【看新股】科創(chuàng)板IPO透視:前11月募資1433億元,中信建投證券、中信證券等承銷數(shù)量居前
來(lái)源:新華財(cái)經(jīng)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2023-12-07 10:29:22

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新華財(cái)經(jīng)北京12月7日電  新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示,2023年1-11月,科創(chuàng)板共有66只新股上市,合計(jì)募資金額約1433億元,發(fā)行數(shù)量、募資規(guī)模同比均有下降。華虹公司(42.980-0.01-0.02%)、中芯集成-U的募集總額超過(guò)100億元,規(guī)??壳?。

超八成新股上市首日股價(jià)上漲。13只新股上市首日破發(fā),航材股份(61.6100.240.39%)、雙元科技(71.090-1.00-1.39%)分別在上市首日破發(fā)19.43%、18.66%,友車科技(24.540-0.06-0.24%)、浩辰軟件(80.5500.660.83%)等4只新股首日破發(fā)超10%。

承銷商方面,2023年前11個(gè)月中信建投(25.0800.140.56%)證券主承銷項(xiàng)目達(dá)到12個(gè),數(shù)量最多。中信證券(21.0300.080.38%)、海通證券(9.5700.060.63%)主承銷的項(xiàng)目均達(dá)到10個(gè),排名較為靠前。上市首日破發(fā)的新股中,中信證券主承銷的新股有4只,數(shù)量較多。

前11月新股發(fā)行數(shù)量同比減少超四成

經(jīng)統(tǒng)計(jì),2023年1-11月,科創(chuàng)板共有66只新股上市,合計(jì)募資金額約1433億元,發(fā)行數(shù)量、募資規(guī)模同比分別下降約41%、38%,上市新股數(shù)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。

從月度數(shù)據(jù)來(lái)看,科創(chuàng)板新股上市主要集中在2023年的第二、三季度,自9月以來(lái)新股發(fā)行速度顯著放緩。

圖1:2023年前11月科創(chuàng)板新股上市趨勢(shì)圖1:2023年前11月科創(chuàng)板新股上市趨勢(shì)

2023年前11月完成首發(fā)上市的新股中,華虹公司首發(fā)募集資金總額達(dá)212億元,是科創(chuàng)板2023年前11月募資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目。中芯集成-U排名次之,募集總額約為110.7億元。此外,晶合集成(16.060-0.01-0.06%)、航材股份、阿特斯(11.510-0.20-1.71%)的募資規(guī)模超過(guò)50億元。

圖2:2023年前11月科創(chuàng)板上市新股圖2:2023年前11月科創(chuàng)板上市新股

從發(fā)行股價(jià)來(lái)看,索辰科技(130.5408.066.58%)的發(fā)行價(jià)為245.56元/股,在2023年前11個(gè)月上市的科創(chuàng)板新股中價(jià)格最高。日聯(lián)科技(102.220-0.40-0.39%)、西山科技(92.580-1.35-1.44%)、雙元科技等5只科創(chuàng)板新股的發(fā)行價(jià)超過(guò)100元/股。

超八成新股上市首日收漲,航材股份、雙元科技大幅破發(fā)

科創(chuàng)板首發(fā)新股中,超八成新股上市首日股價(jià)上漲。比如中科飛測(cè)(74.170-0.53-0.71%)-U、中巨芯(8.930-0.01-0.11%)-U、英方軟件(58.0900.360.62%)等12只新股上市首日大幅上漲,漲幅均超過(guò)100%。

有13只新股上市首日出現(xiàn)破發(fā)。其中,航材股份、雙元科技分別在上市首日破發(fā)19.43%、18.66%,友車科技、浩辰軟件等4只新股首日破發(fā)超10%。

圖3:上市首日破發(fā)的科創(chuàng)板新股圖3:上市首日破發(fā)的科創(chuàng)板新股

航材股份的發(fā)行價(jià)為78.99元/股,詢價(jià)階段最高報(bào)價(jià)一度超過(guò)100元/股。航材股份的發(fā)行市盈率為80.34倍,遠(yuǎn)高于所屬行業(yè)平均靜態(tài)市盈率38.67倍。7月19日,該公司首發(fā)上市,開(kāi)盤即破發(fā),當(dāng)日股價(jià)最高達(dá)到70元/股。截至12月4日,公司股價(jià)未能突破70元/股。

雙元科技的發(fā)行價(jià)格為125.88元/股,發(fā)行市盈率為79.83倍,所屬行業(yè)平均靜態(tài)市盈率約31.4倍。6月8日,該公司股票上市即破發(fā),當(dāng)日股價(jià)最高漲至120元/股。隨后,雙元科技股價(jià)持續(xù)下跌,最低跌至70.5元/股,目前仍處于破發(fā)狀態(tài)。

中信建投、海通證券主承數(shù)量居前

2023年1-11月科創(chuàng)板上市的新股中,中信建投主承銷項(xiàng)目達(dá)到12個(gè),在同類券商中數(shù)量最多。中信證券、海通證券主承銷的項(xiàng)目均達(dá)到10個(gè),排名較為靠前。

從募集規(guī)模來(lái)看,海通證券主承銷的項(xiàng)目合計(jì)超過(guò)500億元,中信證券、中金公司(40.2900.360.90%)的項(xiàng)目規(guī)模均超過(guò)400億元。

圖4:科創(chuàng)板新股主承銷機(jī)構(gòu)圖4:科創(chuàng)板新股主承銷機(jī)構(gòu)

首發(fā)募資額較大的華虹公司,由6家券商聯(lián)席主承銷,參與的主承銷數(shù)量最多。阿特斯、中芯集成-U的募資規(guī)模分別為69.07億元、110.72億元,分別由3家券商聯(lián)席主承銷。

上市首日破發(fā)的新股中,中信證券主承銷的新股有4只,包括航材股份、安杰思(114.7800.070.06%)等,相比于同類券商承銷項(xiàng)目數(shù)量偏多。另外,招商證券(13.8000.050.36%)、海通證券等8家券商主承銷的項(xiàng)目在上市首日同樣出現(xiàn)破發(fā)。

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編輯:林鄭宏

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