周五(1月28日)盤前，美股三大期指全部震蕩走低，投資者繼續(xù)消化美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向緊縮政策的消息，近期主要股指每天都經(jīng)歷了超大幅度的日內(nèi)波動(dòng)。

　　本周早些時(shí)候，恐慌指數(shù)(VIX)飆升至2020年10月以來的最高水平，周五繼續(xù)大漲7.25%至32.75，這反映了投資者的負(fù)面情緒依舊在蔓延。

　　Ingalls&Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：“這是一個(gè)精神分裂的市場，有些人認(rèn)為所有負(fù)面因素都已經(jīng)減弱，另一些人則認(rèn)為最糟糕的情況還在后頭。這是一段充滿不確定性的時(shí)期，整個(gè)月都是這樣。”

　　地緣政治緊張局勢仍正在醞釀之中，外交官們努力避免該地區(qū)發(fā)生沖突。俄羅斯提出的安全要求包括停止北約進(jìn)一步東擴(kuò)、禁止烏克蘭加入、并從冷戰(zhàn)后加入北約的東歐國家撤出部隊(duì)和武器裝備。美國和北約對此的回應(yīng)沒有公開，但均已拒絕這些要求，同時(shí)表示愿意就軍備控制、建立信任措施和限制軍事演習(xí)的規(guī)模和范圍等問題進(jìn)行接觸。

　　到目前為止，第四季度財(cái)報(bào)季喜憂參半。FactSet的數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)成分股中近三分之一的公司公布了第四季度業(yè)績，其中78%的公司每股收益超出了分析師的預(yù)期。

　　Horizon Investment Services首席執(zhí)行官Chuck Carlson表示：“本周財(cái)報(bào)，尤其是財(cái)報(bào)預(yù)測并不那么鼓舞人心，這是本周迄今為止限制上行的一個(gè)因素。”

　　市場動(dòng)態(tài)

　　截止發(fā)稿，道指期貨跌1.05%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.89%，以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌0.6%。

　　上一個(gè)交易日，美國三大股指均收低，近幾天受到不確定性打擊，走勢幅度較大，波動(dòng)性加劇。道指微跌0.02%，報(bào)34,160.78點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.54%，報(bào)4,326.51點(diǎn)，納指大跌1.4%，報(bào)13,352.78點(diǎn)。

　　正在交易中的歐洲市場也全線下挫，德國DAX指數(shù)大跌2.46%，歐洲斯托克50指數(shù)大跌2.59%，法國CAC40指數(shù)跌2.43%。

　　(來源：英為財(cái)情)

　　公司消息

　　【Robinhood盤前跌超13% Q4業(yè)績多項(xiàng)指標(biāo)不及預(yù)期】

　　Robinhood最新財(cái)報(bào)顯示，該公司第四季度營收為3.63億美元，同比增長14%，但低于預(yù)期值3.709億美元；每股凈虧損為0.49美元，市場預(yù)期為0.34美元，去年同期為盈利0.02美元。Robinhood第四季度加密貨幣交易營收為4800萬美元，環(huán)比下跌6%，而市場預(yù)期為5500萬美元。公司預(yù)計(jì)，2022年第一季度營收將少于3.40億美元，而市場此前的預(yù)期為4.470億美元。Robinhood周五美股盤前跌超13%報(bào)10.1美元。

　　【Visa第一財(cái)季凈營收同比增長24%】

　　Visa第一財(cái)季凈營收71億美元，同比增長24%，市場預(yù)估68億美元；調(diào)整后每股收益1.81美元，同比增長27%，市場預(yù)估1.70美元。Visa第一財(cái)季支付額同比增長20%；不包括歐洲內(nèi)部交易的跨境交易額同比增長51%；跨境交易總額同比增長40%；處理交易總額同比增長21%。

　　【隨著通脹的持續(xù)加劇食品巨頭卡夫亨氏考慮進(jìn)一步漲價(jià)】

　　據(jù)CNN報(bào)道，卡夫亨氏在一封致客戶的信中表示，將在3月份提高其數(shù)十種最受歡迎產(chǎn)品的價(jià)格。漲價(jià)將影響Oscar Mayer冷盤、熱狗、香腸、培根、Velveeta奶酪、Maxwell House咖啡、TGIF冷凍雞翅、kool-Aid和Capri Sun等品牌。對卡夫亨氏而言，這并不是最新一輪“暫時(shí)性”通脹浪潮開始以來的第一次提價(jià)。去年11月，該公司剛剛宣布將其牛肉、瘦牛肉、熱狗和其他一些產(chǎn)品的價(jià)格提高9%。

