控股股東債券發(fā)行未能落地 長春高新剝離地產業(yè)務計劃“泡湯”
來源:每日經濟新聞 作者: 發(fā)布時間:2023-11-27 09:02:16
每經記者 林姿辰 每經編輯 楊夏
官 宣 8 個 月 后 ,長 春 高 新(SZ000661,股價 157.85 元,市值638.75億元)剝離房地產業(yè)務的計劃以失敗告終。
11月24日盤后,長春高新發(fā)布公告稱,公司于11月23日收到控股股東長春超達投資集團有限公司(簡稱“超達集團”)出具的《關于終止收購高新地產股權有關事宜的通知》,超達集團決定不再收購公司持有的長春高新房地產開發(fā)有限責任公司(以下簡稱“高新地產”)100%股權。
盡管長春高新表示,本次交易的終止不會對公司正常經營情況造成重大影響,但這讓公司全身心“聚焦生物醫(yī)藥核心業(yè)務板塊”的想法暫時擱淺,需要考慮對策以解決地產業(yè)務這個燙手山芋。
截至2022年年底,公司已有1.16億元的貨幣資金因為房地產行業(yè)監(jiān)管被凍結,同時“現金奶牛”生長激素產品的增長在放緩,股價也在悄然滑落。
24.2億元交易款落空
歷史公告顯示,長春高新立足特色地產開發(fā)與經營,在長春市先后開發(fā)了高新·怡眾名城、高新·和園、高新·慧園、高新·君園、高新·海容廣場、高新·容園等項目。
據了解,截至2022年6月30日,公司未經審計的總資產為65.64億元、凈資產為16.32億元。
今年3月20日,長春高新發(fā)布公告稱,根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略,為聚焦生物醫(yī)藥核心業(yè)務板塊,公司擬向超達集團轉讓所持有的高新地產100%股權,該公告顯示本次交易對價將由超達集團通過發(fā)行可交換公司債券的形式予以籌措,相關債券的發(fā)行方案正在籌劃中。
而根據最新公告披露,公司董事會會議、監(jiān)事會會議于4月17日通過相關議案,公司與超達集團及高新地產簽署了《附生效條件的股權轉讓協議》(簡稱“《附條件協議》”)。公司擬出售持有的高新地產100%股權對應價格約為24.20億元,超達集團擬通過發(fā)行可交換公司債券籌措本次收購資金。
5月8日,股東大會審議通過了相關議案,尚需達成《附條件協議》約定的全部前置程序后方可實施。
不過,前置程序并未順利達成。公告顯示,鑒于《附條件協議》約定的用于支付相關交易對價而籌劃的發(fā)行可交換公司債券并募集金額相關事項尚未成功落地實施,同時綜合考慮目前國家防范化解地方政府債務風險管控要求、長春新區(qū)國有資本產業(yè)布局安排及超達集團實際經營業(yè)務調整情況等,超達集團根據《附條件協議》中“九、協議的生效、變更和解除”之“(三)協議的解除”的相關約定,決定終止發(fā)行可交換債券收購公司所持有的高新地產100%股權事宜,并解除前述簽署的《附條件協議》。
長春高新表示,終止本次交易,是公司控股股東綜合考慮相關政策要求、國有資本產業(yè)布局安排及實際經營業(yè)務調整情況,并根據相關協議約定的生效條件實現情況做出的。
事實上,《每日經濟新聞》記者了解到,此次收購終止并非沒有預兆。在10月24日的電話會議上,長春高新方面就談及地產公司股權轉讓事宜,稱“綜合考慮相關融資方案要求及公司目前股票價格等實際情況,目前相關工作仍暫緩。”
生長激素業(yè)務增長放緩
根據長春高新三季報,前三季度公司實現營業(yè)收入106.82億元,同比增長10.73%;實現歸母凈利潤36.12億元,同比增長4.27%。
