中國制鞋產(chǎn)業(yè)的出口高峰,可能永久地過去了。
近二十年來,中國每年向全世界出口幾十億雙鞋子。自加入世界貿(mào)易組織以來,中國制鞋產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)力優(yōu)勢為根基,積極參與全球生產(chǎn)分工。中國鞋靴產(chǎn)品的出口金額從2001年的100.96億美元,不斷攀升,直至2014年的562.48億美元。
此后,中國鞋業(yè)出口金額高位回落,2020年該金額已經(jīng)縮減至381億美元。如以2014年為基準(zhǔn),中國鞋業(yè)7年間損失的出口訂單金額可達(dá)4300億元。
中國制鞋產(chǎn)業(yè)的全球競爭力,還在嗎?
70億雙鞋子流向哪里
作為一個(gè)常年與海外客戶打交道的職場人,章庭(化名)的工作時(shí)間是早上9點(diǎn)到下午6點(diǎn)。因?yàn)榕c海外客戶存在時(shí)差,她早上的工作內(nèi)容更多的是客戶消息的回復(fù)以及訂單的處理,下午主要是進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化、活動(dòng)策劃等。
章庭是一位外貿(mào)人。
作為女鞋品牌BeauToday的海外運(yùn)營負(fù)責(zé)人,她的任務(wù)是通過實(shí)體或者電商渠道等方式把產(chǎn)品推向海外市場。
“公司在速賣通平臺一年(2020.4.1-2021.3.31期間)的銷售金額超過160萬美元,同比超過200%。”她告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“與國內(nèi)市場的消費(fèi)者更加關(guān)注外觀設(shè)計(jì)不同,國外市場更加關(guān)注實(shí)用性、性價(jià)比,比如在材質(zhì)上采用真皮的鞋底是不是容易磨損。”
國內(nèi)和國外女鞋市場的差異還包括了尺碼、時(shí)尚流行元素等。章庭表示,該公司在國內(nèi)工廠供應(yīng)的鞋子尺碼最大到40碼,為了滿足更多海外客戶的需求,公司將開發(fā)大碼的鞋子。
對于中國制鞋產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者來說,這些并非難事。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國已經(jīng)是全球最大的鞋履出口國家。而福建的晉江等地,已經(jīng)成為重要的制鞋產(chǎn)業(yè)基地。
上世紀(jì)90年代,南洋華僑們開始回流,給福建晉江帶來了大量的信息和資金,當(dāng)?shù)厝碎_始了最初的創(chuàng)業(yè)之旅。
隨著先行者逐漸取得良好的效益,越來越多的人開始從事鞋服及相關(guān)產(chǎn)業(yè),家庭式的小作坊、家族式的中小企業(yè)遍布這塊熱土,漸漸形成了產(chǎn)業(yè)集群,使晉江成為世界夾克之都、中國鞋都、中國拉鏈之都等。
在中國,像晉江這樣的鞋類產(chǎn)業(yè)帶還有很多。得益于勞動(dòng)力成本低廉、電力能源供應(yīng)充足、環(huán)保壓力不大等要素,中國一躍成為“世界工廠”。
數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國鞋靴對外出口的數(shù)量為74億雙,2021年前11個(gè)月該數(shù)量為78.58億雙。
中國每年足以為地球上的每個(gè)人至少提供了一雙鞋子。那么出口的70多億雙鞋子,流向哪些國家和地區(qū)?
