隨著上交所正式受理吉利汽車(chē)控股有限公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，吉利汽車(chē)回歸A股的腳步進(jìn)一步提速。
8月28日晚間，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露，中金公司與華泰聯(lián)合關(guān)于吉利汽車(chē)控股有限公司的上市輔導(dǎo)工作已全部完成，擇日將正式遞交科創(chuàng)板招股說(shuō)明書(shū)；而就在9月1日下午，吉利汽車(chē)控股有限公司在上交所披露了科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。這意味著，吉利汽車(chē)將正式向科創(chuàng)板“整車(chē)第一股”發(fā)起沖擊。
《證券日?qǐng)?bào)》記者查詢公告顯示，本次登陸科創(chuàng)板，初始發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)17.32億股，全部涉及新股，并不超過(guò)擴(kuò)大后股本的15%，擬投資總額為204.25億元。其中擬使用本次募集資金200億元。募集資金將用于新車(chē)型產(chǎn)品研發(fā)、前瞻技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)、產(chǎn)業(yè)收購(gòu)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別將使用募集資金80億元、30億元、30億元和60億元。
需要指出的是，公司科創(chuàng)板IPO如能順利推進(jìn)并實(shí)施，將明顯充實(shí)公司的資金實(shí)力。這對(duì)于吉利汽車(chē)未來(lái)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)，以及潛在的外延擴(kuò)張，有著相當(dāng)積極的促進(jìn)作用。有資深投行人士稱，吉利汽車(chē)的規(guī)模效應(yīng)將使其成為科創(chuàng)板又一家具有示范效應(yīng)的現(xiàn)象企業(yè)，對(duì)中小規(guī)模高科技企業(yè)的提質(zhì)增效有帶動(dòng)意義。
吉利汽車(chē)提交招股書(shū)
整車(chē)第一股登“科”可期
公開(kāi)資料顯示，吉利于2005年登陸港交所。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，吉利汽車(chē)目前已經(jīng)是國(guó)產(chǎn)自主品牌中的領(lǐng)頭羊。而如今，吉利有望成為首批回歸A股的整車(chē)企業(yè)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，今年4月末，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》，將境外上市的紅籌企業(yè)回A股上市的市值門(mén)檻降至200億元，此前則要求市值必須在2000億元以上。
對(duì)此，吉利方面表示，在A股和中國(guó)香港同時(shí)上市，有利于更好利用嫁接國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)資源，助力吉利科技轉(zhuǎn)型與未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展。打通境內(nèi)A股資本市場(chǎng)融資渠道，有利于進(jìn)一步多元化融資方式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效提升公司資金實(shí)力，補(bǔ)充公司未來(lái)布局“新四化”等戰(zhàn)略發(fā)展所需資金。
近幾年，吉利持續(xù)推進(jìn)科技轉(zhuǎn)型，在“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、共享化”方面全面布局。實(shí)施產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略、“安全第一”戰(zhàn)略、能源多元化以及智能化的技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，發(fā)布了技術(shù)品牌“iNTEC人性化智駕科技”、“GKUI”吉客智能生態(tài)系統(tǒng)，將汽車(chē)安全、健康生態(tài)、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛列為核心技術(shù)戰(zhàn)略的發(fā)展領(lǐng)域。
同時(shí)，吉利通過(guò)布局曹操出行，戴姆勒出行服務(wù)組建合資公司，探索共享出行領(lǐng)域的發(fā)展；攜手中國(guó)電信，在車(chē)家互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、5G、V2X、邊緣計(jì)算等核心領(lǐng)域開(kāi)展廣泛、深入的合作。
據(jù)吉利汽車(chē)披露的2020年中報(bào)顯示，今年上半年，吉利總收入368.2億元，期內(nèi)下跌23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.2億元，較去年同期下跌43%。銷(xiāo)量方面，吉利汽車(chē)上半年共銷(xiāo)售53萬(wàn)輛汽車(chē)(包括領(lǐng)克品牌汽車(chē)銷(xiāo)量)，同比下跌19%。盡管銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，但在所有自主品牌乘用車(chē)制造商中，吉利汽車(chē)銷(xiāo)量仍名列第一，市占率從年初的6.1%提高到了6.5%。
強(qiáng)化創(chuàng)新科技轉(zhuǎn)型
布局天地一體化格局
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近十年來(lái)，吉利控股集團(tuán)研發(fā)總投入累計(jì)超1000億元。其中，2019年吉利控股集團(tuán)研發(fā)投入就超過(guò)207億元，占銷(xiāo)售總收入比例為6.3%。這一比例與國(guó)際一流汽車(chē)集團(tuán)基本一致，體現(xiàn)了吉利控股較強(qiáng)的研發(fā)投入和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
比如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，早在2018年，吉利汽車(chē)就成為首家實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛批量交付的自主品牌車(chē)企。2019年，吉利新量產(chǎn)車(chē)型L2配置率和市占率在行業(yè)內(nèi)均已達(dá)第一。
而得益于全球技術(shù)成果的大量積累，吉利形成了平臺(tái)化、模塊化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的戰(zhàn)略路線，邁向了模塊化造車(chē)新時(shí)代。吉利已形成BMA、CMA、SPA及PMA四大全球化基礎(chǔ)模塊架構(gòu)，覆蓋了從純電到燃油、從緊湊型到中大型車(chē)型的全面產(chǎn)品布局需求。
更為值得一提的是，作為構(gòu)建智慧立體生態(tài)出行的重要組成部分，吉利控股集團(tuán)目前在空中出行服務(wù)領(lǐng)域廣有布局。去年9月份，吉利控股集團(tuán)領(lǐng)投德國(guó)城市空中出行公司VolocopterC輪首輪融資5000萬(wàn)歐元，致力于將城市空中出行解決方案引入中國(guó)。資料顯示，Volocopter專注于城市內(nèi)短途航班，旨在提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)到達(dá)的空中電動(dòng)出行服務(wù)，改善大城市交通體系。
今年3月份，吉利布局商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域，全國(guó)首個(gè)民企衛(wèi)星智能AIT中心落戶浙江臺(tái)州；同年4月24日，由吉利集團(tuán)設(shè)立的時(shí)空道宇宣布自主研發(fā)的首發(fā)雙星即將開(kāi)啟全面驗(yàn)證。預(yù)計(jì)到今年年底，將完成首發(fā)兩顆低軌衛(wèi)星發(fā)射。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“新四化”趨勢(shì)下，吉利汽車(chē)已形成多元化、體系化的發(fā)展路徑。在整體數(shù)字化規(guī)劃框架下，吉利控股集團(tuán)積極布局大數(shù)據(jù)中臺(tái)，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在軟件定義汽車(chē)、無(wú)人駕駛車(chē)路協(xié)同方面已經(jīng)取得了先機(jī)。
（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)）