原標(biāo)題：詳解24家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量：19家不良率同比下降，2家高于2%

　　24家銀行中15家公布了2019年末的撥備覆蓋率數(shù)據(jù)，最高的為寧波銀行(524.08%)，最低的為中信銀行(175.25%)，但都高于監(jiān)管要求。

　　在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、疫情影響等多重不確定背景下，商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。隨著業(yè)績(jī)快報(bào)的披露，2019年商業(yè)銀行不良貸款率變化也得以揭曉。

　　截至3月12日，共有24家A股上市銀行發(fā)布2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)，分別是7家股份行、10家城商行和7家農(nóng)商行。由于國(guó)有大行業(yè)績(jī)相對(duì)平穩(wěn)，發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)并非必須，六大行尚未發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，24家上市銀行中，不良率最高的為鄭州銀行(2.37%)。相比2018年來(lái)看，不良率下降的銀行有19家，占比達(dá)八成。此外，4家銀行不良率上升，1家不良率和上年持平。換言之，在經(jīng)濟(jì)增速下行的背景下，絕大多數(shù)上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量卻在好轉(zhuǎn)。

　　財(cái)富證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伍超明表示，2019年商業(yè)銀行不良貸款率的下降有兩個(gè)原因：一是銀行內(nèi)部調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，零售貸款投放更多一些，而零售貸款不良率較低，帶動(dòng)整個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)；二是2019年對(duì)公不良暴露接近尾聲，資產(chǎn)質(zhì)量也趨于好轉(zhuǎn)。

　　分析人士認(rèn)為，受疫情影響，2020年商業(yè)銀行不良率會(huì)出現(xiàn)上升，但總體將保持穩(wěn)定。

　　八成銀行不良率下降

　　按照風(fēng)險(xiǎn)程度分類，商業(yè)銀行貸款分為正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類，后三類合稱不良貸款。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末商業(yè)銀行(法人口徑)不良貸款余額2.41萬(wàn)億元，不良貸款率1.86%。

　　從絕對(duì)值看，僅有鄭州銀行、浦發(fā)銀行不良率高于平均水平，兩家銀行不良率突破2%，其中鄭州銀行為2.37%，浦發(fā)銀行為2.05%。鄭州銀行的高不良率亦引起市場(chǎng)及監(jiān)管部門的關(guān)注，因?yàn)榱昵暗?014年其不良率不到1%。

　　鄭州銀行今年1月在回復(fù)監(jiān)管問(wèn)詢時(shí)稱，不良貸款率上升的原因?yàn)榭蛻艚?jīng)營(yíng)普遍存在產(chǎn)能過(guò)剩、去庫(kù)存壓力較大、銷售量?jī)r(jià)齊跌等負(fù)面因素，公司客戶經(jīng)營(yíng)困難，還款能力惡化，部分小微企業(yè)出現(xiàn)停業(yè)甚至倒閉現(xiàn)象。

　　鄭州銀行還稱，2019年以來(lái)，該行主動(dòng)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，限制產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)前景不明朗行業(yè)的信貸投入，信貸資產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。從數(shù)據(jù)看，2019年鄭州銀行不良率下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　其余22家上市銀行不良貸款率低于平均水平，其中，常熟銀行、寧波銀行低于1%，處于較低的水平。這顯示上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量在整個(gè)行業(yè)中較為優(yōu)良。

　　相比2018年末，19家上市銀行不良率出現(xiàn)下降，占比達(dá)八成。同期宏觀經(jīng)濟(jì)增速則由2018年的6.6%降至2019年的6.1%。換言之，雖然經(jīng)濟(jì)增速下行，但絕大多數(shù)上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量卻出現(xiàn)改善。

　　“這幾年商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，一方面跟經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系比較大的制造業(yè)貸款占比下降，另一方面按揭貸款占比上升，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系有所弱化。所以雖然去年經(jīng)濟(jì)下行，但商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍保持穩(wěn)定。”天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示。

