近年來,由于乘用車金融市場競爭激烈,許多汽車金融公司、融資租賃公司已經(jīng)開始試水商用車金融。不過,相較于重卡等專業(yè)性較高的領域,多數(shù)從乘用車轉型過來的汽車金融公司主要搶占的是輕卡、輕客市場。
一位經(jīng)銷商告訴《中國經(jīng)營報》記者,由于商用車金融沒有明確的定價,因此該市場存在高融高貸的情況。“按照國家規(guī)定,金融機構只能按照車價的80%放款,但是商用車領域會將車的底盤和車廂分開計價,放款金額達到130%。”
新皓租賃副總經(jīng)理謝勝立對記者表示,輕卡、輕客與乘用車的價位接近,受眾有一定的相近性。但這一市場與乘用車市場仍有區(qū)別,不能單純照搬乘用車金融的經(jīng)營方式。“隨著商用車金融競爭環(huán)境激烈,未來該市場將進入快則1~2年、長則2~3年的調整期。”
乘用車市場競爭激烈
近年來,監(jiān)管部門對個人汽車融資租賃回租業(yè)務的監(jiān)管逐步收緊。與此同時,汽車消費分期業(yè)務也已經(jīng)打起了價格戰(zhàn)。
車咖院創(chuàng)始人兼CEO黃成偉表示,根據(jù)2020年5月的《汽車貸款管理辦法》,汽車貸款只能是車輛成交價格,不能包含各種稅費,同時貸款額也不能超過車輛成交價格的80%。這意味著,保險和購置稅要和首付一起付清。“這幾年,汽車貸款為了和融資租賃競爭,盲目降低首付比例,將保險、購置稅等費用放進后期貸款里面,使得首付比例保持在20%左右,后期貸款比例相對提高。按照新規(guī)定執(zhí)行,如果消費者申請汽車貸款,就意味著要在原本支付20%首付款的基礎上再增加1萬~2萬元的保險和購置稅費用,如果車價是10萬元左右,相當于首付要一次性付出車價的40%左右。”
記者注意到,諸如豐田汽車金融等汽車金融公司已經(jīng)將收費項目進行公示。長城濱銀汽車金融有限公司副總經(jīng)理韓鐵強曾公開表示,整個汽車金融市場的年化利率已經(jīng)由12%下降到8%以下。
在政策限制和市場競爭激烈的背景下,一些原先經(jīng)營乘用車金融業(yè)務的公司開始試水商用車金融。
記者注意到,除了瑞福德汽車金融、奇瑞徽銀汽車金融等較早試水商用車金融領域外,易鑫、匯通租賃等融資租賃公司也開始試水商用車領域。
據(jù)黃成偉透露,今年以來許多原先經(jīng)營乘用車金融業(yè)務的企業(yè)向其咨詢試水商用車領域的可行性問題。多位業(yè)內人士也向記者證實,“目前經(jīng)營乘用車金融業(yè)務的公司,幾乎都在嘗試商用車金融。”
全球租賃業(yè)競爭論壇發(fā)布的《2021中國汽車金融發(fā)展報告》(以下簡稱“《報告》”)顯示,2020年4~12月,我國乘用車產(chǎn)銷連續(xù)9個月負增長;截至2020年末,商用車連續(xù)五年增長,重卡再破新紀錄,年銷量162萬輛。
《報告》稱,重卡的特點是單車價值較高,且購車性質以經(jīng)營為主。目前,金融滲透率高達80%。輕卡、輕客主要集中在城際物流和城市配送領域,用戶的金融滲透率僅有40%。隨著細分市場客戶集中化發(fā)展和輕卡規(guī)范運營等趨勢,預計輕卡的金融滲透率到2025年將達到50%以上。
謝勝立對記者表示,由于重卡領域對專業(yè)度要求較高,原先經(jīng)營乘用車金融業(yè)務的企業(yè)對重卡的場景以及生命周期了解不夠,因此很難進入這一領域。目前試水商用車金融的公司多數(shù)集中在輕卡、輕客領域,該領域與乘用車金融有相似之處,目前尚存較大發(fā)展空間。
謝勝立進一步解釋道,一輛普通輕型貨車的價值在10萬~15萬元左右,與乘用車的價格接近,由于融資額相對較低,因此,汽車金融公司可以使用在乘用車金融領域中已經(jīng)相對成熟的大數(shù)據(jù)風控來控制風險。
仍需警惕高融高貸風險
乘用車金融市場紅海競爭,許多金融公司都想從商用車金融領域分一杯羹。而乘用車金融企業(yè)進入商用車市場,也加劇了該領域的競爭。后疫情時期,商用車金融已經(jīng)進入紅海市場。
“自2018年開始,各類資方大規(guī)模進入商用車金融市場,市場競爭逐漸充分。主機廠為了促銷推出貼息政策,拉低了行業(yè)收益水平;收益率從幾年前的13%~15%,下滑至9.5%~10.5%,經(jīng)銷商擔保的廠商模式為7.5%~8.5%,貼息后終端收益率為6.5%左右。”謝勝立介紹道。
此外,謝勝立指出,市場呈現(xiàn)競爭激烈,低首付、高融疊加,次級客戶享受了優(yōu)質客戶待遇,行業(yè)低潮陣痛期可能要到來。
一位汽車經(jīng)銷商告訴記者,商用車領域定價并不明確,有時車商標注的車價僅是車輛底盤的價格,車廂價格另外計算。“按照國家規(guī)定,金融機構只能按照車價的80%放款,但商用車領域車廂是沒有明碼標價的,因此放款只按底盤計價,放款金額可以達到130%。”
謝勝立表示,低首付、高融高貸的情況下,如果客戶能按時還款,那汽車金融公司可以多盈利,如果車主出現(xiàn)經(jīng)營風險導致逾期,那對于汽車金融公司傷害很大。尤其是在高融高貸成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象的情況下,商用車金融未來的風險是較大的。
上述經(jīng)銷商告訴記者,去年疫情期間,國內冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展較快,一時之前許多人購買了物流車輛做起了冰鮮運輸生意,不過,隨著疫情轉好,冰鮮運輸成本較高,該業(yè)務熱度隨之下降,一些車主沒有了生意已經(jīng)出現(xiàn)還不上錢的情況,一些企業(yè)面臨車主逾期的情況。
在謝勝立看來,即使是做輕卡、輕客的商用車金融,也不能照搬乘用車金融的業(yè)務模式,僅靠大數(shù)據(jù)風控并不能完全控制風險,汽車金融公司應多深入商用車場景,了解客戶的經(jīng)營軌跡以此來更好的控制風險。
文章來源:中國經(jīng)營報