這些企業(yè)在上市后收入整體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),虧損有所收窄,發(fā)展勢(shì)頭總體良好。

  2020年,18家上市時(shí)未盈利的企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入462.33億元,同比增長(zhǎng)25.60%;歸母凈利潤(rùn)-8.24億元,較上年大幅減虧36.17億元。其中,中芯國(guó)際、仕佳光子、九號(hào)公司3家公司扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)證券簡(jiǎn)稱(chēng)“摘U”。在資本助力下,未盈利企業(yè)堅(jiān)守研發(fā)初心、持續(xù)加大研發(fā)投入,2020年研發(fā)投入合計(jì)122.79億元,同比增長(zhǎng)19.64%,科研突破和成果轉(zhuǎn)化不斷加快。例如,康希諾與軍科院聯(lián)合研發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗在墨西哥等國(guó)家獲得緊急使用授權(quán),并簽署重大訂單;君實(shí)生物等多家公司的核心產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家醫(yī)保談判,納入國(guó)家醫(yī)保目錄。

  五、研發(fā)投入持續(xù)加碼,創(chuàng)新成果競(jìng)相涌現(xiàn)

  2020年,科創(chuàng)板公司繼續(xù)加大研發(fā)投入,加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和科研成果轉(zhuǎn)化,全年合計(jì)投入研發(fā)金額384.18億元,同比增長(zhǎng)22.61%。剔除采用第五套指標(biāo)上市的公司后,研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例平均為12.03%,比去年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,中芯國(guó)際、君實(shí)生物、中國(guó)通號(hào)等15家公司研發(fā)投入超過(guò)5億元;寒武紀(jì)、金山辦公等8家公司連續(xù)兩年研發(fā)投入占比超過(guò)30%。同時(shí),科創(chuàng)板已匯聚了一支超過(guò)7.5萬(wàn)人的科研隊(duì)伍,平均每家公司超過(guò)280人,平均每家公司研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例接近三成,穩(wěn)定的科技人才隊(duì)伍為科創(chuàng)板公司持續(xù)推進(jìn)科研攻關(guān)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  得益于持續(xù)穩(wěn)定的高研發(fā)投入,2020年科創(chuàng)板公司在科技創(chuàng)新方面取得了一系列新進(jìn)展、新突破。新增專(zhuān)利方面,全年合計(jì)新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)16300項(xiàng),其中發(fā)明專(zhuān)利達(dá)到4500項(xiàng)??萍汲晒矫?,2020年,中芯國(guó)際完成先進(jìn)制程1萬(wàn)5千片F(xiàn)inFET安裝產(chǎn)能目標(biāo);君實(shí)生物特瑞普利單抗作為首個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-1產(chǎn)品,新增鼻咽癌、尿路上皮癌適應(yīng)癥;中國(guó)通號(hào)完成自主化CTCS-3級(jí)列控系統(tǒng)成套裝備在京港高鐵(合安段)的工程應(yīng)用;天合光能推出210大尺寸硅片、電池及組件,引領(lǐng)行業(yè)正式邁入光伏600W新時(shí)代。

  六、科技、產(chǎn)業(yè)與資本良性循環(huán),市場(chǎng)資源向科創(chuàng)領(lǐng)域有序集聚

  科創(chuàng)板自成立以來(lái),堅(jiān)守板塊定位,持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵制度創(chuàng)新,加快創(chuàng)新資本的形成和有效循環(huán)。一方面,資本賦能,助推科技產(chǎn)業(yè)化。據(jù)統(tǒng)計(jì),近三成科創(chuàng)板公司實(shí)控人為高校教師或科研人員背景,24家科創(chuàng)板公司為海歸人才創(chuàng)業(yè),還有中國(guó)電研等6家公司系科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制而來(lái)??蒲腥瞬排d辦實(shí)業(yè),有效帶動(dòng)了科研成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用。同時(shí),超過(guò)三成的科創(chuàng)板公司與高校、科研院所建立產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目。例如,瀾起科技通過(guò)融合清華大學(xué)相關(guān)技術(shù),成功開(kāi)發(fā)“津逮”系列國(guó)產(chǎn)CPU。作為連接實(shí)驗(yàn)室與資本市場(chǎng)的交點(diǎn),科創(chuàng)板為科技人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)架橋鋪路,促進(jìn)前沿科技孵化落地。

