2881.97點,昨日上證指數(shù)最終以0.99%的跌幅收盤。本周以來,上證指數(shù)累計漲幅達1.92%,然而月內其累計跌幅為0.58%。在大盤圍繞2900點上下震蕩中,一直被市場稱為“聰明資金”的北上資金則開啟了買買買模式,成為A股市場重要的力量之一。
《證券日報》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,6月份以來的9個交易日中,北上資金合計凈流入296.02億元。其中,滬股通合計凈流入達229.36億元,深股通合計凈流入達66.66億元,持續(xù)8日呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢,僅在本周五小幅流出2.89億元。
從2019年北上資金對市場的影響來看,今年1月份、2月份,北上資金買入力度最大,凈買入金額均超600億元,之后3月份降至不足50億元,在連續(xù)3個月北上資金涌入的同時,A股也開啟了一波短暫的小牛市,一季度上證指數(shù)累計漲幅達23.93%。隨后,4月份北上資金開始呈現(xiàn)流出態(tài)勢,5月份降至冰點,凈賣出金額536.74億元,同期,5月份上證指數(shù)累計跌幅達5.84%。而從6月份開始,北上資金態(tài)度開始轉向積極。
對此,有分析人士表示,如果說北上資金的買入是導致年初指數(shù)反彈的原因,那么從4月份開始,這部分資金的流出,持續(xù)到5月底,相對應的A股指數(shù)開始近兩個月的下跌,就顯得不謀而合了。當然,下跌的原因必然有其他因素,但單從兩者的關聯(lián)程度來看,不得不佩服北上資金的“聰明”。
從近期看,北上資金轉為凈流入,對A股而言意味著拋壓減輕。中信證券表示,上周北上資金凈買入96億元,不僅結束了連續(xù)4周凈賣出,還創(chuàng)出了3個月以來單周凈買入的新高。一方面,流動性寬松預期升溫帶來了海外資金風險偏好的改善;另一方面,市場經(jīng)過充分調整后,外資對于市場當前估值的認可度也在提升。
北上資金整體動向不但受到市場各方關注,其對個股的具體投資布局也同樣成為焦點。
從北上資金凈買入金額看,6月份以來共有27只個股期間呈現(xiàn)北上資金凈流入態(tài)勢,合計凈流入117.3億元。其中,貴州茅臺、中國平安、招商銀行、海螺水泥、中興通訊、興業(yè)銀行6只個股在此期間均獲得逾6億元北上資金搶籌,貴州茅臺以28.68億元凈流入額位居榜首。另外,萬科A、五糧液、伊利股份、溫氏股份、平安銀行、大秦鐵路、洋河股份、北京銀行、保利地產、三一重工、中信證券、海天味業(yè)、民生銀行等13只個股,6月份以來獲北上資金累計凈買入均逾1億元。
從行業(yè)分布來看,上述月內獲得北上資金青睞的27只個股主要扎堆在食品飲料和銀行兩大行業(yè)。
進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),一季度北上資金加倉配置的醫(yī)藥生物行業(yè),則成為其6月份主要減持的對象。6月份以來,恒瑞醫(yī)藥累計凈流出8.15億元,位居北上資金減持首位。
對于食品飲料行業(yè)的投資機會,渤海證券指出,本周食品飲料板塊結束調整趨勢,重新獲得北上資金關注,龍頭個股瀘州老窖、伊利股份、海天味業(yè)、青島啤酒均呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢。短期來看,目前處于行業(yè)淡季,白酒企業(yè)大多選擇淡季調整價格、梳理渠道,從實際情況看,目前量少價挺,國慶、中秋前后或會有預期差出現(xiàn)。長期來看,白酒,尤其是高端白酒目前仍然是食品飲料行業(yè)當中確定性較強的板塊,在風險偏好相對較低的風格影響下,仍建議逢低配置確定性較高的高端白酒。