中國出口的鞋子主要流向美國、歐盟、俄羅斯等地。
數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國出口到美國、歐盟、俄羅斯的鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件的金額分別為77.52億美元、65.36億美元、15.58億美元,占中國對外出口總額的比例分別為20.34%、17.15%、4.09%。
從歷年鞋子出口數(shù)據(jù)來看,中國對美國的出口金額占比已經(jīng)從2001年的將近50%慢慢減少至2020年的20.34%;中國對歐盟的出口金額占比則從2001年的10.75%逐步增加到近年來的21%;中國對俄羅斯的出口金額占比一直維持在5%上下。
在美國市場規(guī)模增長放緩之際,中國企業(yè)尋求其他地區(qū)的機(jī)會(huì),比如歐盟和東南亞。
章庭對記者表示,在海外擴(kuò)張方面,BeauToday一方面希望跟隨速賣通開拓西班牙和法國市場。同時(shí),BeauToday希望在東南亞市場尋找機(jī)會(huì),該公司正在調(diào)研該地區(qū)的Lazada和Shopee等電商平臺。
7年出口損失4300億
2014年,中國對外出口鞋靴的金額來到頂峰,隨后開始難以阻止的回落。
如果以2014年出口額562.48億美元為基準(zhǔn),2015年至2020年,出口額分別減少了27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元,2021年前11個(gè)月減少額約為100億美元。七年間,中國制鞋產(chǎn)業(yè)出口額累積縮減了660億美元,以當(dāng)前美元兌人民幣匯率6.37測算,損失額為4304.2億元。
這種滑坡,部分的原因在于中美貿(mào)易摩擦帶來的訂單減少。同時(shí),也有一部分原因是中國勞動(dòng)力成本的不斷攀升,一些企業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。以制鞋產(chǎn)業(yè)帶福建晉江為例,該市2001年的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為380元/月,2022年最低工資標(biāo)準(zhǔn)為1960元/月,二十年間上漲了4倍。而制鞋產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)業(yè)工人支付的工資無疑要比最低工資更高。
葡萄牙鞋業(yè)協(xié)會(huì)(Apiccaps)發(fā)布的報(bào)告顯示,亞洲是全球鞋履生產(chǎn)的集中地,2020年產(chǎn)量占比高達(dá)87.6%,遙遙領(lǐng)先于其他大洲。分國家來看,2017-2019年中國蟬聯(lián)世界鞋履第一大生產(chǎn)國,但產(chǎn)量占比由57.5%下降至55.5%,而位居第2-4名的東南亞國家印度、越南及印度尼西亞的產(chǎn)量合計(jì)占比分別為19.6%、21.4%、21.6%,呈上升趨勢。全球鞋履制造業(yè)正逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。
產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的主要原因在于其擁有人力、土地、出口稅收等方面具備成本優(yōu)勢。
國泰君安證券研究報(bào)告顯示,越南2019年工業(yè)和建筑業(yè)人均平均月薪僅為286.8美元,而中國2019年制造業(yè)人均平均月薪為850.5美元;越南平均工業(yè)用電、用水價(jià)格分別約為0.5元/kW·h及3元/m3,而中國地區(qū)約為0.5-0.9元/kW·h及超過4元/ m3。
近年來,以華利、豐泰、裕元、鈺齊為代表的制鞋龍頭紛紛在海外設(shè)廠。豐泰及鈺齊的總部在中國臺灣,華利及裕元的總部分別設(shè)在中山和東莞。而在產(chǎn)能布局方面,四家公司均呈現(xiàn)出明顯的向海外(尤其是越南)轉(zhuǎn)移的趨勢。其中,華利是唯一一家只有海外產(chǎn)能的公司,且90%以上的產(chǎn)能位于越南;豐泰、裕元均有90%左右的海外產(chǎn)能,2020年越南產(chǎn)能占比分別為56%、46%。