  另一方面,創(chuàng)新制度,不斷加速資本循環(huán)。開(kāi)市后,科創(chuàng)板創(chuàng)新的交易機(jī)制安排和非公開(kāi)詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓制度,引導(dǎo)PE、VC等創(chuàng)投資本有序退出,以公募基金為代表的長(zhǎng)期投資者持續(xù)加倉(cāng)。2020年,科創(chuàng)板推出詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓制度后,受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注和部分上市公司的積極實(shí)踐。截至目前,已有6家科創(chuàng)板公司共7批股東試水股份詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),較好滿足了創(chuàng)新資本退出需求,同時(shí)引入增量資金和有建倉(cāng)需求的公募基金等專(zhuān)業(yè)投資者,形成了更加市場(chǎng)化的減持安排,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資者與風(fēng)險(xiǎn)投資人的有序“接力”。

  七、改革“試驗(yàn)田”功能有效發(fā)揮,創(chuàng)新制度運(yùn)行良好

  發(fā)揮制度改革“試驗(yàn)田”功能,形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn),是設(shè)立科創(chuàng)板的目標(biāo)之一。開(kāi)市至今,科創(chuàng)板貫徹以信息披露為核心的監(jiān)管理念,從再融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、信息披露等多個(gè)方面推進(jìn)制度創(chuàng)新,建立符合科技創(chuàng)新型企業(yè)特征的持續(xù)監(jiān)管制度體系。目前看,多項(xiàng)新制度和新機(jī)制運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好。例如,2020年報(bào)披露期間,有10家科創(chuàng)板公司嘗鮮“小額快速”再融資簡(jiǎn)易程序制度,合計(jì)擬募集資金29億元??苿?chuàng)板再融資制度改革并試點(diǎn)注冊(cè)制,進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)活力,助推公司持續(xù)加大科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資力度。2020年以來(lái)已有20家科創(chuàng)板公司先后發(fā)布再融資方案,合計(jì)擬募資419億元。

  再以股權(quán)激勵(lì)制度為例,截至目前,已有109家公司推出124份股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,約占科創(chuàng)板公司總數(shù)的41%。絕大多數(shù)公司選擇第二類(lèi)限制性股票作為激勵(lì)方式,激勵(lì)對(duì)象涉及核心技術(shù)人員、管理人員及其他骨干員工超過(guò)2萬(wàn)余人,占公司全體員工數(shù)量的比例平均為23%,激勵(lì)范圍廣、力度強(qiáng),有利于促進(jìn)公司核心人才隊(duì)伍建設(shè)和穩(wěn)定,為科研人才潛心研究注入“強(qiáng)心劑”。從行業(yè)分布看,已披露股權(quán)激勵(lì)方案的公司中,半導(dǎo)體、新一代信息技術(shù)等“卡脖子”行業(yè)的公司數(shù)量占比超過(guò)四成。