　　因?yàn)?019年全年數(shù)據(jù)尚未披露，以2019年上半年數(shù)據(jù)為例說(shuō)明。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月末披露個(gè)人房貸數(shù)據(jù)的17家銀行按揭貸款余額合計(jì)3.6萬(wàn)億，占貸款余額的比重為19%。這一比例相比2018年上升1個(gè)百分點(diǎn)，相比2014年則上升8個(gè)百分點(diǎn)。

　　廖志明還稱，不良貸款核銷力度加大也是商業(yè)不良率下降的重要原因。

　　事實(shí)上，伴隨著商業(yè)銀行不良貸款規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，近年銀行持續(xù)加大不良貸款處置力度。其中，不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓、壞賬核銷是商業(yè)銀行最為普遍的兩種不良資產(chǎn)處置方式，而壞賬核銷的規(guī)模占比正逐年提升。

　　仍以半年數(shù)據(jù)為例，招行2019年上半年常規(guī)核銷規(guī)模超過(guò)140億元，同比增長(zhǎng)65%；華夏銀行2019年上半年核銷不良227億元，是2018年全年的2.06倍。

　　19家銀行中，不良率降幅最大的為江陰銀行。2019年末其不良率為1.83%，相比上年下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。其次為招行，不良率下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年不良率會(huì)小幅上升

　　余下五家銀行中，寧波銀行不良率持平于2018年，蘇農(nóng)銀行、上海銀行、貴陽(yáng)銀行、浦發(fā)銀行不良率相比2018年有所上升。其中浦發(fā)銀行不良率升幅最大，由1.92%升至2.05%。

　　浦發(fā)銀行業(yè)績(jī)快報(bào)稱，公司信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，為應(yīng)對(duì)外部復(fù)雜環(huán)境，滿足更為審慎的監(jiān)管要求，公司進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，穩(wěn)妥有序處置存量風(fēng)險(xiǎn)，年末不良貸款率有所上升，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　東方證券分析師唐子佩表示，成都分行事件造成了浦發(fā)銀行2018年的不良貸款生成率逆勢(shì)而上，但自此以后，不良貸款生成率指標(biāo)與股份行的差距正在不斷縮小。加之近兩年浦發(fā)銀行信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，因此2019 年末不良貸款率的攀升更有可能是為了滿足日益趨嚴(yán)的監(jiān)管要求，主動(dòng)暴露不良風(fēng)險(xiǎn)。

　　當(dāng)下，市場(chǎng)亦關(guān)注疫情對(duì)2020年銀行業(yè)不良數(shù)據(jù)的影響。

　　廖志明表示，短期受疫情影響，商業(yè)銀行不良貸款率可能上升，上半年不良率可能升高至2%左右，尤其是餐飲、旅游行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露會(huì)增加，這些行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量可能惡化。隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下半年不良率會(huì)相比上半年所有好轉(zhuǎn)。

　　伍超明表示：“2020年不良貸款率會(huì)波動(dòng)上升”。他解釋稱，疫情沖擊下全年經(jīng)濟(jì)增速將有所降低，同時(shí)不良貸款存在上升壓力：一方面，疫情對(duì)信用卡和消費(fèi)貸款等零售貸款有一些影響；另一方面，疫情對(duì)批發(fā)零售、交通運(yùn)輸、餐飲旅游這些行業(yè)影響較大，這些領(lǐng)域在銀行貸款中可能有10%-20%左右的占比，對(duì)公貸款不良率可能也會(huì)略微抬升。

　　數(shù)據(jù)顯示，本世紀(jì)以來(lái)商業(yè)銀行不良率整體呈下降趨勢(shì)，由2003年的17.9%降至2011年的0.9%，此后略有回升，近年保持在1.8%左右。

　　中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，新不良貸款生成率可能會(huì)有所提高。同時(shí)，商業(yè)銀行充足的撥備計(jì)提準(zhǔn)備也能夠保證存量不良的清收和處置。因此，無(wú)需過(guò)度擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)下行壓力下銀行資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。

　　24家銀行中15家公布了2019年末的撥備覆蓋率數(shù)據(jù)，最高的為寧波銀行(524.08%)，最低的為中信銀行(175.25%)，但都高于監(jiān)管要求。

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