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上市券商2019年業(yè)績新鮮出爐 一哥狂賺超100億!翻倍的竟有這么多
來源:中國基金報(bào)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2020-01-10 09:35:40

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  截至1月9日晚間八點(diǎn)半,共有30家上市券商公布了未經(jīng)審計(jì)的2019年12月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(母公司口徑)。如果要用一個(gè)詞來形容券商去年12月業(yè)績的話,“炸裂”或許也不算夸張。2019年12月,30家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收300.45億元,環(huán)比大漲134.42%,合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤118.11億元,環(huán)比漲幅高達(dá)154.66%。而具體到每家公司的變化來看,漲幅100%都已經(jīng)不算多了,200%、300%、甚至是1000%的都有。

  與此同時(shí),隨著券商2019年12月業(yè)績的披露,其去年全年的業(yè)績也可窺見一斑(母公司口徑,未經(jīng)審計(jì))。具體來看,2019年,30家券商全年?duì)I收均超過10億元,其中9家營收過百億元,凈利潤同比來看,剔除兩家沒有同比數(shù)據(jù)的券商,28家券商中,有27家同比增幅為正,一家順利扭虧。其中,12家同比增幅超過100%,3家券商同比增幅超過1000%,天風(fēng)證券同比增幅更是達(dá)到8501.3%,可謂是揚(yáng)眉吐氣。

  18家券商12月營收環(huán)比上漲超過100%

  2019年12月,A股表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。全月上證綜指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅分別為 6.2%、7%、8%,其中,上證綜指更是一度突破3000點(diǎn),行情的回暖對券商業(yè)績的助攻作用不容忽視。

  怎一個(gè)“漲”字了得。從12月營收來看,30家券商12月合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收300.45億元,環(huán)比大漲134.42%。

  具體來看,券商之間的分化較為明顯,30家券商中有11家12月營收超過10億元,其中,中信證券、國泰君安證券、華泰證券海通證券中信建投證券單月營收排在前五名,分別為39.9億元、28.91億元、22.89億元、22.37億元和19.08億元。值得注意的是,“老大哥”中信證券不僅單月營收排名第一,且其是唯一一家單月營收超過30億的券商。

  19家券商12月營收不足10億元,其中14家單月營收低于5億元。山西證券單月營收墊底,為1.47億元。

 

  環(huán)比來看,券商12月的業(yè)績漲幅則更為直觀。30家券商12月營收無一例外均實(shí)現(xiàn)上漲,最高的漲幅超過300%,最低的也有32.45%的漲幅。其中,18家券商12月營收環(huán)比上漲超過100%,7家環(huán)比增幅超過200%。華泰證券、國元證券華安證券單月環(huán)比增幅最大,均超過300%,分別為387.56%、348.59%和307.64%。

  同比來看,除去2家沒有同比數(shù)據(jù)的券商,28家券商中,有22家券商12月營收同比實(shí)現(xiàn)上漲,1家扭虧為盈。其中,6家同比增幅超過100%。2019年12月,東方證券實(shí)現(xiàn)營收12.81億元,同比上漲358.27%,增幅最大。中原證券華安證券次之,同比漲幅分別為209.48%和205.61%。

  僅有5家同比增幅為負(fù),分別為東吳證券、東興證券、東北證券海通證券國金證券,同比下滑幅度為49.57%、33.16%、9.78%、5.83%和2.6%。長江證券2019年12月實(shí)現(xiàn)營收7.08億元,同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

  4家12月凈利潤超過10億元 1家券商12月凈利潤環(huán)比增幅超過100%

  從12月券商的凈利潤來看,30家券商12月合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤118.11億元,環(huán)比暴漲154.66%。與此同時(shí),券商業(yè)績分化依然明顯。30家券商中,僅有4家單月凈利潤超過10億元,分別為中信證券華泰證券、招商證券海通證券,分別為14.57億元、11.19億元、10.75億元和10.19億元。中信建投則以9.82億元的凈利潤排在第五名。值得注意的是,全券商頭部效應(yīng)仍然較為明顯。前十名券商單月凈利潤均在6億元以上,而從第11名開始,券商12月凈利潤就掉到3億元及以下,且有11家低于1億元。

 