  八、深入扶貧抗疫一線,積極踐行社會(huì)責(zé)任

  2020年,全部科創(chuàng)板公司均在年報(bào)中披露了社會(huì)責(zé)任履行情況,其中23家公司單獨(dú)披露了社會(huì)責(zé)任報(bào)告。脫貧攻堅(jiān)方面,69家科創(chuàng)板公司積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧、對(duì)口支援等多種方式幫扶困難地區(qū)和貧困群眾,合計(jì)捐贈(zèng)超過(guò)3億元,在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的進(jìn)程中貢獻(xiàn)了“科創(chuàng)力量”。其中,中國(guó)通號(hào)出資5000萬(wàn)元入股央企產(chǎn)業(yè)投資扶貧基金,組織開(kāi)展40多個(gè)扶貧項(xiàng)目,選派扶貧干部13名,幫助國(guó)家級(jí)貧困縣社旗縣在2020年2月成功脫貧。除資金支持外,部分科創(chuàng)板公司還主動(dòng)參與貧困地區(qū)社會(huì)建設(shè)。例如,九號(hào)公司設(shè)立“九號(hào)助學(xué)”專(zhuān)項(xiàng)基金,累計(jì)資助292名西部地區(qū)貧困學(xué)子;海爾生物在延津縣和五峰縣等國(guó)家級(jí)貧困縣建立疫苗智慧門(mén)診,促進(jìn)貧困地區(qū)醫(yī)療公平。

  抗擊疫情方面,268家科創(chuàng)板公司克服疫情挑戰(zhàn),穩(wěn)步復(fù)工復(fù)產(chǎn),全年新增就業(yè)崗位3萬(wàn)余個(gè),為疫情期間穩(wěn)就業(yè)、促民生提供有力保障。同時(shí),部分公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),在抗疫中發(fā)揮了重要作用。例如,圣湘生物、碩世生物、之江生物等公司快速推出新冠檢測(cè)試劑,用于全球抗疫工作;君實(shí)生物及其合作伙伴禮來(lái)制藥的在研抗體藥物獲得FDA緊急使用授權(quán),用于治療COVID-19;奇安信在疫情期間構(gòu)建多個(gè)數(shù)據(jù)分析模型,處理了幾十億條數(shù)據(jù),繪制出疫情態(tài)勢(shì)圖,為公安機(jī)關(guān)提供精準(zhǔn)決策支撐,被全國(guó)工商聯(lián)評(píng)為“抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”。

  九、多措并舉強(qiáng)化交流,投資者關(guān)系管理邁上新臺(tái)階

  2020年年報(bào)披露期間,科創(chuàng)板上市公司多措并舉強(qiáng)化與投資者的良性溝通。其一是全面召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),今年全部科創(chuàng)板公司均將召開(kāi)年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播、文字互動(dòng)等方式,直面投資者進(jìn)行深度交流。其二是創(chuàng)新年報(bào)呈現(xiàn)方式,30余家科創(chuàng)板公司采用自制“短視頻”的形式,對(duì)公司本年度業(yè)務(wù)技術(shù)、行業(yè)發(fā)展、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等進(jìn)行多媒體解讀,更加生動(dòng)直觀地展現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)和科技創(chuàng)新情況,增強(qiáng)了年報(bào)的可讀性和可理解性。其三是自愿披露增量信息,部分公司在年度報(bào)告中自愿披露了管理層視角下的非企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)績(jī)指標(biāo),例如中微公司披露剔除股份支付費(fèi)用影響后的扣非后凈利潤(rùn)數(shù)據(jù),中芯國(guó)際披露近3年息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)數(shù)據(jù),為投資者提供會(huì)計(jì)信息以外的增量信息。

  進(jìn)入2021年,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇,科創(chuàng)板公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。一季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入981.55億元,同比增長(zhǎng)70.88%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)119.91億元,同比增長(zhǎng)216.40%。同時(shí),科創(chuàng)板公司研發(fā)投入繼續(xù)保持高位,一季度合計(jì)研發(fā)投入為84.34億元,占營(yíng)業(yè)收入比例的平均值為18.90%??苿?chuàng)板將繼續(xù)發(fā)揮資本市場(chǎng)改革“試驗(yàn)田”的功能,深入推進(jìn)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵制度創(chuàng)新,促進(jìn)科技、資本和產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán),并持續(xù)推動(dòng)上市公司科技創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展。

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(文章來(lái)源:前瞻網(wǎng))

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