《每日經濟新聞》記者了解到,其中,擁有生長激素等產品的金賽藥業(yè)實現收入81.18億元,實現歸母凈利潤35.24億元;疫苗企業(yè)百克生物實現收入12.43億元,實現歸母凈利潤3.31億元;中藥企業(yè)華康藥業(yè)實現收入5.16億元,實現歸母凈利潤0.28億元;高新地產實現收入7.75億元,實現歸母凈利潤0.76億元。
不難發(fā)現,房地產業(yè)務在公司的存在感最低,收入和凈利潤中占比僅為7.26%和2.10%。
事實上,近年來,房地產開發(fā)、物業(yè)管理和服務業(yè)務在長春高新的收入占比一直很低,并且增長“拖后腿”。2022年,公司房地產業(yè)務實現收入6.44億元,同比減少2.85%,服務業(yè)業(yè)務實現收入3410.71萬元,同比減少7.76%。
房地產行業(yè)監(jiān)管也讓公司承受壓力。截至2022年底,長春高新有1.16億元的貨幣資金因為房地產行業(yè)監(jiān)管被凍結;截至今年上半年,公司有3.53億元的貨幣資金因銀行保函及房地產行業(yè)監(jiān)管資金凍結。
因此,如何處理剝離失敗的地產業(yè)務是公司接下來需要解決的問題。對此,長春高新表示截至目前,高新地產充分結合行業(yè)扶持政策,加大營銷推廣力度,努力提升在售項目競爭力,持續(xù)去化庫存住宅產品,加快推進了商業(yè)地產的租售工作,努力確保了其生產經營穩(wěn)定有序。
而生長激素產品的市場拓展則是另一個難題。今年上半年,公司曾表示生長激素市場已到了足夠規(guī)模。目前,公司嘗試擺脫對生長激素產品的依賴,向集生物技術制藥、基因概念、化學制藥和中成藥于一身的綜合類集團化企業(yè)發(fā)展轉型。但結果未現,股價已跌。截至11月24日,長春高新收盤價為157.85元,較公司3年前的歷史高點已下滑76.92%。
官 宣 8 個 月 后 ,長 春 高 新(SZ000661,股價 157.85 元,市值638.75億元)剝離房地產業(yè)務的計劃以失敗告終。
11月24日盤后,長春高新發(fā)布公告稱,公司于11月23日收到控股股東長春超達投資集團有限公司(簡稱“超達集團”)出具的《關于終止收購高新地產股權有關事宜的通知》,超達集團決定不再收購公司持有的長春高新房地產開發(fā)有限責任公司(以下簡稱“高新地產”)100%股權。
盡管長春高新表示,本次交易的終止不會對公司正常經營情況造成重大影響,但這讓公司全身心“聚焦生物醫(yī)藥核心業(yè)務板塊”的想法暫時擱淺,需要考慮對策以解決地產業(yè)務這個燙手山芋。
截至2022年年底,公司已有1.16億元的貨幣資金因為房地產行業(yè)監(jiān)管被凍結,同時“現金奶牛”生長激素產品的增長在放緩,股價也在悄然滑落。
24.2億元交易款落空
歷史公告顯示,長春高新立足特色地產開發(fā)與經營,在長春市先后開發(fā)了高新·怡眾名城、高新·和園、高新·慧園、高新·君園、高新·海容廣場、高新·容園等項目。
據了解,截至2022年6月30日,公司未經審計的總資產為65.64億元、凈資產為16.32億元。
今年3月20日,長春高新發(fā)布公告稱,根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略,為聚焦生物醫(yī)藥核心業(yè)務板塊,公司擬向超達集團轉讓所持有的高新地產100%股權,該公告顯示本次交易對價將由超達集團通過發(fā)行可交換公司債券的形式予以籌措,相關債券的發(fā)行方案正在籌劃中。