  2019年12月,南京證券實(shí)現(xiàn)0.05億元的凈利潤,在30家券商中排名墊底。

  不鳴則已,一鳴驚人。去年12月,30家券商中,凈利潤環(huán)比增幅為正的有26家,其中21家環(huán)比增幅超過100%,更有3家環(huán)比增幅超過1000%,分別為國元證券、東北證券華泰證券,環(huán)比增幅分別為1609.8%、1301.36%和1031.78%。

  值得注意的是,有4家券商12月凈利潤環(huán)比增幅為負(fù),分別為南京證券、長城證券、東興證券中原證券,環(huán)比降幅分別為58.25%、26.28%、20.05%和17.42%。

  同比來看,13家券商12月凈利潤環(huán)比增幅為正,其中2家同比增幅超過1000%,分別為天風(fēng)證券華西證券,2019年12月,天風(fēng)證券實(shí)現(xiàn)凈利潤0.75億元,同比增長1567.45%。華西證券去年12月實(shí)現(xiàn)凈利潤1.52億元,同比增幅大1507.17%。

  值得注意的是,去年12月券商業(yè)績的上漲也讓9家券商同比成功扭虧為盈。此外,6家券商同比增幅為負(fù),其中東興證券同比降幅最大,2019年12月,東興證券實(shí)現(xiàn)凈利潤0.36億元,同比下降83.51%。

  9家券商去年?duì)I收過百億元 2家凈利潤同比增幅超過1000%

  隨著券商2019年12月業(yè)績的披露,其去年全年的業(yè)績也可窺見一斑(母公司口徑,未經(jīng)審計(jì))。

  具體來看,2019年,30家券商全年?duì)I收均超過10億元,其中9家營收過百億元。中信證券國泰君安證券、海通證券、華泰證券廣發(fā)證券依舊毫無懸念“霸榜”前五,其中,中信證券國泰君安證券是僅有的兩家全年累計(jì)營收超過200億元的券商,2019年分別實(shí)現(xiàn)營收255.77億元和200.53億元。

  值得注意的是,券商之間的強(qiáng)弱分化異常明顯,排在前9的券商去年?duì)I收均過百億,但是到了第十名,這個(gè)數(shù)字一下降到了66.37億元,和第九名相差52.13億元,分層非常明顯。去年新上市的華林證券紅塔證券去年?duì)I收墊底,分別為10.14億元和10.59億元。

  同比來看,券商更是揚(yáng)眉吐氣。28家上市券商無一例外營收均出現(xiàn)不同程度的上漲,其中6家漲幅超過100%。2019年,長城證券實(shí)現(xiàn)營收30.63億元,同比上漲444.51%,漲幅最大。

 

  從去年的凈利潤來看,只有中信證券突破百億大關(guān),以117.01億元的凈利潤位居榜首。國泰君安證券、海通證券、華泰證券廣發(fā)證券則分別以89.18億元、69.47億元、62.54億元、57.49億元緊隨其后。同比來看,28家券商中,有27家同比增幅為正,一家順利扭虧。其中,12家同比增幅超過100%,3家券商同比增幅飆升最快,分別為天風(fēng)證券、東方證券西南證券,分別為8501.3%、1225.19%和1127.18%。

  有業(yè)內(nèi)人士表示,在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升、資本市場改革全面提速等因素作用之下,2019年券商板塊取得了超額收益,全年券商指數(shù)增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏指數(shù),而在低基數(shù)效應(yīng)下,去年券商業(yè)績增速也就具有了較高的確定性。

  另一方面,券商作為牛市急先鋒,近段時(shí)間以來漲勢喜人,中銀國際證券預(yù)計(jì),2019年以來,受國內(nèi)外諸多不確定性因素影響,券商板塊估值一度回調(diào)至較低水平,近期受多重利好因素的集中催化,板塊有望再度彰顯高Beta彈性。中信建投證券認(rèn)為,長期來看,頭部券商發(fā)展空間仍值得期待。一是在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行、全球央行開啟降息周期的背景下,國內(nèi)貨幣政策長期邊際寬松趨勢不變,有助于市場交易活躍度的穩(wěn)步提升。二是資本市場增量改革政策陸續(xù)落地,帶動(dòng)存量業(yè)務(wù)改革,為券商拓寬業(yè)務(wù)疆界。而隨著證券業(yè)供給側(cè)改革的持續(xù)深化,航母級頭部也呼之欲出。

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(文章來源:中國基金報(bào))

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