中國(guó)恒大美元債已腰斬,違約債務(wù)已逼近人民幣3000億
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社  作者:  發(fā)布時(shí)間:2023-10-08 09:55:16
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  財(cái)聯(lián)社10月7日訊(編輯 劉晨)恒大的諸多變故仍在持續(xù)打擊其債市表現(xiàn),令持有人很“受傷”。

  財(cái)聯(lián)社關(guān)注到,國(guó)慶假日期間,恒大的中資美元債下跌約50%。此外,截至今年8月末,其未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1946件,標(biāo)的金額總額累計(jì)約4492.98億元。鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (中國(guó)恒大的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查,中國(guó)恒大目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格,公司已將債務(wù)重組會(huì)議取消。9月末公司披露,截至2023年8月末,涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)已達(dá)人民幣2,785.32億元。

  恒大美元債暴跌50%

  據(jù)第三方平臺(tái)久期財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,10月6日,由中國(guó)恒大發(fā)行的中資美元債EVERRE 10.5 04/11/24現(xiàn)價(jià)2.312美元,下跌1.942%。目前,中國(guó)恒大仍在流通交易的9只中資美元債價(jià)格處于2.2-2.4美元之間,較9月27日下跌約50%。

  9月28日,中國(guó)恒大披露公司主要附屬公司恒大地產(chǎn)涉及的重大訴訟及未能清償?shù)狡趥鶆?wù)事項(xiàng)的更新公告。截至2023年8月末,公司涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約人民幣2,785.32億元;此外,截至 2023 年 8 月末,公司逾期商票累計(jì)約人民幣 2,067.77 億元,標(biāo)的金額3000萬(wàn)元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1946件,標(biāo)的金額總額累計(jì)約4492.98億元。

  9月27日,恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱,經(jīng)恒大地產(chǎn)申請(qǐng),所有恒大地產(chǎn)存續(xù)公司債券自2022年3月21日開(kāi)市起停牌。目前,恒大地產(chǎn)仍在各方努力下共同化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。為保證公平信息披露,保護(hù)廣大投資者的利益,所有恒大地產(chǎn)存續(xù)公司債券將繼續(xù)停牌,具體復(fù)牌時(shí)間以公司公告為準(zhǔn)。

  根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,目前恒大地產(chǎn)集團(tuán)仍存續(xù)的人民幣債券共13只,涉及金額513.63億元。存續(xù)美元債2只,涉及金額折人民幣約186.48億元。

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  恒大地產(chǎn)處于立案調(diào)查中,重組新票據(jù)無(wú)法發(fā)行

  中國(guó)恒大發(fā)布的2023年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,中國(guó)恒大的主營(yíng)收入約為1281.8億元,凈利潤(rùn)-330億元。中國(guó)恒大的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約40.47億元。資產(chǎn)總計(jì)17440億元,其中流動(dòng)資產(chǎn)15785億,總負(fù)債23882億。

  9月22日中國(guó)恒大公告稱,自從公布了公司擬進(jìn)行境外債務(wù)重組以來(lái),集團(tuán)的銷售情況不如公司預(yù)期?;诠灸壳扒闆r以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商,公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求。


  9月24日,中國(guó)恒大公告披露境外債務(wù)重組更新信息。在建議重組下擬發(fā)行的各項(xiàng)新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的 《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》,公司須證明其符合相關(guān)規(guī)定,但鑒于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (公司的主要附屬公司)正在被立案調(diào)查,中國(guó)恒大目前的情況無(wú)法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

  上述公告提及的新票據(jù),即早前恒大提出的償債“組合拳”中的一部分,也是其與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款。

  根據(jù)恒大今年3月發(fā)布的公告,恒大將通過(guò)發(fā)行新債券,對(duì)原債券進(jìn)行置換,新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初開(kāi)始付息、付本金的0.5%。

  重組方案中一個(gè)重要前提條件無(wú)法達(dá)成,意味著恒大對(duì)方案進(jìn)行表決前,需對(duì)境外重組方案進(jìn)行調(diào)整,而如何調(diào)整,又是否能調(diào)整成功,存在較大挑戰(zhàn)。

 
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