來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

　　財(cái)聯(lián)社10月7日訊（編輯 劉晨）恒大的諸多變故仍在持續(xù)打擊其債市表現(xiàn)，令持有人很“受傷”。

　　財(cái)聯(lián)社關(guān)注到，國(guó)慶假日期間，恒大的中資美元債下跌約50%。此外，截至今年8月末，其未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1946件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約4492.98億元。鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 （中國(guó)恒大的主要附屬公司）正在被立案調(diào)查，中國(guó)恒大目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格，公司已將債務(wù)重組會(huì)議取消。9月末公司披露，截至2023年8月末，涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)已達(dá)人民幣2，785.32億元。

　　恒大美元債暴跌50%

　　據(jù)第三方平臺(tái)久期財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，10月6日，由中國(guó)恒大發(fā)行的中資美元債EVERRE 10.5 04/11/24現(xiàn)價(jià)2.312美元，下跌1.942%。目前，中國(guó)恒大仍在流通交易的9只中資美元債價(jià)格處于2.2-2.4美元之間，較9月27日下跌約50%。

　　9月28日，中國(guó)恒大披露公司主要附屬公司恒大地產(chǎn)涉及的重大訴訟及未能清償?shù)狡趥鶆?wù)事項(xiàng)的更新公告。截至2023年8月末，公司涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約人民幣2，785.32億元；此外，截至 2023 年 8 月末，公司逾期商票累計(jì)約人民幣 2，067.77 億元，標(biāo)的金額3000萬(wàn)元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1946件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約4492.98億元。

　　9月27日，恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱，經(jīng)恒大地產(chǎn)申請(qǐng)，所有恒大地產(chǎn)存續(xù)公司債券自2022年3月21日開(kāi)市起停牌。目前，恒大地產(chǎn)仍在各方努力下共同化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。為保證公平信息披露，保護(hù)廣大投資者的利益，所有恒大地產(chǎn)存續(xù)公司債券將繼續(xù)停牌，具體復(fù)牌時(shí)間以公司公告為準(zhǔn)。

　　根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前恒大地產(chǎn)集團(tuán)仍存續(xù)的人民幣債券共13只，涉及金額513.63億元。存續(xù)美元債2只，涉及金額折人民幣約186.48億元。

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　　恒大地產(chǎn)處于立案調(diào)查中，重組新票據(jù)無(wú)法發(fā)行

　　中國(guó)恒大發(fā)布的2023年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，中國(guó)恒大的主營(yíng)收入約為1281.8億元，凈利潤(rùn)-330億元。中國(guó)恒大的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約40.47億元。資產(chǎn)總計(jì)17440億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)15785億，總負(fù)債23882億。

　　9月22日中國(guó)恒大公告稱，自從公布了公司擬進(jìn)行境外債務(wù)重組以來(lái)，集團(tuán)的銷售情況不如公司預(yù)期?；诠灸壳扒闆r以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商，公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求。


　　9月24日，中國(guó)恒大公告披露境外債務(wù)重組更新信息。在建議重組下擬發(fā)行的各項(xiàng)新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的 《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定，但鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 （公司的主要附屬公司）正在被立案調(diào)查，中國(guó)恒大目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

　　上述公告提及的新票據(jù)，即早前恒大提出的償債“組合拳”中的一部分，也是其與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款。

　　根據(jù)恒大今年3月發(fā)布的公告，恒大將通過(guò)發(fā)行新債券，對(duì)原債券進(jìn)行置換，新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開(kāi)始付息、付本金的0.5%。

　　重組方案中一個(gè)重要前提條件無(wú)法達(dá)成，意味著恒大對(duì)方案進(jìn)行表決前，需對(duì)境外重組方案進(jìn)行調(diào)整，而如何調(diào)整，又是否能調(diào)整成功，存在較大挑戰(zhàn)。