而根據最新公告披露,公司董事會會議、監(jiān)事會會議于4月17日通過相關議案,公司與超達集團及高新地產簽署了《附生效條件的股權轉讓協議》(簡稱“《附條件協議》”)。公司擬出售持有的高新地產100%股權對應價格約為24.20億元,超達集團擬通過發(fā)行可交換公司債券籌措本次收購資金。
5月8日,股東大會審議通過了相關議案,尚需達成《附條件協議》約定的全部前置程序后方可實施。
不過,前置程序并未順利達成。公告顯示,鑒于《附條件協議》約定的用于支付相關交易對價而籌劃的發(fā)行可交換公司債券并募集金額相關事項尚未成功落地實施,同時綜合考慮目前國家防范化解地方政府債務風險管控要求、長春新區(qū)國有資本產業(yè)布局安排及超達集團實際經營業(yè)務調整情況等,超達集團根據《附條件協議》中“九、協議的生效、變更和解除”之“(三)協議的解除”的相關約定,決定終止發(fā)行可交換債券收購公司所持有的高新地產100%股權事宜,并解除前述簽署的《附條件協議》。
長春高新表示,終止本次交易,是公司控股股東綜合考慮相關政策要求、國有資本產業(yè)布局安排及實際經營業(yè)務調整情況,并根據相關協議約定的生效條件實現情況做出的。
事實上,《每日經濟新聞》記者了解到,此次收購終止并非沒有預兆。在10月24日的電話會議上,長春高新方面就談及地產公司股權轉讓事宜,稱“綜合考慮相關融資方案要求及公司目前股票價格等實際情況,目前相關工作仍暫緩。”
生長激素業(yè)務增長放緩
根據長春高新三季報,前三季度公司實現營業(yè)收入106.82億元,同比增長10.73%;實現歸母凈利潤36.12億元,同比增長4.27%。
《每日經濟新聞》記者了解到,其中,擁有生長激素等產品的金賽藥業(yè)實現收入81.18億元,實現歸母凈利潤35.24億元;疫苗企業(yè)百克生物實現收入12.43億元,實現歸母凈利潤3.31億元;中藥企業(yè)華康藥業(yè)實現收入5.16億元,實現歸母凈利潤0.28億元;高新地產實現收入7.75億元,實現歸母凈利潤0.76億元。
不難發(fā)現,房地產業(yè)務在公司的存在感最低,收入和凈利潤中占比僅為7.26%和2.10%。
事實上,近年來,房地產開發(fā)、物業(yè)管理和服務業(yè)務在長春高新的收入占比一直很低,并且增長“拖后腿”。2022年,公司房地產業(yè)務實現收入6.44億元,同比減少2.85%,服務業(yè)業(yè)務實現收入3410.71萬元,同比減少7.76%。
房地產行業(yè)監(jiān)管也讓公司承受壓力。截至2022年底,長春高新有1.16億元的貨幣資金因為房地產行業(yè)監(jiān)管被凍結;截至今年上半年,公司有3.53億元的貨幣資金因銀行保函及房地產行業(yè)監(jiān)管資金凍結。
因此,如何處理剝離失敗的地產業(yè)務是公司接下來需要解決的問題。對此,長春高新表示截至目前,高新地產充分結合行業(yè)扶持政策,加大營銷推廣力度,努力提升在售項目競爭力,持續(xù)去化庫存住宅產品,加快推進了商業(yè)地產的租售工作,努力確保了其生產經營穩(wěn)定有序。
而生長激素產品的市場拓展則是另一個難題。今年上半年,公司曾表示生長激素市場已到了足夠規(guī)模。目前,公司嘗試擺脫對生長激素產品的依賴,向集生物技術制藥、基因概念、化學制藥和中成藥于一身的綜合類集團化企業(yè)發(fā)展轉型。但結果未現,股價已跌。截至11月24日,長春高新收盤價為157.85元,較公司3年前的歷史高點已下滑76.92%。
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