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驚呆!91歲“股神”再遭逼宮!美國(guó)最大養(yǎng)老基金喊話:巴菲特卸任!勝算幾何?
來(lái)源:券商中國(guó)  作者: 巫樂(lè)定  發(fā)布時(shí)間:2022-04-21 12:31:52

 91歲高齡的“股神”巴菲特,遇上了“新煩惱”。

  伯克希爾·哈撒韋股東大會(huì)前夕,巴菲特突然遭遇“逼宮”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月19日,美國(guó)最大的州立公共養(yǎng)老基金——加州公務(wù)員退休基金披露,將投票支持解除沃倫巴菲特在伯克希爾·哈撒韋擔(dān)任的董事長(zhǎng)職位。

  不過(guò),伯克希爾哈撒韋A類股股價(jià)股價(jià)似乎并未受到股神被“逼宮”的影響。反而昨日的股價(jià)在盤中漲幅一度近0.5%,但后來(lái)翻綠,最終收盤微跌0.07%。截至最新收盤,伯克希爾哈撒韋A類股股價(jià)達(dá)52.29萬(wàn)美元/股,目前伯克希爾的總市值已經(jīng)超過(guò)7706億美元(約合人民幣49384億元)。

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  目前,加州公務(wù)員退休基金持有超過(guò)4500億美元(約合人民幣28869億元)的總資產(chǎn),其中包括約23億美元的伯克希爾·哈撒韋公司股票。

  投資者關(guān)注的另一個(gè)焦點(diǎn)是,4月30日舉行的伯克希爾股東大會(huì)。屆時(shí),巴菲特或許會(huì)給出退休時(shí)間表,并最終確認(rèn)伯克希爾·哈撒韋未來(lái)的掌舵人。

  2022年以來(lái),巴菲特對(duì)并購(gòu)、買入似乎變得愈發(fā)“興奮”,連續(xù)重金下注。截至2021年底,伯克希爾賬面上的現(xiàn)金達(dá)到1440億美元(約合人民幣9200億元),未來(lái)的投資計(jì)劃更是備受關(guān)注。

  巴菲特被“逼宮”?

  美國(guó)時(shí)間4月19日,美國(guó)加州公務(wù)員退休基金(CalPERS)披露,決定投票支持解除沃倫巴菲特在伯克希爾·哈撒韋擔(dān)任的董事長(zhǎng)職位。

  關(guān)于解除巴菲特董事長(zhǎng)一職的提案,是由伯克希爾·哈撒韋的另一位機(jī)構(gòu)股東——美國(guó)國(guó)家法律和政策中心(National Legal and Policy Center)提出的。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,伯克希爾·哈撒韋應(yīng)該獨(dú)立的董事長(zhǎng),因?yàn)槎麻L(zhǎng)與CEO由巴菲特一人兼任,削弱了公司的治理結(jié)構(gòu)。

  加州公務(wù)員退休金的支持票,突然引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注或許與該基金背景有關(guān)。

  據(jù)資料顯示,加州公務(wù)員退休基金于1932年建立,已經(jīng)發(fā)展成為美國(guó)第一大公務(wù)員退休基金,管理加州的政府雇員、公立學(xué)校員工與聯(lián)邦政府在當(dāng)?shù)毓蛦T的退休基金,該基金的受益人數(shù)已超過(guò)165萬(wàn)人。

  目前,加州公務(wù)員退休基金持有超過(guò)4500億美元(約合人民幣28869億元)的總資產(chǎn),其中包括約23億美元的伯克希爾·哈撒韋公司股票。

  其實(shí),對(duì)于解除巴菲特董事長(zhǎng)的職務(wù),伯克希爾董事會(huì)已經(jīng)表明了態(tài)度。今年3月,伯克希爾的董事會(huì)明確表態(tài),只要巴菲特仍然擔(dān)任公司CEO,就應(yīng)該兼任董事長(zhǎng)。

