截至3月30日晚間,上市銀行2020年年報披露已近尾聲,六大行凈盈利狀況和資產(chǎn)質(zhì)量更受關(guān)注。第一財經(jīng)梳理六大行年報發(fā)現(xiàn),2020年六大行歸屬于母公司股東凈利潤總額為1.14萬億元,平均日賺31.2億元,較上年同期稍有提升。
不過,與凈利潤增速上升不同的是,因受經(jīng)濟增速下行、疫情等因素的影響,國有大行的不良率出現(xiàn)齊上升趨勢,但整體依然穩(wěn)健,低于行業(yè)不良率。
日賺31.2億
2020年,六大國有銀行凈利潤增速持續(xù)上升,盈利情況均有改善,六大行實現(xiàn)凈利潤總額1.14萬億元。
工商銀行數(shù)據(jù)顯示,去年歸屬于母公司股東凈利潤為3159.06億元,同比增長1.2%。其中,利息凈收入6467.65億元,增長2.3%,非利息收入2359.00億元,增長5.7%。
建設(shè)銀行數(shù)據(jù)顯示,去年實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤2710.50億元,較上年增長1.62%。“主要影響因素如下,生息資產(chǎn)增長帶動利息凈收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,利息凈收入較上年增加388.43億元,增幅7.23%。手續(xù)費及傭金凈收入較上年增加36.84億元,增幅3.32%。業(yè)務(wù)及管理費較上年下降0.12%,一般性開支有所下降。成本收入比25.12%,較上年下降1.41個百分點,繼續(xù)保持良好水平。加大貸款和墊款損失準備計提力度,減值損失總額1899.29億元,較上年增長16.15%。”建設(shè)銀行稱。
農(nóng)業(yè)銀行2020年歸屬于母公司股東凈利潤2159.25億元,2019年為2120.98億元。中國銀行在去年實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1929億元,比上年增長2.92%。另外兩家國有大行數(shù)據(jù)顯示,2020年郵儲銀行實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤641.99億元,同比增長5.36%;交通銀行歸屬于母公司股東凈利潤782.74億元,同比增長1.28%。
當前,凈息差收窄持續(xù)考驗銀行盈利能力。建行行長王江在3月29日該行的2020年業(yè)績發(fā)布會上表示,當前整個世界經(jīng)濟環(huán)境低增長、低利率、低投資的現(xiàn)象,息差收窄應(yīng)該是商業(yè)銀行一般性、普遍性的特征。貸款利率預(yù)計能夠保持一個平穩(wěn)和適度的下調(diào)。存款市場受到市場競爭的影響和存款定期化的影響,具有成本剛性,近期也出現(xiàn)了上揚的態(tài)勢。此外,貨幣市場利率將維持波動,2021年的息差管理,凈息差有難度、有壓力,但總體保持平穩(wěn)狀態(tài),不會出現(xiàn)大起大落。
“下一步,資產(chǎn)端搶抓構(gòu)建新發(fā)展格局的重大機遇,抓住重點領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機會,持續(xù)提升資產(chǎn)風(fēng)險定價和差異化的定價水平來提高客戶的綜合貢獻度。在負債端,要堅持量價平衡,合理地調(diào)整負債產(chǎn)品,進一步提高利率風(fēng)險管理水平,確保凈息差保持行業(yè)的合理水平。”王江稱。
不良率齊升但依然穩(wěn)健
六大行在2020年不良率出現(xiàn)了上升,但整體依然穩(wěn)健,低于行業(yè)不良貸款率。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,銀行業(yè)不良貸款余額3.5萬億元,較年初增加2816億元;不良貸款率1.92%,較年初下降0.06個百分點。
工商銀行數(shù)據(jù)顯示,2020年末正常貸款179184.30 億元,比上年末增加18521.64億元,占各項貸款的96.21%;關(guān)注貸款4119.00億元,減少429.66億元,占比2.21%,下降0.50個百分點;不良貸款2939.78億元,增加537.91億元,不良貸款率1.58%,上升0.15個百分點。
進一步來看,去年工商銀行公司類不良貸款2538.15億元,比上年末增加530.93億元,不良貸款率2.29%,上升0.27個百分點。個人不良貸款395.41億元,增加6.99億元,不良貸款率0.56%,下降0.05個百分點。
工商銀行副行長王景武在該行2020年業(yè)績發(fā)布會上稱,這次疫情對于商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的管理而言是一次壓力測試,工行全面搭建了智能信用風(fēng)險管控體系,嚴把“入口、閘口、出口”,嚴防資產(chǎn)風(fēng)險累積擴大。
“具體來看,把好入口關(guān),重點是提升資產(chǎn)的選擇能力,構(gòu)建了‘兩查五關(guān)’的資產(chǎn)選擇體系,強化貸前調(diào)查與貸中審查真實性管理。守好閘口,重點是提升資產(chǎn)的管理能力,對資產(chǎn)按照風(fēng)險由低到高,分池、分區(qū)、分塊通過智能風(fēng)控實現(xiàn)風(fēng)險的差異化精準管理。暢通出口,重點是提升資產(chǎn)的處置能力,堅持風(fēng)險資產(chǎn)分類應(yīng)下調(diào)的盡下調(diào),不良資產(chǎn)應(yīng)核銷的盡核銷,加快不良資產(chǎn)的處置,進一步凈化表內(nèi)外的資產(chǎn)。”王景武稱。
建設(shè)銀行2020年末不良貸款余額2607.29億元,較上年增加482.56億元;不良貸款率1.56%,較上年上升0.14個百分點;關(guān)注類貸款占比2.95%,較上年上升0.02個百分點。批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)不良率下降,房地產(chǎn)業(yè)不良率保持基本穩(wěn)定。批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率2.88%,較上年下降2.36個百分點;制造業(yè)不良貸款率6.03%,較上年下降0.57個百分點。
中國銀行數(shù)據(jù)顯示,2020年末不良貸款總額2072.73億元,比上年末增加290.38億元,不良貸款率1.46%,比上年末上升0.09個百分點。交通銀行不良貸款余額976.98億元,不良貸款率1.67%,分別較上年末增加196.55億元、上升0.20個百分點。
國有大行中不良率最低的依然是郵儲銀行,該行在2020年末不良貸款余額503.67億元,較上年末增加75.23億元;不良貸款率0.88%,較上年末上升0.02個百分點。關(guān)注類貸款余額305.66億元,較上年末減少21.23億元;關(guān)注類貸款占比0.54% ,較上年末下降0.12個百分點;關(guān)注和不良貸款占比1.42% ,較上年末下降0.10個百分點。
郵儲銀行不良貸款余額的增加主要來源于交通運輸、倉儲和郵政業(yè)。截至報告期末,其公司貸款中交通運輸、倉儲和郵政業(yè)不良貸款余額77.59億元,較上年末增加76.41億元,主要是由于個別大型交通運輸業(yè)客戶經(jīng)營惡化。個人貸款方面,不良貸款率0.98% ,較上年末下降0.02個百分點。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2020年銀行業(yè)處置不良資產(chǎn)總額達到3.02萬億元。3月2日,央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦發(fā)布會上表示,可能2021年需要處置的不良貸款還會增長,甚至?xí)永m(xù)到明年。但是有信心、有能力把不良資產(chǎn)處置處理好,保證在經(jīng)濟和銀行金融體系的可承受范圍內(nèi)。
(文章來源:第一財經(jīng)日報)