疫情前,越南的制鞋產(chǎn)業(yè)出口穩(wěn)步攀升。Wind數(shù)據(jù)顯示,該國每年對外出口的鞋類在2010年之前不足50億美元,在2019年則達(dá)到183.18億美元,十年翻了三倍多。
現(xiàn)在不是“薅羊毛的紅利期”
受新型冠狀肺炎疫情影響,部分訂單開始回流到中國。
“全球疫情的背景之下,中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。速賣通平臺在西班牙、法國、俄羅斯、巴西等國的訂單量和用戶數(shù)達(dá)到了三位數(shù)以上的增長。”速賣通全國渠道總經(jīng)理王德民告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
然而,當(dāng)新型冠狀肺炎疫情散去,如何將回流的訂單穩(wěn)固在中國則是更大的難題。
相比國內(nèi)市場,從事出口生意的企業(yè)需要面對國家多、語言多、平臺多、物流多,需要不同團(tuán)隊(duì)來滿足不同平臺、不同國家的差異化需求,還需要和不同區(qū)域的物流服務(wù)商、供應(yīng)鏈服務(wù)商做好協(xié)同?,F(xiàn)在應(yīng)對流通環(huán)節(jié)的斷裂和費(fèi)用漲價(jià),就是個(gè)難題。
章庭告訴記者:“疫情前運(yùn)費(fèi)比現(xiàn)在便宜一些。整體來看,BeauToday的主要市場俄羅斯運(yùn)費(fèi)沒有明顯波動(dòng),部分國家像白俄羅斯,以色列等運(yùn)費(fèi)漲幅比較明顯。”
中國已經(jīng)是制造業(yè)的大國,但在全產(chǎn)業(yè)鏈條上,并非沒有明顯薄弱部位。
“中國已經(jīng)發(fā)展成為全球貿(mào)易環(huán)節(jié)中最重要的國家。比如2001年中國加入WTO之前,世界前十大的港口,中國只有一家,而現(xiàn)在世界前十大的港口中,中國有7個(gè)。”真格基金出海負(fù)責(zé)人、投資副總裁秦天一告訴第一財(cái)經(jīng)記者:“然而,現(xiàn)在相應(yīng)的貨運(yùn)代理公司卻很少,前50大貨運(yùn)代理公司,中國只占個(gè)位數(shù)。這說明,我們快速發(fā)展的貿(mào)易與物流、貨運(yùn)代理行業(yè)不匹配。”
他認(rèn)為,現(xiàn)在國內(nèi)貨運(yùn)代理公司的運(yùn)營模式非常傳統(tǒng),里面涉及到的鏈條、人員眾多,如果將數(shù)字化的能力附加上去,比如用RPA機(jī)器人代替紙質(zhì)單證、打電話等操作,進(jìn)一步優(yōu)化流程,則效率有望提升。
“中國貨運(yùn)代理行業(yè)處于上升期,疊加數(shù)字化的能力,發(fā)展速度會(huì)更快。比如DHL花50年走的路,中國的某一家貨運(yùn)代理公司,它可能花5年就能走完。”
除了完善供應(yīng)鏈體系,要想將訂單留住,更主要的是要能夠直接觸達(dá)消費(fèi)者。借助電商渠道,而不依賴單一電商渠道,似乎更穩(wěn)妥。
自2021年5月以來,亞馬遜平臺上封店的中國賣家上萬戶。對于利用電商平臺開拓海外市場的企業(yè)來說,這是一個(gè)反思的契機(jī)。章庭就表示,她所在的公司正在規(guī)劃自己的獨(dú)立站。
獨(dú)立站最大的痛點(diǎn)在于引流,當(dāng)前流量成本高企。章庭介紹道,“目前處于摸索階段,此前跟俄羅斯的網(wǎng)紅合作效果不錯(cuò),BeauToday打算借鑒到西班牙和法國市場,利用積累的網(wǎng)紅資源以及挖掘西班牙和法國當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)紅,先進(jìn)行合作,看看效果,后面會(huì)做一些廣告投放。”
“(亞馬遜封店事件)給從業(yè)者敲響警鐘,不能過度依靠單一渠道。”秦天一表示,一些商家選擇建獨(dú)立站,需要面臨自己建站、推廣引流等問題,但更要注重與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智的影響,單純買流量意義不大。在與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智影響之后,才能夠產(chǎn)生復(fù)購以及消費(fèi)者對品牌的認(rèn)可。
“現(xiàn)在并不是一個(gè)薅羊毛的紅利期,要做獨(dú)立站的話,肯定要精心耕耘自己流量和用戶。”他說道。
文章來源:第一財(cái)經(jīng)