證監(jiān)會(huì)近日發(fā)布消息稱，按法定程序核準(zhǔn)了浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱瑞豐銀行）的首發(fā)申請(qǐng)。這意味著浙江省將要迎來首家上市農(nóng)商行。

　　資料顯示，截至2020年末，瑞豐銀行總資產(chǎn)為1295.16億元，同比增長17.83%。2020年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.09億元，同比增長5.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤為11.05億元，同比增長6.40%。

　　作為支持中小微企業(yè)的金融主力軍，中小銀行的資本補(bǔ)充問題愈發(fā)受到關(guān)注。記者注意到，近年來區(qū)域性中小銀行IPO、定增、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等資本補(bǔ)充工具輪番上陣，監(jiān)管層面也陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)與創(chuàng)新政策。

　　去年末資產(chǎn)總額1295億

　　今年1月7日，瑞豐銀行首發(fā)事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過，成為2021年度首家過會(huì)的銀行，時(shí)隔僅四個(gè)月，該行便順利拿下IPO批文。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)2018年1月更新的瑞豐銀行首次公開發(fā)行招股說明書，該行擬登陸上交所，此次IPO計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量不低于1.51億股，且不超過4.53億股，發(fā)行后總股本不超過18.11億股，主承銷商為中信建投(26.920, 0.37, 1.39%)。發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

　　瑞豐銀行官網(wǎng)顯示，該行前身為紹興縣信用聯(lián)社，2005年改制為浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行，2011年改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，是浙江省首批成立的農(nóng)商行。該行注冊(cè)資本13.58億元，員工2092人，總部設(shè)20個(gè)管理部，轄內(nèi)擁有26家支行和79家分理處，共計(jì)105家網(wǎng)點(diǎn)，分布于紹興柯橋區(qū)、越城區(qū)和義烏市，并在嵊州作為主發(fā)起行設(shè)立嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行。

　　紹興市柯橋區(qū)地方經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，民營經(jīng)濟(jì)活躍，為瑞豐銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。該行在當(dāng)?shù)負(fù)碛袕V泛的營銷網(wǎng)絡(luò)，存貸業(yè)務(wù)在金融同業(yè)中較有優(yōu)勢，隨著主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長。

　　2020年，瑞豐銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.09億元，同比增長5.19%，其中利息凈收入依然是該行營收的主要組成部分，報(bào)告期內(nèi)該行利息凈收入29.82億元，同比增長11.63%。同期該行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為11.05億元，同比增長6.40%。

　　截至2020年末，瑞豐銀行總資產(chǎn)為1295.16億元，同比增長17.83%。記者注意到，該行貸款業(yè)務(wù)、尤其是個(gè)人貸款增幅明顯。2020年末，該行貸款總額766.29億元，同比增長20.02%，其中個(gè)人貸款479.11億元，同比大增31.47%。可以看出的是，住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營貸款等零售貸款的投放加碼是該行貸款高增的主要推動(dòng)力。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年末，瑞豐銀行的不良貸款率為1.32%，同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為234.41%，同比下降9.43個(gè)百分點(diǎn)。

　　資本充足率方面，2020年末該行資本充足率為18.25%，一級(jí)資本充足率為14.67%，核心一級(jí)資本充足率為14.66%，均高于監(jiān)管要求。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，瑞豐銀行的國有股東紹興市柯橋區(qū)天圣投資管理有限公司（持股比例7.47%）、紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（持股比例1.53%），實(shí)際控制人均為紹興市柯橋區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司，其合計(jì)持有該行9%的股份。此外，浙江華天實(shí)業(yè)有限公司、浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司、浙江紹興華通商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司、紹興安途汽車轉(zhuǎn)向懸架有限公司、浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司分別持有該行4.5%的股權(quán)。

　　中小銀行花式“補(bǔ)血”

　　目前，A股上市銀行中共有8家農(nóng)商行，其中江蘇省的農(nóng)商行占據(jù)6席，數(shù)量最多。最近一家A股上市的農(nóng)商行是重慶農(nóng)商行，在2019年10月底順利回A后，成為全國第一家實(shí)現(xiàn)A+H股上市農(nóng)商行。

　　記者注意到，近來銀行IPO頻現(xiàn)進(jìn)展，去年11月上海農(nóng)商行首發(fā)過會(huì)，近期齊魯銀行、瑞豐銀行獲得IPO批文。除了這三家銀行，目前還有13家銀行排隊(duì)IPO，其中8家為農(nóng)商行，審核狀態(tài)均為預(yù)披露更新。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露信息，除齊魯銀行以及已通過發(fā)審會(huì)的浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)商行，目前共計(jì)有13家銀行排隊(duì)IPO，審核狀態(tài)大部分為預(yù)披露更新。

　　需要注意的是，在去年疫情沖擊下銀行業(yè)整體盈利承壓，這也導(dǎo)致銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充渠道受到壓制，因此銀行業(yè)尤其是中小銀行對(duì)“補(bǔ)血”的需求顯得更為迫切。以A股上市銀行來看，去年過半數(shù)銀行資本充足率較2019年有所下滑，且以中小銀行居多。

　　而由于IPO發(fā)行門檻較高、審核周期較長，對(duì)于大部分區(qū)域性銀行而言，二級(jí)資本債、永續(xù)債是補(bǔ)充外源資本的最重要渠道。與此同時(shí)，定增、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等資本補(bǔ)充工具輪番上陣。監(jiān)管層面也陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)與創(chuàng)新政策，例如發(fā)行地方專項(xiàng)債支持中小銀行補(bǔ)充資本、發(fā)行轉(zhuǎn)股型資本債券等。

　　銀保監(jiān)會(huì)在2021年工作會(huì)議上表示，支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本金，繼續(xù)推動(dòng)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債補(bǔ)充資本。政府工作報(bào)告也提到，“繼續(xù)多渠道補(bǔ)充中小銀行資本、強(qiáng)化公司治理”。

　　此外，6月底前中小銀行資本補(bǔ)充有望迎來新政策。3月25日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作分工的意見，當(dāng)中明確“繼續(xù)多渠道補(bǔ)充中小銀行資本、強(qiáng)化公司治理”，銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、人民銀行等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)，6月底前出臺(tái)相關(guān)政策，年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)。