據(jù)財新報道,阿里巴巴香港交易所二次上市,計(jì)劃籌資100億美元。對于這一籌資規(guī)模,阿里巴巴方面回應(yīng)記者稱市場消息,不予評論。
6月13日消息,據(jù)外媒報道,阿里巴巴已秘密申請?jiān)谙愀凵鲜校@可能是自2010年以來香港最大的一次股票發(fā)售。對此,阿里巴巴回應(yīng)稱不予置評。
騰訊新聞《一線》從兩位資深投行人士處獨(dú)家證實(shí),阿里申請赴港上市一事屬實(shí),不過具體時間表尚未出爐。
其中一位長期參與中國公司前往美國紐約和中國香港IPO的投行人士向騰訊新聞《一線》表示,阿里本次赴港上市目前只選擇了中國投資銀行中金公司(CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse)兩家投行成為主承銷商,其中前者是中國投行,后者是歐洲投行,與阿里關(guān)系十分要好的兩家美國大投行摩根士丹利和高盛并不在此之列。
上述人士解釋說,通常來講,一般中國科技公司前往美股IPO都會有密交環(huán)節(jié),去香港IPO的企業(yè)一般不會有密交這個環(huán)節(jié),通常都是遞交之后就被公開,但是如果有企業(yè)申請密交,香港聯(lián)交所也是可以接受的。
該投行人士曾操辦數(shù)十家企業(yè)的IPO,根據(jù)他的預(yù)測,未來幾周阿里就可能正式向香港聯(lián)交所遞交材料,如果根據(jù)美團(tuán)和小米IPO的節(jié)奏預(yù)測,阿里最快或于兩三個月內(nèi)完成IPO。
騰訊新聞《一線》通過對比發(fā)現(xiàn),相比美股而言,港股普遍存在交易量低的問題。
在2018年4月以前,由于香港聯(lián)交所不支持企業(yè)的AB股同股不同權(quán),同股不同權(quán)企業(yè)不能在香港上市,也就意味著這類企業(yè)不能在香港進(jìn)行二次上市。但是隨著2018年4月香港同股不同權(quán)制度的誕生,為阿里巴巴回歸掃平了障礙。
根據(jù)市場披露的消息來看,阿里巴巴將成為首家利用香港聯(lián)交所新的二次上市渠道在香港二次上市,且發(fā)行規(guī)模很大的中國公司。
騰訊新聞《一線》從一家專業(yè)研究機(jī)構(gòu)拿到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從2010年1月至今,有12家公司以新上市形式在香港進(jìn)行二次上市融資,其中大部分公司此前都在新加坡上市,其發(fā)行規(guī)模均較小。
目前在香港進(jìn)行兩地上市主要有兩種方式:主要上市(即雙重第一上市)與第二上市,發(fā)行人可根據(jù)自身需求及監(jiān)管因素選擇一種方式進(jìn)行兩地上市。二者的主要區(qū)別在于監(jiān)管方地位的不同,如果是雙重第一上市,那么香港聯(lián)交所與第一上市地監(jiān)管地位一致,如果是第二上市,原則上第一上市地監(jiān)管政策優(yōu)先。
(文章來源:財新網(wǎng))