6月3日，中泰證券股份有限公司正式在上海證券交易所主板掛牌上市，作為唯一一家山東省屬券商登陸資本市場。公司股票簡稱為“中泰證券”，股票代碼為“600918”，此次公開發(fā)行數(shù)量為69,686.26萬股，發(fā)行價(jià)格為4.38元/股，募集資金總額30.52億元。

中泰證券董事長李瑋表示，A股上市將是中泰證券發(fā)展歷程中一個(gè)重要的里程碑，有利于公司提升資本實(shí)力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，助力公司沖擊行業(yè)第一方陣。公司將以此為起點(diǎn)，通過持續(xù)提高經(jīng)營管理水平、提高客戶服務(wù)能力，進(jìn)一步推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以更加優(yōu)異的成績回報(bào)客戶、回報(bào)社會、回報(bào)股東。

深耕齊魯 布局全國

中泰證券的前身是齊魯證券，成立于2001年5月。2007年，齊魯證券收購天同證券資產(chǎn)，整合山東證券資源。自2007年重組以來，公司積極實(shí)施綜合金融服務(wù)商戰(zhàn)略、大客戶戰(zhàn)略、高端人才戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，市場影響力穩(wěn)步提升。公司通過控股子公司中泰資管、魯證期貨、中泰資本、中泰創(chuàng)投和中泰國際分別從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)和含香港市場在內(nèi)的境外業(yè)務(wù)，參股萬家基金、齊魯股權(quán)交易中心、中證信用、證通公司，已經(jīng)成長為一家集證券、期貨、基金等為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。

在2010年至2019年期間，中泰證券有九個(gè)年度在中國證監(jiān)會組織的分類評價(jià)中被評為A類A級及以上券商，其中兩年為A類AA級。同時(shí)，公司業(yè)績也位于行業(yè)前列。2016年、2017年、2018年和2019年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.47億元、81.69億元、70.25億元和97.09億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤25.33億元、18.96億元、10.70億元和22.94億元。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入、凈利潤排名分別為16名、15名、19名、16名、14名。

作為唯一一家山東省屬券商，坐擁山東區(qū)位優(yōu)勢，中泰證券在戰(zhàn)略上也高度重視山東區(qū)域市場。報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)部數(shù)量、股基交易量在山東轄區(qū)內(nèi)均排名同行業(yè)第一位。截至2019年9月30日，公司營業(yè)部數(shù)量在山東省內(nèi)占有率為23.14%。2019年1-9月，公司股基交易量在山東省內(nèi)占有率為33.76%，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

中泰證券表示，山東省正在深入實(shí)施新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程，公司在服務(wù)山東資本市場、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級方面有著其他券商難以比擬的政策優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢。公司將繼續(xù)加大人才培養(yǎng)引進(jìn)力度，不斷提高滿足客戶需求的能力，積極拓寬業(yè)務(wù)覆蓋面，持續(xù)提升公司的盈利能力和市場競爭力，為山東資本市場發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

除鞏固在山東市場的優(yōu)勢地位外，中泰證券目前已經(jīng)在國內(nèi)28個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有42家分公司和283家營業(yè)部，在北京、上海、深圳、香港等地設(shè)立了專業(yè)子公司和業(yè)務(wù)總部，市場影響力不斷提升，香港子公司中泰國際業(yè)務(wù)牌照的完善和國際化人才隊(duì)伍的建設(shè)，立足香港、放眼世界，為公司國際化戰(zhàn)略的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外，中泰證券不斷加大金融科技投入，順應(yīng)財(cái)富管理趨勢，自主研發(fā)中泰齊富通APP，為客戶提供移動化便捷服務(wù)；在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出集中運(yùn)營系統(tǒng)，創(chuàng)新研發(fā)XTP，滿足專業(yè)投資者極速交易需求；實(shí)施流程再造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，95538呼叫中心獲得全國工人先鋒號殊榮。中泰證券研究咨詢業(yè)務(wù)堅(jiān)持高起點(diǎn)、樹品牌，近年來市場影響力穩(wěn)步提升；債券融資、新三板業(yè)務(wù)成功躋身行業(yè)前列。子公司中泰資管積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主動管理能力持續(xù)增強(qiáng)。

           募資加速沖刺行業(yè)第一方陣

中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司戰(zhàn)略目標(biāo)是將中泰證券打造成為具有卓越服務(wù)力、自主創(chuàng)新力、品牌影響力，各類證券業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的高質(zhì)量現(xiàn)代投資銀行。未來五年，公司將立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以客戶為中心，積極落實(shí)既定發(fā)展戰(zhàn)略，提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)核心競爭力，力爭總資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入、凈利潤等主要指標(biāo)進(jìn)入并穩(wěn)定在行業(yè)第一方陣，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)保持行業(yè)前列。

公司也表示，目前仍存在凈資本規(guī)模有待提高、收入結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化的問題。截至2019年9月30日，公司凈資本為224.14億元，2018年行業(yè)排名19名，在大型證券公司中排名靠后，且低于公司總資產(chǎn)（16名）、凈資產(chǎn)（15名）、營業(yè)收入（16名）、凈利潤（14名）排名。可見，凈資本制約了公司資本中介業(yè)務(wù)、資本投資業(yè)務(wù)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

根據(jù)公告，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金，計(jì)劃重點(diǎn)使用方向包括加大資本中介和資本業(yè)務(wù)投入、促進(jìn)證券經(jīng)紀(jì)和投資銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、加強(qiáng)風(fēng)控合規(guī)能力和信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)等。

隨著科創(chuàng)板注冊制的實(shí)施，創(chuàng)業(yè)板注冊制和新三板公開發(fā)行并在精選層掛牌上市等改革落地，公司債券和企業(yè)債券發(fā)行全面實(shí)施注冊制，資本市場正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，證監(jiān)會對證券公司實(shí)行以凈資本為核心的風(fēng)控監(jiān)管體制，使得資本規(guī)模對于證券業(yè)務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要。通過本次IPO，公司將快速提升資本金規(guī)模，有效提升公司的綜合競爭力和抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
此外，中泰證券表示，未來公司將繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的發(fā)展思路，在保持優(yōu)勢業(yè)務(wù)良性發(fā)展的基礎(chǔ)上提升創(chuàng)新業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。