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領(lǐng)漲行業(yè)
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領(lǐng)漲行業(yè)
A股三大指數(shù)集體震蕩，盤面上，航天航空、船舶制造、3D攝像頭、超導(dǎo)概念、軍民融合、CRO等板塊漲幅居前，化肥、氟化工、草甘膦、鴻蒙概念等板塊領(lǐng)跌。截至發(fā)稿，滬指上漲0.09%，報3480.39點；深成指下跌0.28%，報14948.58點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.29%，報3552.82點。
今日消息面：
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7、“瘋狂”的稀土：一個月板塊大漲近40% 遠超鋰電、芯片 還能上車嗎？
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就后市而言，東方證券提到，從技術(shù)上看，滬指3500點將由前期支撐位轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾枇ξ唬笖?shù)進一步上行壓力變大；從行情主線上看，部分熱門板塊短期換手率過高，已出現(xiàn)階段性頂部信號，而在剩余流動性有限的背景下，低位權(quán)重板塊估值修復(fù)難度亦較大，市場短中期有面臨主線缺失的風險；操作上，建議投資者關(guān)注估值合理、增速較高的通信、軍工、工業(yè)自動化等方向。
國金證券表示，近期基金公司布局新品的熱情非常高漲，我們認為這可能會在一定程度上提升市場的風險偏好。短期大盤面臨3500點附近壓力可能會出現(xiàn)回落，不建議追漲。建議激進投資者可關(guān)注軍工等。建議穩(wěn)健投資者維持七成左右倉位。
國盛證券認為，以創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板為代表的高成長性板塊與藍籌股再度出現(xiàn)蹺蹺板效應(yīng)，強分化的結(jié)構(gòu)性市場能否推升市場新一輪的主升浪，仍需進一步觀察。操作上，宜輕指數(shù)重個股，在控制倉位的前提下，如量能跟進有力，可謹慎看多。關(guān)注芯片、鋰電池、光伏等高景氣賽道板塊反彈的持續(xù)性，把握局部投資機會，或為當前行情下不錯的選擇。
在操作策略上，光大證券表示，超預(yù)期的盈利增長會成為市場的主要支撐。下半年穩(wěn)中略松的流動性環(huán)境對于市場仍將是利好。風險事件已經(jīng)過去，預(yù)計下半年市場將有更好的表現(xiàn)，當前是較好的買點。配置推薦兩條主線，核心資產(chǎn)關(guān)注科技，推薦電子、電氣設(shè)備以及相關(guān)的設(shè)備、材料等行業(yè)。業(yè)績彈性關(guān)注制造，推薦機械、化工、有色、建材、交運等行業(yè)。主題角度關(guān)注軍工、碳中和。
粵開證券提到，市場下半年流動性環(huán)境穩(wěn)中略松，待近期風險事件情緒消化后，市場結(jié)構(gòu)或?qū)⒂蓸O端分化重歸均衡，結(jié)合景氣程度以及730產(chǎn)業(yè)政策指引，配置推薦核心資產(chǎn)如電子、電氣設(shè)備、機械、化工、有色等行業(yè)，主題角度關(guān)注軍工、碳中和。
此前，萬聯(lián)證券指出，8月為中報密集披露期，當前A股中報預(yù)喜率近七成，其中行業(yè)預(yù)喜率較高的有色金屬、鋼鐵等周期板塊和電氣設(shè)備、汽車等制造業(yè)板塊獲得二季度公募基金增持較多，在二季度公募基金減持主板增持創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的背景下科技成長板塊預(yù)計將受益于流動性邊際上行為近期主要賽道。行業(yè)配置方面可關(guān)注：1)行業(yè)景氣度上行的科技成長板塊的半導(dǎo)體、新能源、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；2)有色金屬、化工、鋼鐵等中報超預(yù)期的順周期板塊；3)政策利好的碳中和、大數(shù)據(jù)和科創(chuàng)板主題；4)超跌的大消費板塊估值修復(fù)。
文章來源：東方財富研究中心