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隱形重倉貢獻大 新興產業(yè)回報高
來源:上海證券報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-04-01 10:14:00

 2020年公募基金業(yè)績閃耀。最新披露的公募基金年報顯示,不少隱形重倉股的搶眼表現,推動了基金凈值增長;公募基金把募集來的資金,大量投向回報率更高的新興產業(yè),也助推了產業(yè)升級。

  隱形重倉股表現搶眼

  對于公募基金來說,季報會披露前十大重倉股,半年報和年報則會披露完整的持倉情況。通過分析去年的績優(yōu)基金可以發(fā)現,隱形重倉股為基金凈值的上漲貢獻頗多。

  以農銀匯理基金的趙詣為例,他通過重倉新能源、軍工、科技等板塊,一舉包攬去年主動權益基金收益榜的前四名。從其隱形重倉股情況看,以去年的業(yè)績冠軍農銀工業(yè)4.0為例,截至去年底,持倉非常集中,包括應流股份嘉元科技、科達利、杭可科技、新泉股份、深信服、順豐控股等。

  從上述個股的市場表現看,不少個股在臨近年底時漲幅驚人,以嘉元科技為例,去年最后兩個月內股價接近翻倍,新泉股份在去年最后10個交易日上漲近四成,杭可科技一個多月上漲50%以上。深信服、順豐控股等漲幅也很大。不過,在牛年春節(jié)以來的調整行情中,上述個股均跌幅不小。

  得益于去年核心資產的大漲行情,不少明星基金的隱形重倉股表現搶眼。以易方達中小盤基金為例,2020年收益率高達84.35%,其隱形重倉股包括山西汾酒愛爾眼科、??低?/a>、水井坊、百潤股份、恒生電子、三棵樹、涪陵榨菜,從上述個股去年四季度的市場表現看,大多漲勢喜人,其中山西汾酒漲幅高達90%,愛爾眼科、百潤股份漲幅均高達50%左右。

  從基金持股看行業(yè)變遷

  對于公募基金來說,通過社會募集資金,利用自己的專業(yè)技能,將資金投入到回報高的地方,是投資制勝的一大秘籍。國內外的投資歷史表明,順應社會發(fā)展趨勢的領域,往往是投資回報更高的地方。

  從年報中透露的基金持倉數據也可以看出,公募基金緊緊把握了消費升級和科技創(chuàng)新兩大方向。前者瞄準居民享受美好生活的支出,后者則為居民美好生活和社會發(fā)展助力。

  從基金公司的第一大重倉股數據看,在145家基金公司中,有42家公司選擇重倉貴州茅臺,9家公司重倉五糧液。除了上述傳統(tǒng)白馬股以外,不少新興產業(yè)龍頭股也成為基金公司第一大重倉股,其中8家公司重倉寧德時代,6家公司重倉隆基股份,中歐基金重倉最多的是贛鋒鋰業(yè),華安、上投摩根、民生加銀基金重倉最多的均是中國中免。此外,兆易創(chuàng)新卓勝微、紫光國微、智飛生物、藥明康德、順豐控股、明陽智能、航天電器等也成為部分公司的第一重倉股。

  從基金經理觀點看,不少明星基金經理表示了對新興行業(yè)的看好。廣發(fā)基金明星基金經理劉格菘明確表示,隨著光伏行業(yè)全面進入平價時代、汽車電動化大趨勢的確立,以及海外需求的快速增長,光伏行業(yè)已經進入快行道,龍頭公司將充分受益。

  睿遠基金明星基金經理趙楓表示,在很多細分行業(yè)和領域,一些行業(yè)的佼佼者正在快速成長,他們中很多已經成為國內的強者,正在積極參與全球競爭,未來有可能成為全球性公司,這是有望孕育出巨大投資回報的機會。

 

(文章來源:上海證券報)

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