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領(lǐng)漲行業(yè)
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領(lǐng)漲行業(yè)
A股三大指數(shù)集體震蕩,盤面上,航天航空、船舶制造、3D攝像頭、超導(dǎo)概念、軍民融合、CRO等板塊漲幅居前,化肥、氟化工、草甘膦、鴻蒙概念等板塊領(lǐng)跌。截至發(fā)稿,滬指上漲0.09%,報3480.39點;深成指下跌0.28%,報14948.58點;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.29%,報3552.82點。
今日消息面:
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就后市而言,東方證券提到,從技術(shù)上看,滬指3500點將由前期支撐位轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾枇ξ唬笖?shù)進一步上行壓力變大;從行情主線上看,部分熱門板塊短期換手率過高,已出現(xiàn)階段性頂部信號,而在剩余流動性有限的背景下,低位權(quán)重板塊估值修復(fù)難度亦較大,市場短中期有面臨主線缺失的風險;操作上,建議投資者關(guān)注估值合理、增速較高的通信、軍工、工業(yè)自動化等方向。
國金證券表示,近期基金公司布局新品的熱情非常高漲,我們認為這可能會在一定程度上提升市場的風險偏好。短期大盤面臨3500點附近壓力可能會出現(xiàn)回落,不建議追漲。建議激進投資者可關(guān)注軍工等。建議穩(wěn)健投資者維持七成左右倉位。
國盛證券認為,以創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板為代表的高成長性板塊與藍籌股再度出現(xiàn)蹺蹺板效應(yīng),強分化的結(jié)構(gòu)性市場能否推升市場新一輪的主升浪,仍需進一步觀察。操作上,宜輕指數(shù)重個股,在控制倉位的前提下,如量能跟進有力,可謹慎看多。關(guān)注芯片、鋰電池、光伏等高景氣賽道板塊反彈的持續(xù)性,把握局部投資機會,或為當前行情下不錯的選擇。
在操作策略上,光大證券表示,超預(yù)期的盈利增長會成為市場的主要支撐。下半年穩(wěn)中略松的流動性環(huán)境對于市場仍將是利好。風險事件已經(jīng)過去,預(yù)計下半年市場將有更好的表現(xiàn),當前是較好的買點。配置推薦兩條主線,核心資產(chǎn)關(guān)注科技,推薦電子、電氣設(shè)備以及相關(guān)的設(shè)備、材料等行業(yè)。業(yè)績彈性關(guān)注制造,推薦機械、化工、有色、建材、交運等行業(yè)。主題角度關(guān)注軍工、碳中和。
粵開證券提到,市場下半年流動性環(huán)境穩(wěn)中略松,待近期風險事件情緒消化后,市場結(jié)構(gòu)或?qū)⒂蓸O端分化重歸均衡,結(jié)合景氣程度以及730產(chǎn)業(yè)政策指引,配置推薦核心資產(chǎn)如電子、電氣設(shè)備、機械、化工、有色等行業(yè),主題角度關(guān)注軍工、碳中和。
此前,萬聯(lián)證券指出,8月為中報密集披露期,當前A股中報預(yù)喜率近七成,其中行業(yè)預(yù)喜率較高的有色金屬、鋼鐵等周期板塊和電氣設(shè)備、汽車等制造業(yè)板塊獲得二季度公募基金增持較多,在二季度公募基金減持主板增持創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的背景下科技成長板塊預(yù)計將受益于流動性邊際上行為近期主要賽道。行業(yè)配置方面可關(guān)注:1)行業(yè)景氣度上行的科技成長板塊的半導(dǎo)體、新能源、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈;2)有色金屬、化工、鋼鐵等中報超預(yù)期的順周期板塊;3)政策利好的碳中和、大數(shù)據(jù)和科創(chuàng)板主題;4)超跌的大消費板塊估值修復(fù)。
文章來源:東方財富研究中心