  另外,董事會(huì)補(bǔ)充表示,按照巴菲特的建議,未來(lái)他卸任CEO后,將由另一位董事來(lái)?yè)?dān)任董事長(zhǎng),2個(gè)最重要的職位不再由一人兼任。

  自1965年起,巴菲特就開(kāi)始擔(dān)任伯克希爾CEO,1970年成為公司董事長(zhǎng),一直兼任至今。

  目前,2位重要的機(jī)構(gòu)股東同時(shí)表態(tài),建議巴菲特卸任董事長(zhǎng)一職,再度令這項(xiàng)提議變得復(fù)雜起來(lái)。

  但從伯克希爾的持股結(jié)構(gòu)來(lái)看,這項(xiàng)提議也很難獲得通過(guò)。截至目前,加州公務(wù)員退休基金持股占比不足1%,而僅巴菲特本人便持有伯克希爾16%的股份,同時(shí)控制著32%的投票權(quán)。按照以往慣例,被董事會(huì)反對(duì)的股東提議,幾乎都被股東大會(huì)否決。

  有分析人士指出,在巴菲特主動(dòng)退休前,伯克希爾的董事長(zhǎng)、CEO職務(wù)由巴菲特兼任,對(duì)公司管理、投資組合的穩(wěn)定性都是非常必要的,一旦卸任,可能會(huì)引發(fā)不必要的麻煩。

  退休計(jì)劃即將揭曉?

  “罷免”巴菲特的董事長(zhǎng)職位,引發(fā)熱議的另一個(gè)原因或許與巴菲特退休計(jì)劃有關(guān)。

  今年4月30日,伯克希爾的股東大會(huì)將重回線下,將在美國(guó)內(nèi)布拉斯加州奧馬哈舉行。屆時(shí),巴菲特的退休計(jì)劃必然會(huì)成為所有股東關(guān)心的話題之一。

  盡管已經(jīng)91歲高齡,但巴菲特依然對(duì)工作、對(duì)投資充滿熱情。

  4月14日,巴菲特在接受專訪時(shí)表示,每天早上7點(diǎn)前起床,先看看新聞,之后在股市開(kāi)盤前,到達(dá)伯克希爾·哈撒韋公司總部,這是“世界上最有趣的工作”。

  但在此次專訪中,巴菲特也承認(rèn),年齡已經(jīng)開(kāi)始對(duì)他造成了一些影響,偶爾會(huì)“忘了名字,無(wú)法像以前那樣快速閱讀”。

  因此,有華爾街分析人士猜測(cè),在今年的股東大會(huì)上,巴菲特或許會(huì)給出退休時(shí)間表,并最終確認(rèn)伯克希爾未來(lái)的接班人。

  關(guān)于接班人,巴菲特曾表示,董事們一致同意,未來(lái)卸任后,將由伯克希爾非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的副董事長(zhǎng)阿貝爾(Greg Abel)接任公司CEO一職。

  據(jù)公開(kāi)報(bào)道,阿貝爾在并購(gòu)?fù)顿Y交易中具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn),且成績(jī)出色,但與巴菲特、查理·芒格不同的是,阿貝爾性格內(nèi)斂、謙遜,不喜歡站在聚光燈下。

  另外,據(jù)路透社報(bào)道,伯克希爾計(jì)劃在巴菲特離任之后,由巴菲特的兒子霍華德·巴菲特(Howard Buffett)擔(dān)任非執(zhí)行董事長(zhǎng)。

  巴菲特正在“買買買”

  2022年以來(lái),全球資本市場(chǎng)持續(xù)遭遇“黑天鵝”事件,波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加劇,但“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾依然穩(wěn)健。

  3月29日,伯克希爾哈撒韋A類股股價(jià)一度創(chuàng)出歷史新高,達(dá)到54.44萬(wàn)美元/股,截至最新收盤,伯克希爾于2022年內(nèi)累計(jì)漲幅超16%,目前伯克希爾的總市值已經(jīng)超過(guò)7706億美元(約合人民幣49384億元)。

