1月6日，京滬高鐵發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》。
根據(jù)《京滬高速鐵路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為314.97倍，高于150倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為868,069,516 股，其中網(wǎng)下無(wú)鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 260,420,267 股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為607,649,249股，網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為2,343,790,000股?；?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量與網(wǎng)下無(wú)鎖定期部分的比例約為 90%：10%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.78923538%，有效申購(gòu)倍數(shù)為126.70倍。
此前的11月14日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京滬高鐵”)首發(fā)過(guò)會(huì)。
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65%股權(quán)。證監(jiān)會(huì)要求發(fā)行人代表說(shuō)明：利用募集資金收購(gòu)京福安徽公司的必要性與合理性；利用募集資金收購(gòu)京福安徽公司的合理性與謹(jǐn)慎性；結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估方法與結(jié)果，說(shuō)明在京福安徽公司持續(xù)虧損情況下被收購(gòu)股權(quán)作價(jià)500億的公允性，是否存在損害發(fā)行人利益的情形。
10月25日晚間，證監(jiān)會(huì)披露了京滬高鐵的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，11月6日，證監(jiān)會(huì)對(duì)于京滬高鐵IPO給予了反饋意見(jiàn)，至今尚不滿(mǎn)一個(gè)月。
招股書(shū)披露，本次京滬高鐵公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)755662.14萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)15%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過(guò)自籌資金解決。
招股書(shū)披露，2019年前三季，京滬高鐵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.01億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95.19億元，而京滬高鐵的實(shí)控人國(guó)鐵集團(tuán)在2019年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2.05億元。
近年來(lái)，目前京滬高鐵的負(fù)債總額和負(fù)債率都在不斷下降。招股書(shū)顯示，2016年-2018年底，京滬高鐵的負(fù)債總額分別為405.77億元、333.44億元、275.36億元，截至2019年第三季度，京滬高鐵負(fù)債總額降至273.48億元。
京滬高鐵前三季營(yíng)收超250億元
招股書(shū)介紹，京滬高鐵鐵路于2008年4月18日全線(xiàn)正式開(kāi)工建設(shè)，2011年6月30日建成通車(chē)，正線(xiàn)長(zhǎng)1318千米，是世界上一次建成里程最長(zhǎng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最高的高速鐵路。京滬高鐵連接“京津冀”和“長(zhǎng)三角”兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)，沿線(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較高，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍和最具潛力的地區(qū)，也是運(yùn)輸最繁忙、運(yùn)量增長(zhǎng)最迅猛的交通走廊。截至2019年9月30日，京滬高速鐵路全線(xiàn)(含本線(xiàn)和跨線(xiàn))累計(jì)開(kāi)行列車(chē)99.19萬(wàn)列，累計(jì)發(fā)送旅客10.85億人次，
招股書(shū)披露，2018年，京滬高速鐵路營(yíng)業(yè)里程約占全國(guó)鐵路總營(yíng)業(yè)里程的1%，全線(xiàn)發(fā)送旅客19197.06萬(wàn)人次，占鐵路行業(yè)總發(fā)送旅客人次的5.69%；客運(yùn)周轉(zhuǎn)量完成885.86億人公里，占鐵路行業(yè)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的6.26%。
在京滬高鐵發(fā)送旅客近2億人次的背后，公司業(yè)績(jī)連年增長(zhǎng)。
2016年-2018年，京滬高鐵分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.57億元、295.55億元、311.58億元，2019年前三季，京滬高鐵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.01億元。
2016年-2018年，京滬高鐵分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79.03億元、90.53億元、102.47億元，2019年前三季度，京滬高鐵實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95.19億元。
不過(guò)，目前京滬高鐵的負(fù)債總額和負(fù)債率都在不斷下降。
招股書(shū)顯示，2016年-2018年底，京滬高鐵的負(fù)債總額分別為405.77億元、333.44億元、275.36億元，截至2019年第三季度，京滬高鐵負(fù)債總額為273.48億元。
