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多家頭部券商科創(chuàng)板權限開通人數已超10萬
來源:證券日報  作者:梁艷紅  發(fā)布時間:2019-06-17 09:37:10

6月13日,中國資本市場迎來了歷史性時刻,歷經僅僅220天,科創(chuàng)板正式開板。上海證券交易所理事長黃紅元預計,未來兩個月內將看到首批企業(yè)在科創(chuàng)板上市交易。

  對各類投資者來說,科創(chuàng)板的打新成為他們關注的頭等大事。網上申購份額競爭激烈,而網下打新又面臨6000萬元的高門檻,如何分得科創(chuàng)板的第一杯羹已然成為投資者迫切想要了解的問題。

  為此《證券日報》記者走訪多家券商營業(yè)部,了解券商對于科創(chuàng)板開戶、打新等相關業(yè)務的籌備進展情況以及投資者的投資心態(tài)。

  科創(chuàng)板解讀會火熱開啟

  眾多投資者現場開權限

  “投資者對于科創(chuàng)板的投資熱情相當高,來營業(yè)部的、在線咨詢的絡繹不絕,各方面都在打聽。產品方面,我們這邊主要推薦給客戶的參與方式是通過購買科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金,通過線上APP購買,基本都是搶購一空。”某上市券商營業(yè)部負責人向《證券日報》記者表示。

  “科創(chuàng)板股票交易風險高,還需要觀察。但開通科創(chuàng)板主要就是想直接參與打新,中不中簽的另說,現在大家普遍看好科創(chuàng)板,前期來看打新的收益應該是比較穩(wěn)健的??苿?chuàng)板戰(zhàn)略配售基金暫時還沒有考慮,封閉期時間太長是主要原因。”一位開通了科創(chuàng)板賬戶的投資者向《證券日報》記者表示。

  “科創(chuàng)板是一個全新的板塊,各部門都很重視。作為與投資者接觸最緊密的經紀業(yè)務人員,我們會建議有資格開通科創(chuàng)板權限的客戶先把權限打開,率先參與到科創(chuàng)板網上打新中來。目前機構分公司在密集開辦多場‘科創(chuàng)板解讀會’,提供關于科創(chuàng)板投資的專業(yè)投資者教育活動。”一位大型券商人士告訴《證券日報》記者。據記者了解,這樣的解讀會效果十分顯著,參會規(guī)模在500人-1000人左右,一般會有60%-80%的參會人員會在現場開通科創(chuàng)板權限,并有意向參與到網上打新和申購中去,科創(chuàng)板權限開通仍持火熱態(tài)勢。

  據記者獨家獲悉,目前多家頭部券商的科創(chuàng)板權限開通人數已達到10萬人以上。

  獲配比例可能最低至3%

  券商建議等二級市場申購機會

  從目前科創(chuàng)板相關規(guī)定來看,網上打新獲配比例較低,網下打新產品開始備受關注。業(yè)內人士向記者透露,目前網下打新獲配比例預計不低于發(fā)行比例的60%-80%。另外,網下打新只允許機構參與且門檻高,此前新股詢價中個人占比超九成,因此通過相關產品參與到網下打新的中簽率預計會提高5倍以上。

  這一預設也被業(yè)內人士所證實,一位北京地區(qū)券商理財規(guī)劃師告訴記者:“對于個人投資者而言,由于符合科創(chuàng)板開通權限的投資者只有300萬人,開通門檻還比較高,所以前段時間我們會向個人投資者推薦科創(chuàng)板類基金。”記者在采訪營業(yè)部相關人士時了解到,早前營業(yè)部在科創(chuàng)板基金銷售上主要分兩批。第一批是以科技為主題的基金,投資配置主要是科創(chuàng)板個股以及A股科技股,其中科創(chuàng)板配置比例較少,但仍可以參與科創(chuàng)板網下打新,封閉期一般在3個月。從目前公司代銷結果來看,這類基金的配比一般在9%左右,最低的達到3%?;鸨蛞皇强梢詤⑴c到科創(chuàng)板網下打新,二是封閉期時間較短。

  第二批則是最近市場關注度較高的科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金。這類基金門檻較低,1000元起步申購,要求基金中科創(chuàng)板股票配置在60%以上,首個封閉期三年。“目前這類產品也提前售罄了,獲配比例一般在33%左右,比例比第一批產品高。不過,投資者熱度并沒有第一批高,”理財規(guī)劃師小鄭告訴記者,“主要原因是三年封閉期時間較長,并且上市后會有10%的折價。所以我們會建議投資者等待戰(zhàn)略配售基金三個月或半年上市后,在二級市場參與申購贖回。”

  科創(chuàng)板私募產品

  成為網下打新參與新方式

  有部分高凈值客戶,未達到科創(chuàng)板開通權限,但又希望參與到科創(chuàng)板市場中去。對于這類高凈值客戶,券商與符合網下打新條件的私募公司合作,向投資者推薦科創(chuàng)板私募產品。

  “代銷科創(chuàng)板私募產品是我們目前的工作重心。”一位大型券商營業(yè)部銷售負責人告訴記者,“由于網下打新門檻在6000萬元,符合條件的較少,所以科創(chuàng)板私募產品就成了高凈值投資客戶的必備需求。目前這類產品的投資門檻是100萬元起。首個封閉期6個月,投資標的主要是科創(chuàng)板和A股相結合。這類私募產品會結合量化對沖策略,在嚴格的風險控制系統(tǒng)配置下,獲取絕對收益,并為投資者提供穩(wěn)定的打新增厚收益。”

  目前,除了火熱的科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金、公募基金等產品外,券商資管也正在積極參與到科創(chuàng)板的投資陣營中來?!蹲C券日報》記者據東方財富Choice統(tǒng)計數據整理發(fā)現,招商資管、中信證券、申萬宏源、東興證券、恒泰證券、中金公司已先后成立科創(chuàng)板相關集合理財計劃。據記者不完全統(tǒng)計,目前券商推出的科創(chuàng)板相關集合理財產品有24只。

  戰(zhàn)略配售預期年化收益率

  或將高于網下打新

  對于科創(chuàng)板網下打新的收益率的測算,招商證券分析師張夏認為,在科創(chuàng)板上市企業(yè)漲幅40%-80%、產品規(guī)模2億元-5億元的假設下,A類/C類投資者網下打新收益率范圍分別1.39%-6.93%/0.95%-4.74%(券商主要屬于C類投資者);產品規(guī)模為2億元-10億元假設下,B類投資者打新收益為0.64%-6.4%。

  中信證券的一項研究數據顯示,由于網下打新的獲配比例預計低于戰(zhàn)略配售,故在科創(chuàng)板股票整體上行的市場中,戰(zhàn)略配售預期年化收益率或將高于網下打新。

  同時,券商也提醒投資者對于科創(chuàng)板投資要量力而行。某券商人士向《證券日報》記者表示,“投資者在直接參與科創(chuàng)板打新的同時,也不要忘記科創(chuàng)板是股票市場的板塊,具備高風險,不要一窩蜂的往前沖,量力而行,打新也不是穩(wěn)賺不賠的買賣,通過科創(chuàng)板基金間接參與也無疑是一個很好的途徑。”

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