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周期股波動(dòng) 滬指失守3700點(diǎn) 科技股升溫 鴻蒙概念多漲停
來(lái)源:上海證券報(bào)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 12:17:10

 周二,A股市場(chǎng)延續(xù)顯著的蹺蹺板效應(yīng)。前期火爆的周期板塊高位波動(dòng),鋼鐵、有色等品種出現(xiàn)調(diào)整,拖累上證指數(shù)收盤失守3700點(diǎn)和5日均線。前期低迷的科技股則發(fā)力上攻,華為鴻蒙概念掀漲停潮,帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指全天大幅收漲。至收盤,上證指數(shù)報(bào)3662.60點(diǎn),跌1.42%;深證成指跌0.54%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.32%。滬深兩市合計(jì)成交15131.83億元,連續(xù)第40個(gè)交易日超萬(wàn)億元。

  9月以來(lái),周期股持續(xù)成為各方資金關(guān)注的焦點(diǎn)。但與此前的快速拉升不同,昨日周期板塊呈現(xiàn)劇烈的內(nèi)部分化,對(duì)應(yīng)部分大宗商品價(jià)格也出現(xiàn)見(jiàn)頂跡象。

  有色金屬板塊昨日高位回落,申萬(wàn)有色金屬指數(shù)收盤下跌3%。南山鋁業(yè)、閩發(fā)鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)等熱門鋁業(yè)股跌幅超過(guò)7%。與之對(duì)應(yīng)的,鋁期貨價(jià)格昨日大幅回調(diào),滬鋁主力合約收盤下跌4.49%,吞沒(méi)了周一的全部漲幅。

  中信建投期貨分析師王賢偉表示,近期鋁價(jià)上行主要由資金面推動(dòng),下游消費(fèi)暫未展現(xiàn)出旺季特征。隨著鋁價(jià)進(jìn)一步拉升,終端訂單放緩,加工企業(yè)開(kāi)工率出現(xiàn)下滑,社會(huì)庫(kù)存小幅累增,預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)以高位震蕩為主。

  申萬(wàn)鋼鐵指數(shù)昨日重挫4.37%,跌幅居所有一級(jí)行業(yè)之首,太鋼不銹、方大特鋼跌幅超7%,寶鋼股份下跌6.76%。建筑裝飾、地產(chǎn)、非銀金融等周期類行業(yè)昨日均跌幅靠前。

  周期板塊昨日為數(shù)不多的亮點(diǎn)集中在石化領(lǐng)域。中國(guó)石油昨日盤中最大漲幅接近9%,收盤漲3.82%,市值升至10450億元。石化油服上漲2.36%。

  摩根士丹利不久前上調(diào)了部分港股石油股的目標(biāo)價(jià),原因是石油和天然氣股上半年業(yè)績(jī)強(qiáng)勁復(fù)蘇且股息收益率高。石油市場(chǎng)正從需求受限市場(chǎng)轉(zhuǎn)向供應(yīng)受限市場(chǎng),在這種情況下,油價(jià)可能會(huì)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。此外,預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣用量將有增加,從而提振相關(guān)企業(yè)的進(jìn)口燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。

  在周期股高位調(diào)整的同時(shí),沉寂許久的科技板塊昨日展開(kāi)反彈。在消息面刺激下,華為鴻蒙概念昨日掀起漲停潮。截至收盤,Wind華為鴻蒙概念指數(shù)大漲5.39%,九聯(lián)科技、潤(rùn)和軟件、誠(chéng)邁科技收獲20%漲停,常山北明、拓維信息等收獲10%漲停。

  9月13日晚間,華為舉辦智慧辦公新品發(fā)布會(huì)。華為常務(wù)董事、消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在發(fā)布會(huì)上宣布,截至9月12日,Harmony OS 2升級(jí)用戶數(shù)突破1億,成為全球用戶破億最快的移動(dòng)操作系統(tǒng)。

  東北證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師趙偉博認(rèn)為,華為鴻蒙系統(tǒng)長(zhǎng)期看有望成為世界第三大操作系統(tǒng),帶動(dòng)我國(guó)基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域的發(fā)展。

  據(jù)測(cè)算,2021年全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約373.2億美元。操作系統(tǒng)提供商除了可獲得授權(quán)費(fèi)外,還會(huì)通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)、地圖、郵件、搜索引擎等基礎(chǔ)服務(wù)獲取傭金或廣告收入,2020年僅全球智能手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)傭金就超過(guò)277億美元。

  在趙偉博看來(lái),華為鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布,為我國(guó)基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇,未來(lái)有四條投資主線值得關(guān)注:一是鴻蒙生態(tài)基礎(chǔ)硬件設(shè)備商;二是鴻蒙生態(tài)軟件開(kāi)發(fā)商;三是華為汽車業(yè)務(wù)合作伙伴;四是使用鴻蒙應(yīng)用程序提供服務(wù)的廠商。

  

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