而在負(fù)債率方面，2016年-2018年底，京滬高鐵的負(fù)債率分別為22.53%、18.76%、15.67%，截至2019年第三季度，京滬高鐵資產(chǎn)負(fù)債率更是降低到14.62%。
與此同時(shí)，京滬高鐵的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~基本保持穩(wěn)定，2016年-2018年分別為143.84億元、148.88億元、137.65億元，2019年前三季度為133.32億元。
實(shí)控人凈虧損2億
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，中國(guó)鐵投持有京滬高鐵49.76%的股權(quán)，為京滬高鐵控股股東。國(guó)鐵集團(tuán)持有中國(guó)鐵投100%的股權(quán)，為京滬高鐵的實(shí)際控制人。
招股書(shū)介紹，中國(guó)鐵投成立于1982年3月24日，注冊(cè)資本為8998984.33萬(wàn)元，中國(guó)鐵投是國(guó)鐵集團(tuán)直屬全資企業(yè)，承擔(dān)國(guó)鐵集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資本投資和資產(chǎn)管理、鐵路資產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)及金融保險(xiǎn)服務(wù)等職能，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋建設(shè)項(xiàng)目投融資、投資開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)管理、土地綜合開(kāi)發(fā)、鐵路資產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)、鐵路保險(xiǎn)、平臺(tái)交易等。
而京滬高鐵的實(shí)控人國(guó)鐵集團(tuán)前身為原中國(guó)鐵路總公司，2019年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，原中國(guó)鐵路總公司改制成立國(guó)鐵集團(tuán)，注冊(cè)資本為173950000萬(wàn)元，法定代表人為陸東福。國(guó)鐵集團(tuán)為國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司，承擔(dān)國(guó)家規(guī)定的鐵路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、建設(shè)和安全等職責(zé)，負(fù)責(zé)鐵路行業(yè)運(yùn)輸收入清算和收入進(jìn)款管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。
2018年，國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.45億元，2019年前兩季度，國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2.05億元。
員工數(shù)量達(dá)近年最低水平
11月6日，新京報(bào)記者獲悉，證監(jiān)會(huì)對(duì)于京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京滬高鐵”)首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件給予了反饋意見(jiàn)，證監(jiān)會(huì)就京滬高鐵的主營(yíng)業(yè)務(wù)、公司定位、歷史沿革、股權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)重組、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多方面情況要求京滬高鐵補(bǔ)充說(shuō)明。
京滬高鐵招股書(shū)披露，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高鐵旅客運(yùn)輸，具體主要包括(1)為擔(dān)當(dāng)列車(chē)的旅客提供高鐵運(yùn)輸服務(wù)并收取票價(jià)款；(2)其他鐵路運(yùn)輸企業(yè)擔(dān)當(dāng)?shù)牧熊?chē)在京滬高速鐵路上運(yùn)行時(shí)，向其提供線(xiàn)路使用、接觸網(wǎng)使用等服務(wù)并收取相應(yīng)費(fèi)用等。
證監(jiān)會(huì)表示，鑒于公司并不直接從事高鐵運(yùn)輸服務(wù)，而是委托北京局、濟(jì)南局、上海局等進(jìn)行從事高鐵運(yùn)輸服務(wù)。請(qǐng)結(jié)合公司的具體情況及國(guó)內(nèi)外類(lèi)似公司行業(yè)模式分析說(shuō)明，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)披露為高鐵旅客運(yùn)輸是否準(zhǔn)確并在招股書(shū)中補(bǔ)充披露公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高鐵旅客運(yùn)輸?shù)脑蚣熬唧w理由。
此外，京滬高鐵招股書(shū)顯示，截至2019年9月30日，京滬高鐵總資產(chǎn)規(guī)模為18707965.86萬(wàn)元，員工人數(shù)67人(含借調(diào)人員)，人均管理資產(chǎn)規(guī)模279223.37萬(wàn)元。
證監(jiān)會(huì)要求京滬高鐵結(jié)合公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展具體情況，員工的主要工作分工，說(shuō)明發(fā)行人是否為資產(chǎn)管理公司而非高鐵旅客運(yùn)輸公司等。
目前京滬高鐵的員工數(shù)量幾乎是近年來(lái)最低水平。
招股書(shū)披露，2016年-2018年底，京滬高鐵員工數(shù)量分別為80名、77名、72名，借調(diào)人員數(shù)量分別為29人、28人、28人。截至2019年9月30日，京滬高鐵員工數(shù)量為67名，借調(diào)人數(shù)為25人。
京滬高鐵表示，公司正在對(duì)借調(diào)人員進(jìn)行清理，對(duì)需要留用的員工簽署勞動(dòng)合同，規(guī)范勞動(dòng)關(guān)系。
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