　　【積極布局5G市場谷歌向印度通信巨頭投資10億美元】

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五(1月28日)，印度通信公司Bharti Airtel表示，科技巨頭谷歌公司將向其投資多達(dá)10億美元。Bharti Airtel在監(jiān)管文件中披露，谷歌將每股734盧比(折合9.77美元)的價(jià)格收購該公司1.28%的股份，總價(jià)7億美元，另外3億美元將用于執(zhí)行商業(yè)協(xié)議，例如投資擴(kuò)大Bharti Airtel的產(chǎn)品規(guī)模。文件顯示，谷歌對Bharti Airtel的投資正在等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。這項(xiàng)交易公布后，Bharti Airtel的股價(jià)周五一度飆升了6.6%。Bharti Airtel是印度第二大移動(dòng)電話運(yùn)營商，數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月，該公司在印度擁有3.553億用戶。

　　【豐田蟬聯(lián)全球最大汽車銷售商較大眾領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步拉大】

　　日本豐田汽車周五(1月28日)表示，去年該集團(tuán)整體汽車銷量增長10.1%，這使其連續(xù)第二年成為全球最大汽車制造商，并進(jìn)一步拉開了與其最接近競爭對手德國大眾汽車間的差距。豐田汽車在官網(wǎng)發(fā)布的報(bào)告顯示，該集團(tuán)2021年的汽車總銷量為1050萬輛，這一數(shù)字包含了其子公司大發(fā)汽車和日野汽車的銷量。相比之下，大眾汽車去年的汽車銷量為890萬輛，比2020年減少了5%，并創(chuàng)下了近十年來的最低紀(jì)錄。

　　【蘋果官宣供應(yīng)鏈正改善創(chuàng)史上最高單季營收】

　　美東時(shí)間周四盤后，蘋果公司(Apple)發(fā)布了其截至2021年12月25日的第一財(cái)季業(yè)績報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，蘋果在除ipad之外的所有產(chǎn)品類別的銷售額都超出了分析師的預(yù)期，當(dāng)季總營收1239億美元，同比增長11%，創(chuàng)歷史新高。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克(Tim Cook)周四表示，該公司的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)正在改善。財(cái)報(bào)顯示，蘋果第一財(cái)季總營收1239億美元，同比增長11%，高于分析師預(yù)期的1186.6億美元，創(chuàng)歷史新高；每股收益2.10美元，較去年同期的1.68美元增長26%，亦好于分析師預(yù)期的1.89美元；凈利潤346.30億美元，較去年同期的287.55億美元增長20%。

　　【蘋果CEO庫克：公司從元宇宙看到“很大潛力”，正進(jìn)行“相應(yīng)投資”】

　　蘋果CEO蒂姆·庫克表示，該公司從元宇宙中看到了巨大潛力，他還將此與他們目前的虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)項(xiàng)目聯(lián)系起來，并表示正在進(jìn)行相應(yīng)投資。目前泄露的信息和傳言顯示，蘋果將在元宇宙中扮演重要角色。庫克在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上確認(rèn)公司有意發(fā)展相關(guān)技術(shù)，并且已經(jīng)對增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)展開了一些投資。在回應(yīng)元宇宙的問題時(shí)，庫克表示，“我們是一家從事創(chuàng)新業(yè)務(wù)的公司”，“AppStore中擁有超過1.4萬個(gè)AR應(yīng)用。”庫克補(bǔ)充說，蘋果從這一領(lǐng)域看到了“很大潛力”，并且正在進(jìn)行“相應(yīng)的投資”。

　　【貝殼：針對渾水做空報(bào)告已完成內(nèi)部調(diào)查，相關(guān)指控?zé)o事實(shí)依據(jù)】

　　周五居住服務(wù)平臺(tái)第一股貝殼發(fā)布針對渾水做空報(bào)告公布了其內(nèi)部調(diào)查的最新進(jìn)展。貝殼找房稱，如公司先前所披露，在渾水公司于2021年12月16日發(fā)布針對公司的做空報(bào)告后，由公司三位獨(dú)立董事組成的公司審計(jì)委員會(huì)立即針對渾水報(bào)告中的主要指控開展了內(nèi)部調(diào)查，并聘請了獨(dú)立第三方顧問(包括一家國際律所和來自一家非本公司審計(jì)師的四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的法證會(huì)計(jì)專家)為內(nèi)部調(diào)查提供協(xié)助。目前內(nèi)部調(diào)查已實(shí)質(zhì)性完成。根據(jù)內(nèi)部調(diào)查，審計(jì)委員會(huì)得出結(jié)論，渾水報(bào)告中的相關(guān)指控沒有事實(shí)依據(jù)。

　　美股時(shí)間段值得關(guān)注的事件(北京時(shí)間)

　　1月28日

　　21:30 美國12月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率；美國12月個(gè)人支出月率；美國12月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率

　　23:00 美國1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值

　　1月29日

　　02:00 美國至1月28日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

　　04:30 美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布周度持倉報(bào)告