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洪泰財(cái)富:全力構(gòu)筑資產(chǎn)端能力 精致發(fā)展不盲目追求規(guī)模
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP  作者:  發(fā)布時(shí)間:2020-01-17 11:07:18

原標(biāo)題:洪泰財(cái)富:全力構(gòu)筑資產(chǎn)端能力,精致發(fā)展不盲目追求規(guī)模

  “財(cái)富管理是一條很長的坡道,現(xiàn)在路面上有雪,可能還會(huì)結(jié)點(diǎn)冰。它需要你很小心很用力地推著車往前走,但未來我們?cè)竭^坡道,將是非常廣闊的發(fā)展空間。”近日,在洪泰財(cái)富2020年度高峰論壇期間,洪泰財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事沈燕婕在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)說。

  在她看來,中國從2002年加入WTO到現(xiàn)在,形成了很大的財(cái)富聚集效應(yīng),財(cái)富管理行業(yè)開始大踏步發(fā)展。2016年成立的洪泰財(cái)富雖然錯(cuò)過了這輪的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展上升期,但同時(shí)也理清了自己“有所為有所不為”、“做減法練內(nèi)功”的發(fā)展思路。沒有歷史包袱的洪泰財(cái)富將擁有后來居上的機(jī)會(huì)。

  “近兩年,許多高凈值人群都受過傷、賠過錢,他們對(duì)待財(cái)富管理的態(tài)度會(huì)更加謹(jǐn)慎,需求處在被壓制的狀態(tài)。但他們的需求遲早是要釋放的,我們要做的就是提前準(zhǔn)備好值得信任的產(chǎn)品。現(xiàn)在相當(dāng)于是‘災(zāi)后重建’,誰越早參與進(jìn)來,未來的市場(chǎng)份額就會(huì)越大。”她說。

  洪泰的強(qiáng)資產(chǎn)判斷能力

  目前在財(cái)富管理行業(yè),既有獨(dú)立的第三方財(cái)富管理公司,也有券商背景、銀行背景的財(cái)富管理公司,但像洪泰這樣先布局投資再布局財(cái)富管理的公司并不多見。

  沈燕婕回憶道,洪泰基金從2014年開始發(fā)展,逐漸在資產(chǎn)端形成覆蓋天使、VC、PE、并購領(lǐng)域的投資閉環(huán),具備很強(qiáng)的資產(chǎn)管理能力。洪泰財(cái)富在2016年應(yīng)運(yùn)而生,在過去四年間發(fā)展迅速。公司在2017年獲得中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的獨(dú)立基金銷售牌照,目前產(chǎn)品涵蓋公募基金、私募證券基金、私募股權(quán)基金等不同類型。

  談及洪泰財(cái)富的具體優(yōu)勢(shì)所在,沈燕婕表示,首先,洪泰財(cái)富是從資產(chǎn)端起家做財(cái)富管理,團(tuán)隊(duì)在做盡調(diào)時(shí),對(duì)資產(chǎn)有更強(qiáng)的甄別判斷能力,有更大的機(jī)率能夠找到好的資產(chǎn)。

  她坦言,早期自己在洪泰基金工作時(shí),有些公司過來盡調(diào),主要是對(duì)洪泰基金的兩三個(gè)高管進(jìn)行訪談,然后盡調(diào)報(bào)告就出來了。但洪泰財(cái)富做盡調(diào)卻不是這樣:團(tuán)隊(duì)會(huì)讓GP把過去五年、十年的投決會(huì)資料都拿出來,盲抽項(xiàng)目看其中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、法務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營數(shù)據(jù),然后通過逐層訪談來了解基金當(dāng)時(shí)的投資邏輯和投后管理方式。

  “這是我們獨(dú)有的方法論,有的公司在盡調(diào)時(shí)可能就摸一下你的衣服,不帶走一片云彩,我們是真的扒你一層皮。”她打比方說。其次,在找到好資產(chǎn)后,洪泰財(cái)富團(tuán)隊(duì)的議價(jià)能力也更強(qiáng),能夠站在LP角度給出公允價(jià)格。

  另外,洪泰基金創(chuàng)始人、洪泰財(cái)富董事長盛希泰曾在多種場(chǎng)合提到,合規(guī)風(fēng)控是洪泰的第一基因。基金在合規(guī)風(fēng)控方面積累的經(jīng)驗(yàn)、模型,也能夠逐步應(yīng)用于財(cái)富管理之中。

  防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下擴(kuò)規(guī)模

  “我們把‘洪泰’兩個(gè)字放在財(cái)富前面,是有很大壓力的,你做不好就滿盤皆輸了。”盛希泰對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道說。

  他表示,這兩年財(cái)富管理行業(yè)環(huán)境很差,想獲得客戶的信任就需要在產(chǎn)品體系上進(jìn)行非常嚴(yán)格的把控,洪泰財(cái)富會(huì)是一家愛惜羽毛、精致發(fā)展的財(cái)富管理公司。

  據(jù)了解,為了更好的進(jìn)行合規(guī)風(fēng)控,洪泰財(cái)富在2019年專門引進(jìn)了一支強(qiáng)有力的投后團(tuán)隊(duì)。接下來,洪泰財(cái)富還將設(shè)立內(nèi)審部,參與甄選資產(chǎn)、交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、投后跟進(jìn)等方面的工作。

  對(duì)于2020年的發(fā)展計(jì)劃,沈燕婕表示:洪泰財(cái)富在不斷豐富自己的產(chǎn)品布局,公司已經(jīng)在和外部機(jī)構(gòu)合作做私募證券的FOF,未來也將布局公募FOF。在股權(quán)類產(chǎn)品方面,洪泰財(cái)富的合作方也將逐漸從洪泰基金延伸到市場(chǎng)上其它的優(yōu)質(zhì)GP。

  “對(duì)我們來說,最有挑戰(zhàn)的地方不是銷售端,而是在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下不斷找到好的資產(chǎn),我們不會(huì)盲目的追求上量。”沈燕婕強(qiáng)調(diào)。

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