  受益于伯克希爾股價(jià)的逆勢(shì)攀升,巴菲特成為了今年全球?yàn)閿?shù)不多取得財(cái)富正增長(zhǎng)的超級(jí)富豪。據(jù)福布斯實(shí)時(shí)富豪榜數(shù)據(jù)顯示,目前巴菲特身價(jià)已達(dá)到1242億美元,超越扎克伯格,成為了全球第五大富豪。

  值得一提的是,2022年以來(lái),巴菲特對(duì)并購(gòu)、買入變得愈發(fā)“興奮”,連續(xù)重金下注。

  自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái),巴菲特便持續(xù)“押注”石油股,非常堅(jiān)定地加倉(cāng)買入西方石油公司,3月以來(lái),巴菲特已累計(jì)斥資56億美元(約合人民幣356億元)加倉(cāng)西方石油,合計(jì)持有1.364億股。

  在隨后的一次采訪中,巴菲特透露了對(duì)西方石油的投資緣由,其于2月25日詳細(xì)閱讀了西方石油第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議的全部記錄,決定增持該公司股份,因?yàn)槲鞣绞驼谧稣_的事情。

  在國(guó)際油價(jià)持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的推動(dòng)下,西方石油公司的股價(jià)連續(xù)大漲,2022年年內(nèi)漲幅已超過(guò)107%,最新收盤價(jià)已突破60美元,總市值升至562億美元。

  不久之后,巴菲特再度出手,計(jì)劃收購(gòu)保險(xiǎn)企業(yè)Alleghany.伯克希爾于3月21日宣布,以116億美元或848.02美元/股的價(jià)格,現(xiàn)金收購(gòu)保險(xiǎn)公司Alleghany,相比當(dāng)時(shí)股價(jià)溢價(jià)25.3%。

  如果順利的話,該交易預(yù)計(jì)或?qū)⒃诮衲甑谒募径韧瓿桑瑢脮r(shí)Alleghany將成為伯克希爾哈撒韋公司的獨(dú)立子公司,這筆交易也將成為伯克希爾2016年以來(lái)最大的一筆收購(gòu)。

  隨后,巴菲特更是罕見(jiàn)買入老牌科技股—惠普據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,4月4日-6日,伯克希爾連續(xù)4次在二級(jí)市場(chǎng)買入惠普股票,累計(jì)買入數(shù)量達(dá)1100萬(wàn)股,買入價(jià)格為34.88-36.43美元美元/股,買入金額約3.2億美元。截止目前,伯克希爾累計(jì)持有惠普1.21億股,對(duì)應(yīng)持股比例達(dá)11.4%,以最新收盤價(jià)計(jì)算,持倉(cāng)市值高達(dá)47.9億美元(約合人民幣307億元)。

  今年巴菲特的一系列操作,在投資圈引發(fā)了激烈討論,因?yàn)樵谶^(guò)去6年時(shí)間內(nèi),其一直沒(méi)有任何下注,幾乎沒(méi)有大手筆收購(gòu)交易。

  其實(shí),在今年2月,巴菲特還在抱怨稱,市場(chǎng)缺乏有吸引力的投資。其在致股東信中直言,已經(jīng)沒(méi)有什么讓人興奮的事情。

  截至2021年底,伯克希爾的資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物已經(jīng)達(dá)到1440億美元(約合人民幣9200億元)。

  而在俄烏沖突爆發(fā)后,巴菲特卻突然“興奮”了起來(lái),有評(píng)論表示,巴菲特重返市場(chǎng)似乎在向人們發(fā)出信號(hào),在地緣政治、經(jīng)濟(jì)和利率的等不確定性的因素下買進(jìn)股票,可以在舒服的位置,買入長(zhǎng)期看好的資產(chǎn),也是對(duì)經(jīng)濟(jì)投下真正的信任票。

  相信在即將召開(kāi)的伯克希爾股東大會(huì)上,巴菲特會(huì)對(duì)今年以來(lái)的投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變,給予更詳細(xì)的回應(yīng),投資者更期待的或許是,其對(duì)未來(lái)的投資展望與計(jì)劃。

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